BBR合作伙伴是一个巨大的总部位于纽约的公司,也在我们的列表纽约最大的财务顾问公司和高级财务顾问在纽约州。公司是著名的,有很多荣誉,被评为最高的金融顾问公司通过多种不同的出版物。
这只收费财务顾问公司在芝加哥和旧金山也设有办事处。高净值个人占有最大的份额,公司的客户基础,这可能是由于其陡峭的最低3000万美元。该公司主要提供财富顾问服务,投资管理和投资组合的整合。
BBR合作伙伴的背景
BBR伙伴成立于1999年,由合伙人兼投资组合和财富顾问,埃文·罗斯,和管理合作伙伴和投资研究主任布雷特巴斯。罗斯和巴斯仍主要公司的拥有者,尽管他们拥有它间接通过所有权BBR伙伴的母公司,BBR伙伴控股,LP。公司其他几个个别少数股股东。
BBR伙伴的团队拥有几个咨询认证,包括注册会计师(CPA)等认证,注册理财规划师(CFP),注册投资管理分析师(CIMA)和特许金融分析师(CFA)。
BBR伙伴客户类型和最低账户大小
BBR伙伴陡峭,但waivable账户最低3000万美元,使其可以访问大多数富有的投资者。除了这个群体,这使得大部分BBR伙伴的整体客户,公司还与non-high-net-worth个人,家庭,财产,信托、家庭伙伴关系、基金会、慈善组织、企业和集合投资工具。
BBR合作伙伴提供的服务
BBR合作伙伴是一家提供全面服务的财务顾问公司,这意味着它提供了一系列的财富投资管理和咨询服务。这是一个完整的列表,BBR伙伴的产品:
- 投资管理
- 自营投资研究
- 定制的资产配置
- 税收最小化
- 谈判的管理费用
- 社会责任和价值投资原则
- 主动、被动、缺乏流动性和其他投资策略
- 再平衡
- 财富顾问
- 各个年代的财务规划
- 家庭办公室
- 信托计划
- 遗产规划
- 税收筹划
- 结合你的个人会计师和律师
- 慈善礼物规划
- 投资和财富管理教育
- 分析和评论:
- 保险需求
- 房地产
- 融资
- 特殊利益集团
- 投资组合报告
- 所有公开和私有资产在一个地方
- 每月的投资组合报告
- 个性化的投资组合评价
BBR伙伴投资理念
BBR重视长期合作伙伴投资增长和财富保值。应该有机会,不过,该公司将从事短期购买,销售和交易。这样做是为了不仅利用直接收益,但也帮助满足客户的流动性需求。
BBR伙伴可以使用任意组合的个人股票、固定收益证券交易所交易基金(etf),交易所交易票据(ETNs),共同基金和私人投资基金客户投资组合。公司基地最终投资决定在每个客户的个人风险承受能力和最终的财务目标,该顾问将决定在一开始他或她的与客户之间的关系。
费用在BBR伙伴
BBR伙伴使用一个简单的费用表,费用根据管理资产的百分比。像许多公司一样,BBR伙伴的利率下降越多你投资的公司。速度超过1.5亿美元的投资组合的价值,没有讨价还价的余地。BBR伙伴表明什么还没有可能,但是很可能低于0.50%投资在3000万美元和1.5亿美元之间。公司在技术上没有最低年费。然而,它有一个3000万美元的账户最低,这有效地导致最低费用为150000美元。
| 投资咨询和财富管理费用 | |
| 你的投资组合的价值 | 年费 |
| $ 30 mm的第一 | 0.75% |
| $ 30 mm - 150 mm | 0.50% |
| 超过150毫米 | 可转让 |
BBR伙伴计算费用根据你的投资组合的市场价值。上面的公司将其年度收费标准分为四个费用,和这客户收取每季度的结论。支付这些费用,你可以有一个声明寄给你直接从你的投资组合或记入借方。下面是关于你的崩溃BBR有望支付服务合作伙伴:
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计投资管理费BBR伙伴* | |
| 你的资产 | BBR伙伴费用金额 |
| $ 30毫米 | 225000美元 |
| $ 50毫米 | 325000美元 |
| 75毫米 | 450000美元 |
| 100毫米 | 575000美元 |
要注意什么
根据BBR伙伴的交会副词形式,该公司有一个干净的法律和监管记录。
与BBR伙伴开户
接触BBR伙伴最好的办法如果你有兴趣成为一个客户是哪个的三个办公室对你来说是最方便的。如果你希望一个顾问接触你,BBR提供一个电子邮件形式联系页面的网站上。你只需要提供你的姓名、电子邮件地址、电话号码和简短描述你正在寻找的服务。
所有信息是本文写作的准确。
