贝克街Advisors LLC)是一个大型的旧金山的金融顾问公司在市场街位于市中心。该公司500万美元的最低投资需求和超过100亿美元的客户资产管理(资产管理)。它为客户提供各种财务规划和投资管理服务。作为一个托管费公司贝克街,所有赔偿接收来自客户马上费用。
贝克街顾问出现在SmartAsset的列表伟德ios app高级财务顾问在旧金山和高级财务顾问在加州。在过去的几年中,它也被列为全国顶尖的金融顾问公司等出版物《巴伦周刊》和英国《金融时报》表示。
贝克街顾问背景
贝克街顾问成立于2003年,由杰夫•科林公司管理委员会的成员,也负责公司的投资策略组。附属经理集团公司拥有一块贝克街顾问,它获得了2015年4月。其余的公司属于它的合作伙伴。尽管其庞大的规模,公司只雇佣一个小团队的11个财务顾问。
贝克街顾问客户类型和最低账户大小
贝克街顾问工作的个人和机构客户。所有的个人客户高净值。目前,它只慈善组织机构客户。公司也有工作能力与信托、地产、养老和利润分享计划和其他法律实体。
自公司仅适用于高净值个人客户,其最低账户规模是相当高的。事实上,它坐落在一个崇高的500万美元。然而,该公司有权放弃这种最小的自由裁量权。
贝克街的顾问提供的服务
贝克街顾问专业财务规划和投资组合管理。虽然该公司为客户提供财务规划和投资管理同时,前者spearate协议中指定。这些服务通常包括以下几点:
- 房地产和信任服务
- 风险管理
- 保险服务
- 慈善事业服务
- 收入税务咨询和合规服务
- 为支付账单服务
- 财富规划
- 遗产规划
- 税收筹划
贝克街顾问投资理念
贝克街顾问有多个级别的投资理念。虽然该公司看起来调整其投资决策基于每个客户的目标和需求,它还运营根据一些重要的指导方针。根据该公司的网站,这些都是多样化、远见、洞察力、风险控制、知识简单,细节和性能。
基于上述原则,公司及其顾问相信index-oriented股权策略比主动管理和个人安全的选择。顾问也使用战略资产配置的原则时挑选的投资。公司倾向于长期投资,尽管它在你的投资组合可能会雇佣一些短期策略。
在贝克街的顾问费用
投资费用在贝克街顾问的费用根据每年每个客户资产总额的百分比。尽管年度利率所示,费用是按季度收费。
| 贝克街顾问费用表 | |
| 投资组合价值 | 年费 |
| 第一次美元4毫米 | 0.75% |
| $ 4 m - $ 15毫米 | 0.50% |
| 15毫米- 25毫米美元 | 0.40% |
| 25毫米- 50 mm美元 | 0.30% |
| 50 mm - 75 mm的美元 | 0.20% |
| 75毫米- 100毫米 | 0.10% |
| 100毫米- 200毫米 | 0.07% |
| 200毫米- 500毫米 | 0.05% |
| 500 mm - 1美元bb | 0.03% |
| bb超过1美元 | 0.01% |
财务规划费用是在个案基础上,所以没有设置费用表。然而,收费每小时可以固定或护圈。
贝克街顾问奖项和赞誉
贝克街顾问有许多奖项的名称,包括:
- 排名50在2020年《巴伦周刊》美国最好的RIA公司列表
- 被任命为英国《金融时报》2020年300年注册投资顾问
- 排名31日在2019年《巴伦周刊》的前50名RIA公司
- 彭博市场排名35 2017年最富有的家庭办公室
要注意什么
根据其交会副词形式,贝克街顾问没有披露其记录。
开户与贝克街的顾问
如果你有兴趣与贝克街顾问开户,你要么需要调用该公司(415)344 - 6180或访问旧金山办公室面对面。
所有信息是本文写作的准确。
小贴士找到一个财务顾问
- 无论你是为退休投资,投资作为一个年轻的专业,买新房子或者只是试图找出如何更好的金融生活,财务顾问可以帮助你。找到正确的财务顾问不需要努力。伟德ios appSmartAsset的免费工具匹配你的财务顾问五分钟后在你的区域。现在开始。
- 当寻找财务顾问,其重要的理解每个顾问的费用表,这样你就可以计划你的成本。了解这些指控,看看SmartAsset伟德ios app指导财务顾问费用。
