保留时间琼斯股票资本管理是一个财务顾问公司的总部在圣路易斯。这个公司数百万美元的客户资产管理(资产管理)通过其管理帐户项目,Artesys。其相对较小的团队与成千上万的客户的财务顾问工作。该公司帮助客户投资和投资组合管理,这样他们就可以最好的达到他们的财务退休的目标。
保留时间琼斯是一个托管费公司。这意味着它只直接从客户收到咨询费。(这不同于一个模型付费的公司从客户收到咨询费同时收到佣金和其他形式的第三方赔偿。)
琼斯R.T.背景
R.T.琼斯成立于1987年,由罗伯特·琼斯,但它只在2004年注册为一个投资顾问。公司的全资子公司R.T.琼斯F.S.拉& Associates Inc .,这反过来由罗伯特·琼斯。
今天,罗伯特·琼斯作为公司的首席执行官和董事长,他几十年的金融服务经验。公司的领导团队是由斯蒂芬•戴维斯的扮演首席技术创新和拥有注册投资管理分析师(CIMA)咨询指定。
琼斯R.T.客户类型和最低账户大小
琼斯保留时间与许多个人客户,大部分都是以下高净值阈值。养老金,利润分享和其他退休计划,以及慈善组织,完成公司的客户基础。
客户由R.T. sub-advised琼斯必须满足最低50000美元的账户余额。
琼斯R.T.提供的服务(Artesys)
保留时间琼斯是一个investment-centric公司。正因为如此,它不提供财务规划或咨询服务,而不是关注投资组合管理通过自由独立账户。这些服务的托管账户程序叫做Artesys呈现。琼斯R.T. Artesys包括自营投资模型由投资于共同基金和交易所买卖基金(etf)。主要有两种组合类型Artesys计划内:
- 进攻模式组合
- 长期的“买入并持有”策略
- 基金完全投入
- 投资组合范围从“进攻保守”到“进攻侵略性+”
- 防御性的投资组合模型
- 短期买卖的方法
- 试图最小化风险,即使这意味着失去一些回报
- 围绕资产保护
- 投资组合的范围从“防御性保守”到“防御性增长”
保留时间琼斯(Artesys)投资理念
琼斯R.T.使用客户资产投资时投资模型。这些模型使用共同基金和交易所交易基金(etf)根据不同的风险偏好,尽管他们有着很大的差别时间范围每个客户端。公司的进攻模式组合优先考虑长期投资风格,而防御模型组合旨在严格的资产保护。然而,这两种策略可以分为更为保守的或更激进的变化。
组合,顾问琼斯在保留时间看,妥善分配资产,以确保足够的多元化和风险降低。这是真的,甚至对于最激进的策略。公司还定期调整投资组合,以确保所有资产配置保持不变。
琼斯费用下的保留时间
琼斯R.T.指控不同收费标准根据他们的托管账户。这里的大多数费用计算按季度,拖欠。这里有一个崩溃的费用为每个组项目范围:
| 琼斯R.T.费用表 | |
| 费用表 | 年费范围 |
| 分开管理的账户美国信托公司(柠檬酸) | 0.75% - 1.00% |
| 在OneAmerica分开管理的账户 | 0.50% - 0.60% |
| 在OneAmerica退休计划管理账户 | 0.30% - 0.40% |
| 一般退休计划管理账户 | 0.15% - 0.05% |
了解更多关于顾问的典型的成本。
要注意什么
重要的是要注意,根据其形式之琼斯,保留时间不提供专用的财务规划服务客户。相反,公司限制其产品投资组合管理。如果你正在寻找一位顾问可以帮助你与你的财务计划,伟德ios appSmartAsset的免费顾问匹配的工具可以找到你一个顾问在你的区域。
琼斯R.T.资本股票管理有一个信息披露上市它的形式放置这个披露与2013秒以便R.T.州琼斯”未能采取书面的政策和程序设计合理,保护客户记录和信息。”As a result, the firm submitted to censure and paid a fine of $75,000.
琼斯开户与保留时间
R.T.开户和琼斯一样简单的访问其网站,点击“报名今天”,填写必要的信息。对于那些喜欢在电话里工作,公司可以达到(314)783 - 5000。
所有信息是本文写作的准确。
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- 最好的方法之一,成为一个受过教育的投资者收集信息数量的投资类型。最重要的是在这些交易所交易基金(etf),股票、债券和共同基金。
