巴伦汀有限责任公司是一家金融咨询这家总部位于亚特兰大的公司管理着数十亿的客户资产。该公司与非高净值个人、高净值个人、养老金计划、慈善组织和政府机构合作。其服务包括财务规划、投资管理和咨询等。它目前在SmartAsset的列表中占有一席之地伟德ios app亚特兰大的顶级财务顾问．
巴伦丁是个托管费这意味着它的收入完全来自从客户那里收取的费用。这和a不同收费该公司从保险销售或证券交易等渠道获得额外补偿。
Balentine背景
巴伦汀成立于2009年，但直到2010年才开始营业。该公司主要由Balentine Partners, LLC拥有，该公司本身由Balentine的9名高级职员和员工拥有。董事长罗伯特·巴伦丁(Robert M. Balentine)和他的家族信托基金持有该公司超过四分之一的股份。
这家公司在亚特兰大和罗利的两个地点之间有一个相当大的顾问团队。在这个群体中，有各种各样的认证，比如注册理财规划师(CFP)，特许金融分析师注册信托和财务顾问(CTFA)等。
瓦伦丁类型的客户和最小帐户大小
Balentine的客户群包括几百个非高净值和高净值个人、养老金计划、慈善组织、政府机构、其他投资顾问和企业。80%以上的客户都是高净值个人．
Balentine通常要求客户拥有至少500万美元的可投资资产。然而，公司有权决定放弃或降低这一最低要求。
由Balentine提供的服务
Balentine提供以财务规划、投资管理和咨询为中心的一系列相当标准的服务。
本公司的财务规划服务力求为客户提供其财务状况的全面情况。一旦明确了这一点，它就创建了一个有凝聚力的规划框架，以确保客户的财务目标涵盖他们生活的各个方面。为了做到这一点，该公司通常会与其他专业人士合作，如律师、注册会计师和保险代理人。
投资管理提供自由裁量权和非自由裁量权。该商号可雇用现役或被动投资它还可以选择第三方管理公司来监督客户的部分投资组合。Balentine也可以作为第三方顾问的子顾问，提供公司的投资策略和资产配置模型。
Balentine投资哲学
Balentine将其潜在投资分为几类，并称之为“积木”(Building Blocks)。每一种都有一定的风险和回报特征。具体如下:
- 液体:投资现金或其他容易获得的资产
- 固定收益:债券和国库券等固定收益证券的低风险投资
- 市场风险:公开交易的股票
- 选择:分散投资组合并在典型公开市场之外寻求回报的投资
- 私人资本:用于产生收入和资本增值的非流动性私人投资
在Balentine下的费用
Balentine向客户收取按百分比计算的投资管理服务费用。具体的百分比通常遵循以下基于资产的时间表:
| 瓦伦丁费用表 | |
| 管理资产 | 费用比例 |
| 第一个5000000美元 | 1.00% |
| 下一个7500000美元 | 0.75% |
| 下一个10000000美元 | 0.60% |
| 下一个10000000美元 | 0.50% |
| 下一个25000000美元 | 0.40% |
| 下一个25000000美元 | 0.30% |
| 下一个17500000美元 | 0.25% |
| 下一个150000000美元 | 0.20% |
| 超过2.5亿美元 | 0.15% |
需要注意的是，在某些情况下，巴伦汀可能会自行决定是否考虑500万美元以下的客户。这些资产的收费标准是，前250万美元为1.25%，后250万美元为0.75%。
以下是根据你的账户规模，估计你在Balentine需要支付的顾问费金额:
| *估计投资管理费不包括经纪、托管、第三方经理或其他费用，金额可能有所不同。 | |
| 估计Balentine投资管理费用* | |
| 你的资产 | 年费金额 |
| $ 5毫米 | 50000美元 |
| 美元15毫米 | 121250美元 |
| $ 25毫米 | 178750美元 |
| $ 50毫米 | 286250美元 |
| 100毫米 | 435000美元 |
瓦伦丁奖和表彰
多年来，巴伦汀获得了许多赞誉。下面列出了其中一些:
- 英国《金融时报》前300名注册投资顾问(2014-2017、2019-2020)
- 巴伦丁董事长罗伯特·巴伦丁(Robert Balentine)被评为巴伦周刊2014年至2020年的顶级独立顾问之一
要注意什么
巴伦汀没有披露的信息最近的一次形式之该公司已在美国证券交易委员会(sec)备案，这意味着其法律和监管记录是清白的。
在巴伦丁银行开户
你可以通过几种不同的方式与Balentine取得联系，并进行初步咨询。您可以拨打(404)537-4800致电该公司，或者发送电子邮件至info@balentine.com。你也可以访问该公司的网站，填写你的姓名、电子邮件地址、电话号码和信息的联系表格。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
投资技巧
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