Beck Capital Management Review

找一个顾问

贝克资本管理公司专注于研究，提供公司投资理念的细节。贝克资本的一个亮点是，你不需要为理财服务单独收费，而这在其他公司是很常见的做法。相反，你的管理费用包括了服务。该公司为个人以及高净值个人和家庭提供账户管理服务。

Beck资本管理顾问背景

詹姆斯·弗兰克·贝克是这家公司的主要所有者。他担任总统和首席投资官。他拥有德克萨斯大学奥斯汀分校(University of Texas at Austin)的数学学位，自1978年以来一直从事投资服务工作。1997年，他创立了Beck Capital Management的前身，并一直领导该公司。

贝克资本管理客户类型和账户最低限额

Beck Capital的合作伙伴:

• 个人和高净值个人
• 信任
• 庄园
• 慈善组织
• 公司和企业

Beck资本管理中没有最低账户规模。

贝克资本管理提供的服务

投资组合管理是贝克资本管理公司提供的主要服务。客户可以选择的投资组合模型多种多样。

值得注意的是，该公司不提供财务规划。如果你想在投资管理之外进行财务规划，另一家公司可能是更好的选择。

谁应该使用Beck Capital Management？

当被问及谁该找理财顾问时，贝克资本(Beck Capital)总裁弗兰克•贝克(Frank Beck)给出的答案是，那些拥有至少10万美元或离退休不到10年的人。他表示，大多数客户最关心的是他们的钱至少能和他们一样长久，并为他们的子女或孙辈建立一个计划。

如果您欣赏基于对您的投资组合的大量研究方法，您将欣赏Beck Capital的专注于宏观经济和分析。这是雇用博士经济学家和教授的唯一公司之一。

与该地区的其他公司相比，该公司的八个人队伍较小，但不像三人那么小LBJ家庭财富管理。您可能有机会了解大多数团队成员，但仍然具有更大公司的资源，例如用于管理您帐户的数据库和工具。

如果您想要固定的费用，本公司也可以为您服务。理财服务包含在您的管理费中。这与诸如值得的选择和奥斯丁的资产将这些服务分别收取的服务作为每小时费用或以项目为基础的费用。

最后，虽然生活在奥斯汀不是必不可少的时候，如果你在该地区至少每年至少与你的顾问见面，那就很有帮助。

Beck Capital Management的费用

贝克资本管理公司是收费的。这意味着公司通过管理你的资产以及其他方式赚钱。收费公司，如Austin Asset和德宾班纳特，仅赚取资产管理费用。

Beck Capital是基于费用的，因为代理商可以赚取佣金，从销售您的房地产投资产品或其他产品，如您的顾问建议的保险。这不是财务顾问之间的罕见练习，但要牢记这是有关的。

Beck Capital根据其投资管理服务管理的百分比基于百分比的资产收费客户。费用通常是可谈判的，基于服务器，包括管理层的资产量以及客户的财务状况如何复杂。该公司在其表格中提供以下速率表：

您还负责经纪佣金和交易票费。这些是直接收取您的收费，并涵盖您代表您的投资组合资产执行的任何经纪交易的成本。

以下图表显示您的费用在实际美元中的样子。

贝克资本管理投资理念

两个Mottos Beck Capital用来描述其理念是“以合理的价格增长”和“模范增长”。简单地说，公司使用机构级数据库在内部进行严格的研究。该公司的副总裁是奥斯汀德克萨斯大学宏观经济学家和金融教授，是该公司研究重点的另一个例子。

Beck Capital使用“30,000英尺”观察“来描述公司如何长期看待该行业。这漫长的观点评估了行业部门的发展，世俗趋势，金钱流动，新闻活动和政策。这还包括外币和就业统计数据。

该公司通过分析收入和收入增长和毛额和运营利润率来决定哪些证券。考虑到合理估值相对于增长率以及确定年轻的行业领先的公司。Beck顾问使用基本，技术和周期性分析来制定投资策略和评估证券。

行业轮换是Beck Capital的另一个重点。这种方法包括根据经济变化以一到五年为周期轮换投资部门。

在我们调查的10家总部位于奥斯汀的咨询公司中，贝克资本(Beck Capital)的投资理念是我们遇到的最详细、最基于研究的投资理念之一。

用贝克资本管理观看什么

Beck Capital Management没有任何主要的缺点。唯一的潜在问题是该公司被认为是基于费用而不是仅限费用。这意味着您的顾问可以从销售房地产投资或保险（或其他产品）赚钱。另一方面，仅限费用公司通过管理费用赚取收入，即它。它是一个难以满足的标准，而不是基于费用的普通标准。

另一个潜在的批评者可能是贝克资本缺乏认证。该公司拥有丰富的经验，但缺乏许多其他公司包括相同的正式证书（如CFP，CFAS和CPA）。如果这对您很重要，您可能想要尝试另一家公司。

Beck Capital Management并未产生任何披露或纪律处分。

在贝克资本管理公司开一个账户

要安排与贝克资本的第一次会面，请致电(512-345-6789)或在公司网站上填写联系方式。

公司总裁兼老板弗兰克•贝克表示，一开始，你想和顾问见面多久都可以。没有固定数量的预约，这取决于你自己以及与顾问一起工作的舒适程度。有些客户住在其他国家或州，所以这取决于他们的日程安排。居住在德克萨斯州中部的客户通常至少每年与该公司会面一次。

在这些最初会议中，您可以审查您的财务状况，客观和目标等主题。这可能包括退休计划，教育和遗产规划以及保险和对您的资产审查。

家庭和高净值的人可以选择投资组合管理服务菜单。您的投资组合是为了满足您的回归目标，并定制以满足您的财务状况。

Beck Capital还为机构提供服务。这包括401（k）秒和定义的缴费计划。该公司还管理信任和捐赠组合。

账户在您同意后自行决定管理。未经您的许可，可以购买或销售这意味着证券。此方法允许您的投资组合进行管理，而无需您积极的日常参与。

财务规划提示

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