找到一个顶级财务顾问公司在贝德福德,新罕布什尔州
贝德福德,新罕布什尔州有相对较大的选择金融顾问公司可供选择。这些选项,以帮助您筛选,SmartAsset编译这个列表突出公司贝德福德市的顶部伟德ios app。我们为每个公司涵盖了数量的重要因素,包括他们的极限,投资策略、提供服务和更多。扩大你的搜索,使用SmartAsset的伟德ios app财务顾问匹配工具。它连接你与当地三个顾问。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 港集团有限公司 找到一个顾问 |
1350911711美元 | 没有设置账户最低 |
|
最低的资产没有设置账户最低金融服务
|
| 2 | 东北规划Associates Inc .) 找到一个顾问 |
224484897美元 | 没有设置账户最低(一些策略可能有最低) |
|
最低的资产没有设置账户最低(一些策略可能有最低)金融服务
|
| 3 | 鲍德温&克拉克咨询服务有限责任公司 找到一个顾问 |
313056036美元 | 帐户类型而异 |
|
最低的资产帐户类型而异金融服务
|
| 4 | 里程碑式的财务规划,LLC 找到一个顾问 |
246184338美元 | 没有设置账户最低 |
|
最低的资产没有设置账户最低金融服务
|
| 5 | Brophy财富管理有限责任公司 找到一个顾问 |
211737931美元 | 没有设置账户最低 |
|
最低的资产没有设置账户最低金融服务
|
| 6 | 峰财富管理有限公司 找到一个顾问 |
158633583美元 | 250000美元 |
|
最低的资产250000美元金融服务
|
| 7 | 科恩投资顾问有限责任公司 找到一个顾问 |
134850974美元 | 100000美元 |
|
最低的资产100000美元金融服务
|
我们用我们的方法
在贝德福德找到最高金融顾问,我们首先确定公司在美国证券交易委员会注册。接下来,我们过滤掉不提供财务规划服务的公司,那些主要为个人客户和那些没有披露他们的记录。然后排位赛公司排名按照下列标准:
-
![]()
资产管理公司有更多的管理资产总额排名更高。 -
![]()
个人客户数公司提供更多的个人客户(而不是机构客户)排名更高。 -
![]()
客户/顾问公司比率较低的客户/财务顾问排名更高。 -
![]()
时代公司公司在业务时间排名更高。
所有信息是本文写作的准确。这个列表可能包括与SmartAsset有业务关系的公司,其中SmartAsset补偿领导推荐。伟德ios app这样的关系没有影响我们的排名,排名和公司包括严格基于上述标准。
港集团有限公司
港口集团是一个付费的公司,管理资产non-high-net-worth和高净值客户。
收费的公司,一些顾问公司可能赚取佣金的销售保险产品。这是一个潜在的的利益冲突,但该公司的受托责任结合所有顾问在客户的最佳利益行事。
顾问团队包括六个注册理财规划师(cfp),一个特许金融分析师(CFA),一个特许金融顾问(ChFC),一个注册会计师(CPA),一个特许另类投资分析师(CAIA)和一个证书在投资业绩测量(CIPM)。
在公司没有最低账户规模。费用项目组合管理是基于管理资产的比例,而财务规划费用是每小时收费。
港口集团背景
港口集团成立于1981年。它是由马克·a·赫伯特拥有同样和蒂莫西·m·莱利。赫伯特是公司总裁莱利是首席执行官。同时也担任财务顾问。
港口集团服务包括资产管理服务、财务计划,现金流量表,战略税收筹划,退休账户的审查,审查的保险政策,遗产规划、教育计划和退休计划。
港口集团投资策略
公司一般管理和评估投资组合基于客户目标。
顾问在港通常没有参与挑选个别证券。公司倾向于投资共同基金和交易所交易基金(etf)。
东北规划Associates Inc .)
东北规划助理(NPA),公司是一个收费公司与non-high-net-worth和高净值个人。该公司说,它还管理资产信托、地产,养老金和利润分享计划,慈善组织和企业。
公司的领导团队包括三个特许财务顾问(ChFCs),三个注册理财规划师(cfp)和两个特许生活承销商(俱乐部)。
没有整体的最低投资,但一些产品或服务可能最低。
费用资产管理是基于管理资产的比例。财务计划可以按小时计费,在固定利率或年护圈。一些顾问公司赚取佣金的证券作为销售代理或保险产品。这是一个潜在的利益冲突,但公司的受托责任意味着顾问必须在客户的最佳利益行事。
东北规划协会背景
NPA成立于1984年,主要是由创始人爱德华·C昨天谁担任CEO。该公司最初是一个保险公司,成为2004年注册投资顾问。
服务包括投资咨询、财务规划隶属的基金经理和退休计划,咨询服务。
东北规划Associates投资策略
投资建议、保险策略和经纪服务通常是根据客户的财务目标,时间范围和风险承受能力。NPA一般客户资产投资共同基金,同时管理现金或现金等价物,股票和结构性票据和养老金。
基本面分析是最重要的工具顾问NPA,来做出投资决策,但顾问也可以使用技术分析和其他方法。
鲍德温&克拉克咨询服务公司。
鲍德温&克拉克咨询服务有限责任公司是一个付费的顾问公司,管理资产non-high-net-worth和高净值个人、养老金以及利润分享计划,慈善组织和企业。
咨询团队拥有多个认证,包括一个特许生活保险人(CLU)和一个特许金融顾问(ChFC)。
费用管理服务通常是基于管理资产的比例。财务规划服务收取固定费用。一些顾问赚佣金销售保险产品。这可以提供一个潜在的利益冲突,但公司的受托责任意味着顾问必须始终在客户的最佳利益。该公司没有广泛的最小帐户大小但一些服务可能有一个最小值。
鲍德温&克拉克咨询服务背景
bca成立于1985年。查尔斯·鲍德温和约翰·克拉克每个拥有公司50%的股份。
公司的服务包括资产管理、财务规划,遗产规划、财富转移规划和业务连续性计划。
鲍德温&克拉克咨询服务的投资策略
bca裁缝每个客户端策略顾问,但长期战略投资组合通常采取的方法。所有客户资金投资于共同基金,没有放入个人投资股票、债券或其他证券。
里程碑式的财务规划,LLC
Brophy财富管理有限责任公司
峰财富管理有限公司
峰财富管理有限责任公司的最低账户要求250000美元,但只收费公司可能减少在其自由裁量权。主要客户包括non-high-net-worth和高净值个人。
该公司提供财富管理,投资管理和财务规划服务。它还可以推荐信仰者投资经理或平台。
峰财富管理背景
约翰·嘉里蒂和德里克DeAngelis公司于2015年成立。在此之前,理财经理在忠诚。
顾问团队包括一个注册理财规划师(CFP)和一个认可的投资信托(AIF)。
峰财富管理投资策略
公司通常雇佣了一个长期的投资策略,并使用基本分析在评估证券。当资产水平保证,公司会推荐外,独立管理者与专业知识战术性资产配置。
根据其最近的SEC文件中,该公司的资产管理主要是投资于个股。其余的注册投资公司发行的证券(如共同基金)或业务开发公司,现金和现金等价物,美国国债、州和地方债券和投资级债券。
科恩投资顾问有限责任公司
科恩投资顾问有限责任公司是一个one-advisor托管费公司,这意味着它并不收集基于交易费用。它唯一的补偿建议或管理金融账户。除了在贝德福德,实践在波士顿有一个办事处。
客户没有高净值超过那些大约以2比1。该公司也汇集投资工具。一般来说,最低开户是100000美元。
科恩投资顾问公司背景
2013年丹尼尔•科恩形成他的同名公司。他是唯一的主人,作为首席执行官,首席投资官和首席合规官。
该公司主要提供投资管理上可自由支配基础上,还将提供无法控制的基础。它还提供了财务计划,包括在其投资管理服务或提供咨询的基础上。
科恩投资顾问的投资策略
科恩投资顾问使用基于研究的各种模型,主要投资于个人债务和股本证券,共同基金和交易所买卖基金(etf)。有时候,它会分配资产独立的投资经理。此外,该公司可以提供建议证券可变年金和变量人寿保险合同的组成部分。来合资格投资者它可能提供关于私募证券guidanace,其中可能包括债券、股票和利益的集合投资工具。
当评估证券,该公司主要用途基本面分析。它也可能考虑技术和周期性因素。
