马里兰州巴尔的摩的顶级财务顾问

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1919投资顾问公司在八个州设有分支机构，这是它管理如此高资产总额的部分原因。这家公司是托管费该公司只允许顾问从一定比例的管理费中获得报酬。新客户至少需要200万美元才能获得1919投资顾问公司的大部分服务。不过，其他账户有不同的最低要求。

在其众多顾问中，有几位是特许金融分析师(CFAs)和注册金融规划师(CFPs)。其他员工也有其他财务认证。

1919投资顾问背景

正如你所料，投资顾问公司的历史可以追溯到1919年，当时它被称为斯卡德尔，史蒂文斯和克拉克。2014年，该公司更名为1919投资顾问公司，并被Stifel金融公司收购。Stifel是一家提供全方位服务的经纪和投资银行公司，总部位于圣路易斯，在纽约证券交易所交易，代码为SF。

Harry O’mealia担任1919 Investment Counsel的首席执行官兼总裁。自1985年以来，他一直在金融服务行业工作，此前曾在摩根大通和其他知名公司工作。欧米莉亚拥有哥伦比亚大学工商管理硕士学位和波士顿学院法律学位。

1919投资顾问专业投资部门

在这家大公司，你会发现一些独特的投资选择，包括社会责任投资、全球总回报投资和多市值核心股权投资。1919投资顾问在社会责任投资方面拥有超过40年的经验。投资包括环保证券、社会和公司治理。

全球总回报选项结合了基本面分析，以确定可供投资的全球公司。这些公司必须满足一系列标准，包括成熟和经验丰富的管理，持续增长的潜力，市值通常在5亿美元以上。

多市值核心股票投资是一种专注于美国市场的投资策略小盘股还有中等市值的股票。这种策略利用自下而上的基本面研究，长期投资股票。

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马里兰资本管理公司是一家只收取费用的金融顾问公司，开户至少需要50万美元。然而，公司可以自行决定放弃这一要求。其所有个人客户都是高净值人士。该公司也有一些机构客户，包括退休计划、慈善组织、政府机构、其他投资顾问和公司。

该公司有几位持有证书的顾问，包括特许金融分析师和注册理财规划师(CFP)。Maryland Capital根据管理的资产收取投资管理费。

马里兰资本管理顾问公司背景

马里兰资本管理公司成立于1978年，100%由员工持股。拥有超过25%股权的员工是约翰·布莱尔和格雷格·希尔德。两人是公司的主要负责人，Blair还担任总统。

这里的服务包括组合构建和投资规划。财务规划可以涵盖现金流、收入规划等主题。

马里兰资本管理投资策略

Maryland Capital为客户提供四种主要策略:

• 股票策略:专注于高质量和增长潜力高于平均水平的公司。
• 固定收益策略:希望保持资本和创造收入。
• 选择策略:提供最佳的市场敞口并利用全球趋势。
• 平衡的策略:在公司中混合上述所有策略。

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Facet Wealth不对其投资者施加最低投资或最低费用。它的所有客户都是个人，只有少数具有高净值性质。该公司不为任何机构客户提供咨询。

Facet Wealth有许多在职财务顾问和规划师。在这一群体中有很大数量的注册理财规划师(CFPs)．

虽然许多公司根据管理的资产规模收取费用，但Facet收取的固定费用通常在每年1200美元至1.5万美元之间。这是一家只收取费用的公司，因为它的所有薪酬都来自客户支付的费用，而不是第三方佣金。

Facet财富背景

Facet Wealth成立于2016年。该公司已从华平投资集团(Warburg Pincus)和Slow Ventures等公司融资，现任CEO是联合创始人安德斯•琼斯(Anders Jones)。执行董事长麦肯纳(Patrick McKenna)、琼斯(Jones)和华平投资(Warburg Pincus)共同拥有该公司。

公司提供的服务包括综合财务规划、现金流和收入规划、退休规划、遗产规划、债务管理、教育规划、所得税规划、员工福利规划和慈善规划。

Facet财富投资策略

Facet顾问使用基本面、技术和周期分析来选择购买的证券。该公司同时使用长期和短期购买来实现收益最大化。潜在的投资包括开放式共同基金，封闭式共同基金，交易所交易基金(etf)，个人股票还有单键。

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在WBH咨询，没有最低账户规模，所以从技术上讲，几乎任何人都可以成为客户。该公司的大多数客户都是没有高净值的个人，但它也为一些高净值个人提供服务。它还与机构客户开展业务，包括退休计划、慈善组织和政府机构。

WBH的咨询团队包括特许财务分析师(CFAs)、注册财务规划师(CFPs)和注册会计师(cpa)。

WBH是托管费公司这意味着它只从顾问费中赚钱。这些费用是根据所管理资产的一定比例收取的，也可以作为固定费用收取。

WBH咨询背景

WBH Advisory成立于1986年，前身为Wagner Bowman Management Corp.。2017年，该公司的所有权从创始人Daniel E. Wagner手中转移到长期投资专业人士兼首席合规官(CCO) Marc J. Hertzberg手中，公司更名。

该公司提供的服务包括投资管理、退休规划、所得税规划、教育基金规划、保险规划和遗产规划。

WBH咨询投资策略

WBH根据客户的目标和愿望量身定制投资策略。潜在投资包括个人股票、交易所交易基金、个人债券定期存单、共同基金和公开交易的合伙企业。该公司的客户有全股票投资组合、全固定收益投资组合以及由两者组合而成的投资组合。每个投资组合中的资产配置由客户决定。

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GGM Wealth Advisors是一家只收取费用的公司，对新客户的最低投资要求为25万美元。但在某些情况下，公司可能会决定放弃或降低这一最低要求。该公司的客户群主要包括高净值和非高净值个人，以及企业、慈善组织和退休计划。

这家公司的员工有各种各样的证书。其中包括注册财务规划师(CFPs)、特许财务分析师(cfa)、认可投资受托人、注册会计师等。该公司还被CNBC评为100家收费财富管理公司之一。

GGM财富顾问公司背景

GGM Wealth Advisors成立于2000年，至今已有20多年的历史。该公司由Gross Mendelsohn & Associates和Grant Capital Management, LLC所有。

客户投资管理和财务规划是GGM服务的两大支柱。

GGM财富顾问投资策略

在投资客户资产之前，GGM财富顾问会亲自与客户合作。这包括考察你的风险承受能力，时间范围流动性需求以及长期和短期目标。这些因素将决定你的资产投资于什么类型的证券，你的资产配置将是什么样子，以及你的投资将多久买入卖出一次。

随着你投资组合的老化，公司会评估你投资的表现。如果你的回报影响了你的资产配置，公司可能会根据你最初的资产配置和目标重新平衡你的资产。

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Brightside Partners是我们名单上的下一家公司。就客户基础而言，这家公司规模很小，但由于其强大的客户/顾问比例，它仍然在我们的榜单上占据一席之地。Brightside几乎只与个人客户合作，其中绝大多数都拥有高净值。该公司没有列出具体的最低账户规模要求。

Brightside是一家只收费的公司。这意味着该公司及其任何顾问都没有从向客户销售金融产品中获得第三方佣金。一个付费的公司，而另一方面，可以获得这样的佣金，因此会有潜在的利益冲突。

Brightside合伙人背景

Brightside Partners成立于2019年，是巴尔的摩榜单上最年轻的公司之一。虽然该公司的网站上几乎没有提供任何信息，但该公司的所有者是佩斯·r·克塞尼奇、阿比盖尔·c·霍姆斯、瑞安·d·波拉德、格雷戈里·d·丹塞格里奥、尼古拉斯·r·戴利和杰弗里·r·库克。克塞尼奇是该公司的首席执行官。员工中至少有一名特许金融分析师。

Brightside将自己描述为“多元化”家庭办公室投资顾问服务于对私人市场投资有共同兴趣的家庭。”该公司全权管理其所有资产，为客户提供财务规划、咨询、财富管理和另类投资管理服务。

Brightside Partners投资策略

像许多其他金融咨询公司一样，Brightside Partners根据客户的个人需求和愿望量身定制投资策略。尤其是在客户基数如此之小的情况下，该公司希望确保每个客户都被视为一个个体，他们的财务状况会得到直接解决。该公司的顾问定期与客户会面，确定并及时了解客户的财务状况。

Brightside主要使用私募证券(如对冲基金和私募股权基金)、私募和另类投资。Brightside还将客户资产投资于共同基金、交易所交易基金(etf)和第三方资金管理公司。投资顾问希望在广泛的风险和流动性范围内进行投资，以使投资概况尽可能成功和受到保护。

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A.G. Campbell Advisory没有最低账户规模限制。其客户在非高净值个人投资者和高净值个人投资者之间相当平均地分布。它还为少数公司和退休计划提供咨询。

公司收取的管理费是根据管理资产．该公司只收取费用，因此顾问不会向客户出售可收取佣金的证券或保险产品来赚取额外的钱。该公司的咨询人员包括一名合格的投资受托人(AIF)。

A.G. Campbell咨询背景

A.G. Campbell Advisory由Alexander G. Campbell和Mark Scott于2012年创立。坎贝尔目前拥有该公司75%的股份，并担任管理成员。Scott拥有该公司25%的股份，担任运营总监兼首席合规官(CCO)。

本公司提供以下服务:

• 财务规划
• 投资管理
• 非全权和全权投资组合管理

A.G. Campbell咨询投资策略

该公司投资策略的一个特点是，顾问投资与客户相同的证券。潜在投资包括共同基金、可变年金、股票、债券和其他证券。

该公司根据公司的潜力做出投资选择，并投资于各种资产类别。在做出投资选择时，它不考虑市值或地理位置。

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&Wealth Partners是一家总部位于巴尔的摩的金融顾问公司，据其网站介绍，该公司专注于为“正在重塑生活的女性”提供金融服务。该公司成立于2009年，是我们名单上规模最小的咨询团队之一。

虽然没有规定最低账户规模，但如果你管理的资产至少有100万美元，那么1万美元的最低年费是最合理的。该公司几乎所有的客户都是高净值人士，根据SEC的定义，高净值人士的净资产在150万美元或以上。&Wealth的客户总数不足100家。

&财富合伙人

Dorie Fain在美邦(现在的摩根士丹利财富管理公司)担任了12年的财务顾问后，于2009年创立了&Wealth Partners。她是一名注册理财规划师(CFP)和第三代投资顾问。

该公司在巴尔的摩设有办事处，以及纽约市．

&财富合伙人独特的服务

与&Wealth合作没有账户最低限额，你可以聘请该公司进行独立的财务规划，这是该公司的一项重要实践。正如&Wealth所说，“这使我们能够与那些可能没有流动资产、可能还没有准备好投资或可能不想离开目前经纪人的人合作，但仍然认识到计划的价值超出了挑选股票和债券&Wealth的财务规划包括资产净值表准备、生活方式分析、预算准备和持续支持、退休计划分析、保险审查和投资审查。

&Wealth的另一个方面是离婚金融服务。该公司将与你和你的律师合作，帮助你规划财务，避免代价高昂的错误。这项服务包括该公司所谓的“历史生活方式分析”(Historical Lifestyle Analysis™)，这个过程可以帮助你了解你过去的收入和支出，以及离婚后你需要什么。

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阿姆斯特朗·迪克森是收费的财务顾问．这意味着某些咨询人员可以从向客户销售保险产品或证券中获得佣金。虽然这是一种潜在的利益冲突，但公司的受托责任要求它在任何情况下都以你的最大利益行事。

该公司成立于2013年，提供财务规划和咨询服务，风险管理和投资管理。成为客户没有设定最低资产要求。Armstrong Dixon拥有一支合格的顾问团队，其中包括几名注册理财规划师(CFP)。

Armstrong Dixon背景

罗伊·迪克森和格雷戈里·阿姆斯特朗于2013年创立了这家公司。2015年，他们与Celestial Wealth Management合并，成为Ade LLC，同时作为Armstrong Dixon和Celestial Wealth Management开展业务。休·布雷斯林四世和阿姆斯特朗拥有Ade有限责任公司。

迪克森自1986年以来一直担任财务顾问，但现在已经退休。阿姆斯特朗拥有近20年的投资经验，在创立Armstrong Dixon之前曾在三家不同的公司工作过。

Armstrong Dixon投资策略

该公司通常采用基本面、技术性和周期性的证券分析。该公司解释说:“这些类型的分析单独存在缺陷。然而，通过包括所有这三种类型的分析，优点超过缺点。”除了对特定证券进行研究外，该公司还将分析共同基金、etf和单独管理的账户。

对经理人的评估包括市场周期的上升和下降。Armstrong Dixon的顾问将研究回报率、夏普比率、索尔蒂诺比率、beta、alpha相关性、捕获率、经理特纳等。最后，长期购买、短期购买和期权是公司在管理你的投资组合时可能使用的投资策略。

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梧桐理财顾问是一家几乎完全以个人为中心的理财顾问公司。事实上，超过95%的客户都是这两种类型的高净值以及非高净值个人。该公司的机构客户包括慈善组织和企业。这里没有特定的最低账户。

梧桐树的顾问团队包括两名注册理财规划师和注册金融分析师。作为一家只收取费用的公司，梧桐树的所有薪酬都来自客户支付的费用。

梧桐树财务顾问背景

Buttonwood Financial Advisors成立于2008年，总部位于巴尔的摩市中心。该公司的所有者是达米安·j·加里纳和杰弗里·a·马尔科姆。加里纳是Buttonwood的总裁兼首席合规官(CCO)，马尔科姆是副总裁。

梧桐树的个人投资组合管理是根据客户的需求定制的。财务规划包括遗产规划、教育基金规划、保险规划、退休规划等。

Buttonwood Financial Advisors投资策略

Buttonwood Financial Advisors拥有广泛的证券，可以将客户的资产投资于这些证券。更具体地说，公司可能会把你的钱投到个股和债券上，共同基金、交易所交易基金及定期存单。如果你觉得你不想把钱投资在某些东西上，公司会允许你对你的投资组合进行合理的限制。