博尔顿(BGAM)是一个全球资产管理经纪自营商金融顾问公司位于博尔顿,马萨诸塞州。BGAM广泛的机构和个人客户提供咨询,与他们合作来提供投资管理和财务规划服务。
收费的公司,某些顾问在BGAM可以获得佣金特定投资或保险产品的销售。这不同于托管费公司的费用表,这是任何一个,所有的客户马上收入费用。
博尔顿全球资产管理背景
博尔顿2002年全球资产管理进入业务会注册经纪自营商和证券交易委员会注册投资顾问。它在博尔顿经营着一个办公室,由博尔顿金融集团全资拥有。BGAM密切合作与纽约梅隆银行潘兴,其证券交易都是通过这些公司。几家公司的顾问持有金融认证。
博尔顿全球资产管理客户机类型和最小大小
博尔顿全球资产管理工作的个人和机构客户,虽然个人客户占绝大多数的客户基础。这些人,大多数都不到一个高净值。机构客户包括养老金、利润分享计划,慈善机构和企业。
BGAM没有为新客户设置账户最低。
博尔顿全球资产管理公司提供的服务
博尔顿全球资产管理与客户提供投资管理和工作财务规划服务。它也作为经纪自营商在其作为一个投资顾问的角色。投资管理服务有多种形式,包括包装程序、共同基金资产配置第三方公司提供的项目和咨询项目。服务是可自由支配的和无法控制的基础。
BGAM基于财务规划服务每一位客户的需求。此服务包括诸如税收筹划的建议,投资计划,退休计划,遗产规划、业务需求计划、教育计划和更多。
博尔顿全球资产管理公司的投资哲学
与许多咨询公司一样,博尔顿全球资产管理工作与客户确定其整体财务状况和目标之前分配投资组合的资产。这涉及到审查客户的风险承受能力,流动性需求,时间范围和其他相关的所需的财务未来。一旦这些特点编制,客户的顾问将为他们提供一个计划之前,投资任何钱。
公司及其顾问使用各种分析方法来通知他们的决策与投资在客户的投资组合。这些方法包括基本分析、技术分析和周期性分析,以及共同基金和交易所交易基金(ETF)分析。
全球资产管理费用在博尔顿
博尔顿全球资产管理公司投资管理费用一般可转让,但他们坚持最大的年费的费用表某些资产水平。根据年度费用收取每个客户资产总额的百分比。这里有最大的利率收取客户:
| 博尔顿全球资产管理费用表 | |
| 投资组合价值 | 最大的年费 |
| 第一个500000美元 | 2.50% |
| 下一个500000美元 | 2.25% |
| 下一个1000000美元 | 2.00% |
| 下一个3000000美元 | 1.75% |
| 超过5000000美元 | 1.50% |
给你一些角度来看,这是最大的费用你可以预期支付各级资产如果你决定BGAM一起工作。
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计在博尔顿全球资产管理公司投资管理费用 | |
| 你的资产 | 博尔顿全球最大费用金额* |
| 500美元 | 12500美元 |
| 美元1毫米 | 23750美元 |
| $ 5毫米 | 96250美元 |
| $ 10毫米 | 171250美元 |
财务规划是完全可转让和收取每小时或固定费用的基础上。如果安排每小时、每小时费用不会超过500美元。
要注意什么
博尔顿全球资产管理有九个披露其上市形式之。这些披露的信息包括监管、刑事司法的违规行为,如未披露某些信息和不完整的文件。九的披露,除了两个适用于咨询公司的子公司。剩下的两个完全披露属于公司,公司和咨询附属机构。
BGAM是一个付费的公司,因为它的一些顾问经纪自营商代表或保险代理人。这些动态创建一个潜在的利益冲突,这些角色的顾问可以获得额外的补偿。然而,该公司是受托人,是法律义务的客户的最佳利益行事。
开户与博尔顿全球资产管理
如果你有兴趣与博尔顿全球资产管理公司开户,你必须调用公司通过电话或拜访在博尔顿的办公室。
所有信息是本文写作的准确。
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