高级财务顾问在伯利恒,PA

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基石顾问资产管理有限责任公司是名单上的顶尖公司。公司不实施一组账户最低为其服务,尽管它指出形式之它有“目标客户大小,改变依赖顾问、客户类型、关系和广度的服务。”At its own discretion, the firm may choose not to work with a particular client outside of its target size.

恰当地说,这个收费的公司拥有大量的员工。它共同特性13认可投资受托人(aif),五个特许退休计划专家(CRPSs),四个注册理财规划师(cfp),四个特许金融分析师(cfa),两个特许财务顾问(ChFCs),一个特许顾问高级生活(CASL),一个退休收入认证专业(RICP),一个雇员福利专家(CEBS)认证,一个特许生活保险人(CLU)和五个金融paraplanner合格专业人士(FPQPs)。

某些顾问在这个公司可以赚取佣金从保险产品的销售或证券。尽管这个创造了潜在的利益冲突,公司在法律上受信托责任在客户的最佳利益。

基石顾问资产管理背景

基石顾问资产管理公司在1998年开始提供投资建议。今天,基石的好处,Inc . (CBI)拥有该公司,并反过来由员工基石。

公司可以提供指导你的财务生活的许多方面,如管理债务,退休储蓄,遗产规划和税收问题。公司工作有尽可能多的高净值个人non-high-net-worth个人。它还扩展了其服务慈善机构,养老金和利润分享计划,企业、保险公司和政府实体。

顾问资产管理投资策略基石

基石顾问资产管理旨在建立多元化的投资组合,坚持客户的投资目标、风险承受能力和其他关键因素。确定合适的资产配置的客户,该公司还考虑市场条件和可用的研究。使用业内研究编制的主要公司,该公司指出,“这些都是可以预期的预言在未来5、10和15年从这些来源和从历史措施上可以有很大的不同。"该公司使用这些资源模型返回,预计从特定的投资组合。

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谷国家顾问有限公司(VNA)是一个大型的收费财务顾问公司。这意味着一些顾问在这里工作的人都能收到佣金时出售保险产品或者买卖证券。虽然这确实代表一个潜在的利益冲突,公司在法律上受其受托责任在你的最佳利益。

VNA不施加特定的最小帐户大小为其服务。然而,它可能需要一个最低1500美元的年费。总体而言,该公司主要与non-high-net-worth个人作品,尽管它还维护咨询与高净值个人和他们的信托和房地产的关系,退休计划,慈善组织和企业。

谷国家顾问的背景

谷国家顾问成立于1985年。创始人兼董事长托马斯·m·里德尔拥有这家公司100%的股份。顾问团队在VNA集体拥有几个显著的行业名称,其中包括九名注册理财规划师(cfp),五个注册会计师(注册会计师),一个个人金融专家(PFS),一个注册代理(EA)和一个房地产策划师认证(AEP)。

VNA专注于以下领域:

• 税务服务
• 信任服务
• 保险规划
• 退休计划
• 教育经费在529年计划等等
• 投资管理

谷国家顾问投资策略

谷国家顾问寻求建立一个投资策略,考虑你的风险承受力而达到你的财务目标。为了做到这一点,公司不得从事下列:

• 长期购买(证券持有至少一年)
• 短期购买(证券持有不到一年)
• 证券销售交易(30天内)
• 保证金交易

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象限私人财富管理,有限责任公司是一个金融顾问公司在中央伯利恒。公司的顾问团队包括三个认证的私人财富顾问(CPWAs),一位注册投资管理分析师(CIMA),一个特许金融顾问(ChFC),和两个注册理财规划师(cfp)。

公司的客户基础高净值和non-high-net-worth个人之间特性几乎各占一半。公司不与任何机构客户。虽然象限并不需要一个最小帐户大小,它使用一个15000美元的最低年费。

作为一个付费的公司这里,某些专职顾问可以赚取佣金证券交易或销售保险产品。公司仍然遵守受托责任,具有法律约束力的行动在你的最佳利益。

象限私人财富管理背景

2014年,象限私人财富管理象限名义成立私人财富,LLC。今天,公司的全资子公司集中操作,LLC财务顾问公司的大型网络。

该公司提供了一系列的财富规划和投资组合管理服务。更具体地说,它的服务可以提供指导几个话题:

• 商业计划
• 现金流预测
• 信任和遗产规划
• 财务报告
• 慈善捐赠
• 分配计划
• 税收筹划
• 经理尽职调查

象限私人财富管理投资策略

象限私人财富管理旨在构建多元化投资组合通过评估证券利用基本面分析和其他技术。这需要研究公司财务、行业状况、市场预测,现成的市场研究和其他数据,来做出投资决策。

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Corbenic Partners LLC是一个付费的咨询公司,在技术上没有新客户的最小帐户大小。然而,你应该参与公司,将会有7500美元的最低投资咨询服务的年费。Corbenic大部分的客户基础是高净值和non-high-net-worth个人组成。该公司还与企业和退休计划。

顾问团队在这个公司有两个注册理财规划师(cfp)注册会计师(CPA)和一个金融paraplanner合格专业(FPQP)。

在这个公司工作有顾问可以赚取佣金的保险和证券交易。这将创建一个潜在的利益冲突,尽管该公司的信托责任仍然合法绑定客户的最佳利益行事。

Corbenic合作伙伴的背景

Corbenic伙伴成立于1998年。管理合伙人布拉德·格里斯沃尔德,罗伯特•Vitale安东尼Deutsch和安东尼Bragano目前自己的公司。格里斯沃尔德在金融服务行业工作了30多年。

Corbenic伙伴投资策略

像许多公司在这个名单上,Corbenic伙伴强劲回报,目标是实现长期目标优先考虑客户的资产配置策略和市场研究。构建你的投资组合时,该公司认为你的风险承受能力和财务状况。它还利用以下方法:

• 图表:这个方法的执行分析使用模式识别当前的趋势和趋势逆转预测价格的方向。
• 基本:这种分析方法是进行历史和现在的数据,进行财务预测的目标。
• 技术:这种分析方法进行历史和当前数据,关注价格和交易量,预测价格的方向。

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扬斯咨询集团公司是一个托管费公司,这意味着所有的补偿来自客户马上费用而不是咨询费和第三方佣金。这个公司的顾问团队包括三个注册理财规划师(cfp),一个特许金融分析师(CFA),三个认可资产管理专家(批),两个认证财富管理顾问(AWMAs),一个特许退休计划顾问(CRPC),一个特许退休计划(crp)和两个金融专家paraplanner合格专业人士(FPQPs)。

与这家公司开户,你将需要至少100万美元的可投资资产。因此,该公司主要与高净值个人。Non-high-net-worth个人和慈善组织也扬斯的客户咨询小组。

扬斯咨询集团背景

扬斯咨询小组自1996年以来一直在运行着。该公司的主要股东是韦伯斯特j .扬斯总统首席合规官(CCO)约翰·g·扬斯和规划总监詹姆斯·m·Beenders。所有三个业主仍为该公司工作。

团队的顾问提供财务规划和投资管理服务。公司的顾问可以构建一个综合财务计划处理多个任务根据你的个人需要。该公司使用全面的个人访谈收集信息关于你的财务状况,税收状况、未来的目标和风险承受能力。

扬斯咨询集团投资策略

基于你的个人财务公司创建多样化的投资组合和投资目标。但它通常专注于长期投资,通常持有头寸至少一年或更长时间。扬斯咨询小组州以下形式的副词:“我们通常不寻求时间市场与短期交易;我们想要暴露在一个广泛的各种各样的资产类别和风格,随着时间的推移,我们想保持这个。”

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MtM金融集团有限公司是一个金融顾问公司,有一个最低账户规模为100000美元。然而,根据你的财务状况的细节,该公司可能放弃这个要求。工作人员在MtM包含一个顾问认可资产管理专家(批)。

此公司主要作用于个人高净值阈值以下。它还提供了服务non-high-net-worth个人、慈善组织和养老和利润分享计划。

这家公司经营收费安排。这意味着一些顾问可能注册销售某些产品或证券佣金。尽管如此安排,公司遵守受托责任,具有法律约束力的客户的最佳利益行事。

MtM金融集团背景

MtM金融集团其根源可以追溯到2008年。公司目前拥有的创始人兼总裁Dickison基因。根据MtM的网站,Dickison还运行一个节目叫“基因Dickison多钱。”It includes "TV and radio shows, newsletters, live events and other content to help thousands enjoy their financial lives to the greatest extent possible."

公司提供建议在一些金融主题包括投资组合管理、遗产规划、信托基金、教育基金通过车辆529大学储蓄计划。此外,该公司生产内容围绕这些话题电视节目和广播。

MtM金融集团的投资策略

MtM金融集团建立和监督代表其客户投资组合。它还强调现金流策略从这些投资在退休。这是取决于证券选择过程现代投资组合理论。这种重视多元化为了获取高收益和抵御市场风险。