蒙特利尔银行财富管理评审

找到一个顾问

蒙特利尔银行财富管理,总部设在芝加哥,伊利诺斯州,是一个大型的财务顾问服务的超级富豪。虽然该公司是合法注册为蒙特利尔银行家庭办公室,它同样是蒙特利尔银行财富管理。

蒙特利尔银行财富管理提供各种财务规划和投资管理服务,为高净值个人和机构客户。公司顾问坐落在伊利诺斯州,威斯康辛州,印第安纳州,密苏里州,乔治亚州和佛罗里达州。

蒙特利尔银行财富管理背景

蒙特利尔银行财富管理,成立于2005年,是一个公司拥有相同的一部分BMO Harris银行。银行是最大的国家之一,有一个特别突出的存在在中西部地区。同样,金融顾问公司有一个很大的足迹在中西部地区。没有其他地方蒙特利尔银行财富管理运作有一个物理的办公室。但是在佛罗里达坦帕附近,,公司确实有许多实体办公室。在成为蒙特利尔银行财富管理之前,该公司在佛罗里达的前任的办公室操作。这就是为什么仍有一些办公室和顾问操作的状态,虽然大多数公司的顾问是在中西部地区。

蒙特利尔银行财富管理客户类型和最低账户大小

蒙特利尔银行财富管理服务主要集中于高净值个人、单个或多户理财室、私人基金会、捐赠基金和集合投资工具。

该公司要求其个人和家庭客户的净资产1亿美元或3000万美元的可投资资产。然而,该公司可能与客户不满足这些最低要求。

蒙特利尔银行财富管理提供的服务

蒙特利尔银行财富管理的primiary服务是可自由支配的投资管理,无法控制的投资咨询服务和家庭财富的策略。

至于其投资管理服务,蒙特利尔银行财富管理准备投资政策声明,设计资产配置策略,选择或推荐sub-advisers,对投资组合的性能监测和报告。

家族财富策略可能包括金融、税收和房地产咨询服务。对于这些客户,公司工作来识别他们的财务目标和关注遗产规划、慈善计划、遗产规划和投资架构。

蒙特利尔银行财富管理投资理念

第一步创建一个投资账户总是与潜在客户见面的顾问。顾问将试图更多地了解客户的财务状况、投资目标、时间范围和风险承受能力。

一般的投资理念,资产配置策略的核心公司的咨询服务。顾问制定资产配置策略基于公司的长期预期短期观点和个人资产类别。“这使我们能够提供战术和战略建议利用直接和长期的投资机会,“美国公司的宣传册。

蒙特利尔银行财富管理用资产配置软件,以及定量、定性和主观分析来确定最优资产配置为每个客户端。

在管理投资组合,该公司使用长期购买,购买短期,卖空交易,期权和其它衍生品。

费用在蒙特利尔银行财富管理

的费用你支付与蒙特利尔银行财富管理依赖于你的投资组合和使用的具体投资计划。程序是根据客户提供特定帐户大小、目标或风险承受力。

自由投资管理、公司在护圈或收费管理资产的比例。家臣,费用和付款条件谈判。家臣一般发票每月或季度提前或拖欠。

基于资产的费用通常支付季度拖欠。公司费用最低180000美元的年费。管理费按照这个时间表:

要注意什么

蒙特利尔银行财富管理没有任何法律或监管披露上市交会形式之。然而,该公司仅适用于超高净值人士,所以潜在客户不到3000万美元的可投资资产或净资产1亿美元以下可能需要从别处寻找一个财务顾问。伟德ios appSmartAsset可以帮助你找到一个顾问能够满足您的需要。

与蒙特利尔银行理财开户

您可以了解更多关于工作通过BMO Harris与蒙特利尔银行财富管理网站。在网站上,你会发现一个“财富”选项卡。您将会看到页面的链接地址具体的财务目标或挑战。该网站还包括一个方法寻找你身边的财务顾问。联系信息为个人顾问可在网站上。

如果你不清楚你需要什么帮助,还有一个选项在网站上输入您的联系信息,这样的顾问可以开始接触。

小贴士找到一个财务顾问

• 找到正确的财务顾问适合你的需要不需要是困难的。伟德ios appSmartAsset的免费工具匹配你的财务顾问五分钟后在你的区域。如果你可以与当地的顾问会帮助你达到你的财务目标,现在开始。
• 人们经常寻找财务顾问当他们想要一些帮助计算需要多少为退休储蓄。然而,顾问可以帮助你很多不仅仅是退休计划。例如,他们可以帮助你节省等具体目标买房或储蓄。作为提升你职业生涯的,他们可以帮你导航遗产规划。即使你自己处理你的投资,它可以偶尔有用的咨询和财务顾问。