伯曼资本顾问是一个托管费在亚特兰大的公司,主要服务高净值个人和家庭。公司的顾问团队提供投资管理、财务规划和综合财富管理(投资管理+持续的财务规划)。该公司管理着数十亿美元的资产可自由支配和无法控制的基础。
伯曼资本向英国《金融时报》被评为300年注册投资顾问每年从2015年到2020年。
伯曼Capital Advisors的背景
首席执行官贾斯汀伯曼在2010年创立该公司。在此之前,他曾在高盛(Goldman Sachs)私人财富管理部门的副总裁。他有一个MBA从宾夕法尼亚大学的沃顿商学院。今天,他是该公司的大股东,而首席财务官吉尔Asrael有少数股权和四个雇员或其他成员有更小的风险。
伯曼Capital Advisors团队特征六个注册理财规划师(cfp),6个特许金融分析师(非洲金融共同体),两个特许另类投资分析师(CAIAs),一个注册会计师(注册会计师)和注册投资管理分析师(CIMA)。
伯曼Capital Advisors客户类型和最低账户大小
伯曼资本主要作用于超高净值家庭和信托基金和基金会。这也符合商业和政府entitites。
伯曼资本通常要求客户投资至少500万美元。它可能免除或降低这最小的自由裁量权。
伯曼Capital Advisors提供的服务
如前所述,伯曼资本提供了自由和无法控制的投资管理服务,这意味着一些客户授予该公司完全控制事务决策和其他人必须签署个人事务。该公司还提供独立的财务规划和财务规划与投资管理(称之为综合财富管理)。它正在进行的财务规划可以覆盖:
此外,该公司建议私募基金,包括其BCA高贵的酒店收入访问,LP,只有“合资格投资者”定义的证券法案”和“合格购买者,”投资公司法案》所定义的。
伯曼Capital Advisors的投资哲学
伯曼资本使用一种“多重经理人”投资的方式,这意味着它将推荐投资经理监督独立的账户。根据客户资料,它还可能分配资产共同基金和交易所买卖基金(交易所交易基金)。
投资策略受雇于经理推荐的无机玻璃钢可能包括长/短、投机取巧,卖空,私人配售、期货、货币、国际投资、套利和特殊情况。
费用在伯曼Capital Advisors
像大多数公司一样,伯曼资本收集基于一定比例的管理费管理资产(资产管理)。这里是它的分层收费安排投资管理和综合财富管理服务:
| 投资管理 | |
| 资产管理 | 年费 |
| 第一次美元10毫米 | 1.00% |
| 未来美元15毫米 | 0.75% |
| 下一个$ 50毫米 | 0.65% |
| 下一个75毫米 | 0.50% |
| 资产超过150毫米 | 0.35% |
| 综合财富管理 | |
| 资产管理 | 年费 |
| 第一次美元10毫米 | 1.25% |
| 未来美元15毫米 | 0.90% |
| 下一个$ 50毫米 | 0.75% |
| 下一个75毫米 | 0.65% |
| 资产超过150毫米 | 0.50% |
这是你估计金额支付咨询费用大小和类型的基础上你和伯曼资本账户:
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 约伯曼Capital Advisors投资管理费* | |
| 你的资产 | 伯曼Capital Advisors费用金额 |
| 500美元 | 不符合账户最低 |
| 美元1毫米 | 不符合账户最低 |
| $ 5毫米 | 50000美元 |
| $ 10毫米 | 100000美元 |
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计在伯曼Capital Advisors *综合财富管理费用 | |
| 你的资产 | 伯曼Capital Advisors费用金额 |
| 500美元 | 不符合账户最低 |
| 美元1毫米 | 不符合账户最低 |
| $ 5毫米 | 62500美元 |
| $ 10毫米 | 125000美元 |
了解更多关于顾问的典型的成本。
要注意什么
伯曼资本没有法律或纪律的行为在过去10年里透露在最近提交给美国证券交易委员会(sec)。
有一点要注意:伯曼资本不使用小投资者。如果你正在寻找一位财务顾问服务于投资者在你的水平,使用伟德ios appSmartAsset职业匹配的工具。
伯曼托管费公司,资本的收入完全来自客户收取的咨询费。这是明显不同的收费公司的顾问可以为推荐的第三方产品和服务赚取佣金,除了咨询费用。
与伯曼Capital Advisors开户
伯曼达到资本的最好方法是拨打(404)554 - 4999。
所有信息是本文写作的准确。
