雅典娜Capital Advisors LLC是a财务顾问公司总部位于林肯,马塞诸塞州拥有超过58亿美元的管理资产(资产管理)。公司交易几乎完全与高净值个人和家庭,和上述的大部分资产属于不到40高净值个人客户。
雅典娜是一个托管费公司,这意味着其收入完全来自于客户支付咨询费用。这个区别它的收费公司,顾问可以补充他们的咨询费用与保险销售或证券交易佣金。通过避开这些佣金,只收费公司避免了许多利益冲突。
雅典娜Capital Advisors的背景
雅典娜Capital Advisors Lisette库珀博士成立于1993年,世卫组织继续担任首席投资官(CIO)和公司的管理合伙人。库珀间接拥有公司的多数通过雅典娜Capital Advisors Inc .控股公司。她已经工作了近40年,金融服务行业。
该团队包括一个特许金融分析师(CFA),一个是注册会计师(CPA)。
雅典娜Capital Advisors客户类型和最低账户大小
大多数雅典娜Capital Advisors的独家50个客户组成高净值个人和家庭。公司还与信托公司的集合,地产,慈善组织、企业、捐赠基金、合伙企业和有限责任公司(有限责任公司)。
尽管它专注于高净值客户,雅典娜资本没有显式的最低账户的大小。然而,它确实需要一个150000美元的最低投资组合管理服务的年费,成本可能对任何潜在的客户没有高净值(尽管公司说这最低费用waivable在某些情况下)。这一点也不奇怪的是,该公司目前不使用任何non-high-net-worth个人客户。
雅典娜Capital Advisors提供的服务
雅典娜Capital Advisors专门为其高净值客户主要在投资组合管理服务。这些服务通常包括创建一个定制的投资计划,战略的实现资产配置选择第三方基金经理和一致的性能监测和报告。
当涉及到非投资服务,该公司提供:
- 房地产和财富规划支持
- 税收和法律方面的考虑
- 现金流和流动性分析
- 发展目标规划
- 以价值为基础的,环境、社会和公司治理(ESG)投资
此外,雅典娜作为投资经理几个混合基金和基金,通常可用的合格投资者。
雅典娜Capital Advisors的投资哲学
雅典娜Capital Advisors裁缝每个客户的投资理念,开发一个定制的投资方法基于客户的:
- 风险偏好
- 收入要求
- 可投资资产
- 投资时间
- 流动性需求
- 法律和税务方面的考虑
- 投资偏好
一般来说,雅典娜倾向于长期投资。这包括创建一个最大化回报的投资组合以最小的风险和税收的影响。在选择证券公司使用历史和前瞻性的分析来选择投资。该公司试图分散各地的客户投资组合范围广泛的资产类别根据客户的需要。这些资产可能包括美国股票,外国股票、房地产、私人股本、对冲基金和其它另类投资、固定收益证券、衍生品、期货和现金等价物。
费用在雅典娜Capital Advisors
雅典娜Capital Advisors一般指控基于百分比费用项目组合管理和二级顾问服务,可以从0.25%到1.00%不等。你属于这个范围取决于许多因素,特别是你的账户的大小。公司规定最低150000美元的年费为其服务,尽管它可能放弃这个规定在其自由裁量权。
要注意什么
雅典娜Capital Advisors没有披露的信息,根据其形式之。换句话说,它有一个干净的法律和监管记录眼中的美国证券交易委员会(SEC)。
与雅典娜Capital Advisors开户
如果你感兴趣的开始与雅典娜Capital Advisors有几个方法你可以取得联系。你可以发送邮件到contactathena@athenacapital.com,或者你可以叫总部(781)274 - 9300。
