Assetmark是一个收费金融顾问公司总部设在康科德,加利福尼亚。该公司不直接与客户打交道,但其服务可以通过Assetmark-affiliated独立公司的顾问。因此,公司有一个独特的机会,与客户合作,财务顾问和经纪自营商。
该公司提供各种咨询服务,与全国各地的附属顾问管理几乎超过450亿美元的客户资产。
Assetmark背景
功能作为一个间接的子公司华泰证券有限公司有限公司Assetmark自1996年以来一直在业务。公司主要提供财富管理服务和技术解决方案,并且它还提供了一组工具和解决方案来帮助顾问服务他们的客户。该公司的母公司在上海和香港股票交易所上市。
娜塔莉Wolfsen Assetmark首席执行官,而迈克尔·金作为公司的总裁兼首席客户官。
近年来Assetmark赢得了多个奖项。在2019年,它在WealthManagement.com的交钥匙资产管理平台类别的行业奖项。2018年,WealthManagement.com的2018个行业奖项承认公司在企业社会责任作为一个赢家/多样性计划类别——一个奖项去技术提供者最对社区和结构多样性的服务。
Assetmark客户机类型和最小大小
Assetmark提供几种不同类型的客户。这些包括non-high-net-worth和高净值个人、养老和利润分享计划、投资公司、合作伙伴、公司、信托公司、保险公司和慈善组织。
公司的最低账户大小随账户类型。一般来说,这些需求可以从10000美元到100万美元。
提供的服务Assetmark
Assetmark提供了一个可供选择的个人和机构投资管理服务。这些产品包括许多不同的项目,投资策略和优先证券建议,所有这些都携带自己的极限。公司将对客户提供最适合他们的需求的项目,包括风险容忍度、时间范围、收入需要和更多。
当谈到Assetmark的附属顾问服务,公司提供商业咨询服务,技术解决方案和服务的连续性。顾问可以自由选择他们想Assetmark的服务利用。
Assetmark投资理念
Assetmark在其网站上吹嘘,其投资解决方案是建立预测市场波动。该公司说,它侧重于长期投资,它提供了投资者和投资顾问预构建和第三方解决方案。
Assetmark还提供了一系列的投资产品的风险概况。反过来,它使用风险管理和多样化工具,如固定收益工具,共同基金、衍生品和资产配置策略。
费用在Assetmark
Assetmark所有的费用谈判。然而,该公司列表为其空载咨询费共同基金。咨询GuideMark基金利率从0.45%到0.70%不等,而GuidePath基金的利率从0.25%到1.05%不等。为公司的Savos动态对冲基金,收费1.20%。Assetmark只有保留这些费用的一部分。
要注意什么
Assetmark有一个监管行动信息披露上市它的形式放置在2016年,美国美国证券交易委员会(SEC)声称该公司分布式误导性能由f²投资广告,广告有限公司据称分发给潜在客户感兴趣的单独Assetmark提供的托管账户和sub-advised f²投资有限公司解决情况下,Assetmark同意制止令和500000美元的罚款。
Assetmark顾问经纪自营商的代表是谁,导致所赚取的佣金从交易涉及sub-advising经纪公司的共同基金。然而,该公司及其顾问信托责任总是在客户的最佳利益。
与Assetmark开户
如果你想建立一个与Assetmark账户,您可以在其网站上填写公司的联系表格或者你可以找一个顾问通过调用(800)664 - 5345。
所有信息是本文写作的准确。
