高级财务顾问布卢明顿、锰

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BerganKDV财富管理需要名单的榜首。这只收费公司提供服务,没有最低没有高净值个人账户规模,高净值个人、养老金计划和企业、慈善机构、信托公司、政府实体。

公司提供的服务包括个人投资组合管理,退休计划咨询、税务规划、退休规划、遗产规划、保险计划和现金流分析。

BerganKDV财富管理背景

BerganKDV财富管理从2007年开始开展投资顾问业务,但该公司的历史可以追溯到1945年。其主要股东是BerganKDV,但财富管理只是BerganKDV有限公司提供的很多服务之一。该公司还提供会计、审计、工资和人力资源服务,网络和云计算服务。

公司的顾问团队包括特许金融分析师(CFA),注册理财规划师(CFP)和注册会计师(CPA)。

BerganKDV财富管理投资理念

BerganKDV财富管理员工基本分析、图表、技术分析、周期性分析和定量分析在分析证券包括客户投资组合。研究共同基金或ETF时,该公司将在imf的管理是否能够执行不同的经济条件。

该公司使用的组合投资策略包括长期购买,短期购买,交易、期权等等。该公司利用其自由裁量权和信息从客户机来确定投资组合策略的最佳组合。

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JNBA金融顾问第二大基金管理下的资产(资产管理)在这个名单上。公司主要与non-high-net-worth个人工作,但它也提供了服务,高净值个人养老金计划和慈善组织。

JNBA提供托管费投资管理服务,财务规划和咨询服务客户。公司没有规定最小帐户大小为这些服务,但它确实需要最低5000美元的年费。

JNBA金融顾问的背景

JNBA财务顾问在1979年成为注册投资顾问,由朱迪斯·布朗。今天,朱迪丝的儿子理查德是所有者和该公司的首席执行官。

在该公司的顾问,有少数注册理财规划师(cfp)。其他咨询认证包括特许金融分析师(CFA)特许金融顾问(ChFC)特许顾问高级生活(CASL)等等。

JNBA金融顾问的投资哲学

分析投资选择,JNBA的顾问将主要执行基本面和技术分析。基本面分析需要看公司的过去的表现以及周围基本财务信息安全,以衡量其内在价值。技术分析是研究价格和体积数据试图预测股票或基金的方向。

JNBA认为理财是一场马拉松,而不是短跑。因此,它注重培养一致,长期的经济增长,而不是试图一次市场短期收益。每个组合在为期10天的周期,定期检讨和每个客户端构造投资组合资产配置旨在最大化换取客户的风险承受能力。

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史蒂文斯促进财务顾问出现下一个综述。公司的客户是一个相当甚至分裂non-high-net-worth和高净值个人之间,前者占比例略大的客户基础。该公司没有指定一个最小帐户大小。

史蒂文斯培养侧重于全面财务规划和投资管理服务。财务规划服务可以覆盖遗产规划,保险规划,税收管理和风险管理等问题。

史蒂文斯福斯特是一个付费的公司。的情况下,这意味着一些专职的财务顾问销售保险产品时可以赚取佣金。尽管如此,该公司仍然遵守受托责任。

史蒂文斯培养金融顾问的背景

史蒂文斯促进财务顾问在1988年首次打开了商店。威廉·h·史蒂文斯成立了公司,仍然是它的首席执行官和主要股东。根据该公司的网站,收录在《巴伦周刊》的前财务顾问在美国自2007年以来每年。

四顾问的领导团队在史蒂文斯福斯特:CEO威廉·h·史蒂文斯,规划副总裁黛布拉a . Groezinger投资副总裁乔纳森·p·Horick和副总裁菲利普·d·Bergstrom财政、税务。在整个集团中,有一个注册理财规划师(CFP),两个注册会计师(注册会计师),一个特许金融分析师(CFA)特许生活保险人(俱乐部)和一个特许金融顾问(ChFC)。

史蒂文斯培育金融顾问的投资理念

史蒂文斯培养依赖于内部投资团队开发的投资策略和投资进行研究和分析。对客户的投资组合,该公司抓好多元化资产配置,费用考虑,税收的后果和选择正确的资产管理公司。

该公司还确保为每个客户量身打造投资决策的财务目标,风险承受能力,现金流需求和时间范围。确保所有这些因素准确地占了,该公司将直接决定他们和你交谈。

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个人财富伙伴总部位于布卢明顿,但在威利斯顿也有办事处,北达科他州和河瀑布,威斯康辛州。收费公司主要与个人工作高净值阈值。然而,它还提供了服务,高净值个人养老金计划和慈善组织。该公司没有最低的投资要求。

一些个人财富顾问的合作伙伴授权销售保险产品和证券代销。尽管这个创造了潜在的利益冲突,公司是受托人,必须在客户的最佳利益。

个人财富的合作伙伴的背景

个人财富的合作伙伴成立于2014年,由丹尼尔·爱德华·斯泰肯。史泰钦继续作为主要的公司今天。史泰钦有一个广泛的金融服务业跨越过去30多年。

公司的顾问,有五个注册理财规划师(cfp)。还有一个特许金融顾问(ChFC),一位个人金融专家(PFS)和两个与不活跃的注册会计师证书。

个人财富伙伴投资理念

而不是主要关注股票选择,个人财富伙伴战略资产配置其首要任务时组装客户投资组合。这有助于确保多样化在每一个投资组合,设置每个客户端体验长期收益。

在分析个别证券时,个人财富的合作伙伴将使用基本面分析,检查整体经济和金融因素来衡量安全的内在价值。该公司还将过去的价格和体积数据来估计未来的性能。在分析共同基金和交易所买卖基金(etf),该公司将着眼于该基金的管理,如果基金能够随着时间的推移,表现良好,在不同的经济条件。

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BGM财富伙伴Bloomington-area客户服务了20多年。该公司目前只作用于个人,其中超过一半高净值。

BGM财富合作伙伴提供了一个广泛的托管费服务客户,这意味着该公司没有收到额外的佣金的客户马上费用。其可用的服务包括投资管理财富、财务规划、咨询、指导和选择独立的投资经理。

BGM财富合作伙伴的背景

BGM财富伙伴最初成立于1996年。公司属于BGM控股公司金融服务控股公司。首席运营官(COO)乔恩·t·梅尔在BGM持有少数股权。

BGM雇佣了一个小团队的顾问。四个工作人员有一个注册理财规划师(CFP)名称,连同两个注册会计师(注册会计师)和一个个人金融专家(PFS)。

BGM财富伙伴投资哲学

BGM财富伙伴将与他们独特的方法每个客户的投资组合风险容忍度,时间表和目标。公司将创建一个资产配置与特定的共同基金,交易所交易基金(etf)和独立的投资经理,将选择个股。

公司构造这些组合与一个长期的角度,认为尝试一次,市场在短期内将最终使你失去。

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韦伯金融集团已经在布卢明顿了40年。但是两个公司的客户都是non-high-net-worth个人,与几个高净值个人轮。该公司250000美元的最低规模,拥有客户关系。

投资管理和财务规划服务都可以在韦伯金融集团。后者的程度将部分取决于你独特的财务状况,但公司的功能包括税收筹划,遗产规划、大学基金计划和退休计划等产品。

韦伯金融集团是一个付费的公司雇佣顾问可能会收到保险产品销售佣金。尽管如此,该公司仍然是一个受托人,具有法律约束力的客户的最佳利益行事。

韦伯金融集团背景

韦伯的父亲金融集团成立于1981年,公司的现任首席执行官加里•韦伯。加里·韦伯拥有公司,连同首席运营官(COO)迈克尔•比绍夫。

该公司的财务顾问团队包括了一个注册金融顾问(RFC)和一个注册理财规划师(CFP)。

韦伯金融集团的投资哲学

韦伯金融集团开始每个投资过程通过收集来自客户的信息。这些信息将包括考虑像他们的收入、税收情况,风险承受能力、投资目标和时间,直到退休。

的信息,该公司将着手构建一个适合的资产配置,客户端。必要时,公司也将平衡客户投资组合有助于维持目标分配百分比。

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智慧金融顾问是下一个公司我们的布卢明顿列表。公司的客户几乎完全是个体,近甚至分离和高净值。该公司还与少量的退休金计划。公司的第三方投资管理程序附带了一个50000美元的最低投资,尽管它的其他服务是最小自由。

该公司提供财务规划,投资组合管理和个人投资建议。此外,该公司为退休计划提供咨询服务。智慧是一个收费的公司,所以可能会收到一些顾问委员会从保险或证券卖给客户。该公司仍然遵守信托责任然而,具有法律约束力的它在客户的最佳利益。

智慧金融顾问的背景

约翰·t·赖安和托德·w·斯蒂格智慧金融顾问成立于1995年,和两个还参与公司的日常工作。每一个顾问公司注册理财规划师(CFP)。

智慧提供了投资组合管理服务的一部分包装费用项目,这意味着你只有一个包罗万象的费用按季度支付。确切的费用将占你的管理资产(资产管理)。这些从1.00%到2.50%不等,这取决于你的资产的价值。

智慧金融顾问的投资哲学

智慧金融顾问通常采用买入并持有的策略,客户投资组合时,倾向于采取长远,而不是短期利益的“超越市场”。与每一位客户,公司将在客户的风险偏好因素,直到退休和最终的财务目标之前到达适当的资产配置。

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Fure金融公司是这个列表上最古老的公司之一,于1980年代。然而,其创始人和所有者,Johannes Fure,有超过三十年的经验在金融服务行业。最大份额的托管费non-high-net-worth个人公司的客户,但该公司与高净值个人。

Fure金融提供了一个标准范围的金融规划、投资管理和咨询服务的客户。更具体地说,财务计划可以包括退休计划,遗产规划,保险规划,税收规划、教育基金计划、长期护理计划和更多。

Fure金融公司背景

约翰Fure Fure金融公司成立1984年,使它最长的终身公司在这个名单上。他继续担任该公司的所有者,总裁兼首席投资长(CIO)。

该公司有两个注册理财规划师(CFP)的员工。

Fure金融公司的投资哲学

像许多现代咨询公司,Fure金融公司用现代投资组合理论当构建客户投资组合。MPT是相信一个平衡和多样化的投资组合是你最好的机会最大化你的返回给定风险水平。由于这个原因,你说你的投资组合风险承受能力是一个主要因素的最终资产配置。

投资策略时,公司通常会选择共同基金、交易所交易基金(etf)和独立的基金经理。这些经理们可能会为你选择单个股票或其他证券。

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根据Caissa财富策略”的网站,该公司是国际象棋的罗马女神命名的,他指的是事实,其客户“有许多复杂的“碎片”[他们的]金融董事会生活”的灵感。托管费公司100万美元的投资门槛高,尽管它可能愿意放弃这在某些情况下。

Caissa的整个客户基础是由个人、接近甚至人与人之间的分裂和高净值。客户将获得顾问谁持有证书,包括注册理财规划师(CFP),注册金融分析师(CDFA)离婚,特许金融顾问(ChFC)和特许生活保险人(CLU)。

Caissa财富策略背景

Caissa财富策略略高于十年前成立2009年,凯利s·奥尔森。奥尔森仍然是该公司的主要负责人和首席投资官(CIO)。

投资管理和财务规划都是通过Caissa可用。财务计划可以包括退休计划,保险规划,大学基金计划、净资产的决心,现金流量计划和更多。

Caissa财富策略投资策略

Caissa财富策略与客户建立一个定制的投资组合。这些服务都可以在自由裁量和无法控制的基础上,和顾问将与客户确定什么样的投资者。为此,该公司将与你找出你的风险承受力,时间范围、收入需要和长期和短期财务目标。个人投资政策将来自这些研究结果,以及一个资产配置计划。

一旦你的资产投入市场,Caissa将监测你的投资组合的投资是如何做的。如果有必要,该公司可能会决定平衡你的投资组合回到接近原始的资产配置。

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遗留的财务顾问有限公司是一个相当小的咨询公司的资产管理和咨询工作人员。其客户基础是完全由个人组成,其中大多数高净值阈值以下。公司已投资500000美元的最低要求,尽管它可能愿意放弃这个最低在某些情况下。

该公司提供的服务两大类。第一个是项目组合管理,通过公司的顾问或独立的基金经理公司选择。第二个是财务计划,其中可能包括遗产规划,退休准备和税收筹划。

特定的专职顾问在这个公司可以从保险销售,赚取佣金收费的公司。遗留金融仍然遵守受托责任,具有法律约束力,在客户的最佳利益。

遗留的财务顾问公司背景

遗留的财务顾问成立于1996年。其现任总统和合伙人,汤姆·门泽尔以来一直参与公司的成立,在1997年,他认为该公司的所有权。门泽尔和副总统劳拉·比尔曼每个持有注册理财规划师(CFP)的名称。比尔曼也是其他公司的合伙人。

遗留的财务顾问公司投资理念

在分析证券时,遗留的财务顾问主要依赖基本面分析,试图衡量安全的内在价值通过观察基本统计数据对于公司或基金。公司将通过审核的信息从第三方研究、晨星基金说明书和其他投资管理公司。

公司看起来战略资产配置作为主要的投资策略,相信平衡和可持续多元化投资组合给客户最好的机会,长期的成功。的风险承受能力每一个资产配置将根据每一位客户。