马萨诸塞州波士顿的顶级金融顾问

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这个名单的第一个是SCS Financial。该公司面向的是高净值个人，不为其他个人客户提供服务。这是有道理的，因为它要求客户的资产管理规模至少为2500万美元。该公司还为汇集投资工具、慈善组织和主权财富基金/外国官方机构提供咨询服务。财富管理的费用是按所管理资产的百分比收取的，某些基金还收取一定的费用业绩提成．SCS的顾问不收取向客户销售产品的佣金，但该公司的母公司拥有经纪自营商。

SCS金融LLC背景

SCS成立于2002年。它由焦点运营LLC拥有，反过来又由焦点金融合作伙伴LLC拥有。该公司通过两家公司之间的协议，由Partners Perpetual Trust，LLC管理。焦点金融合作伙伴是一家公开交易公司。

公司提供的服务包括：

• 财富管理
• 资金基金
• 税收筹划
• 慈善战略

SCS Financial LLC投资策略

SCS制定了一个对每个个体投资者都有意义的策略。它特别考虑了资产配置和投资组合设计，同时考虑了风险承受能力和回报目标，为每个人做出可能的最佳选择。

该公司将多只对冲基金的基金作为客户的一项投资，这些客户都是高净值人士，可能有能力投资对冲基金，而对冲基金通常有很高的准入门槛。还有私人股本基金的基金。

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Loring, Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors, LLP (LWC)是一家多家庭理财室，是社会责任投资领域的先驱。要成为客户，你至少需要200万美元的可投资资产。这家只收取费用的公司主要为高净值个人服务。

LWC的顾问团队中有几名特许金融分析师。

Loring, Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors, LLP背景

Loring, Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors, LLP成立于1994年。这家私人所有的公司的成立，是为了让洛林、沃尔科特和柯立芝办公室(Loring, Wolcott & Coolidge Office)的受托人可以为他们并非受托人的账户提供投资管理和咨询服务。

LWC的目标是在其综合财富管理解决方案中涵盖一个家庭的财务生活的每一个细节。该公司提供家族办公室服务、遗产规划和结算服务、财务规划、税务规划和准备以及慈善策略。

Loring, Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors, LLP:可持续发展集团

Loring, Wolcott & Coolidge Fiduciary Advisors的可持续发展集团致力于为社会和环境进步进行投资。可持续发展集团成立于25年前，由Amy Domini创立，她是全国公认的社会责任投资领域的领导者，并继续领导着该集团。

本集团融合了可持续性问题基本面分析并考虑个人客户的目标、需求和优先事项。它的方法分为三部分:

• 投资组合选择：投资组合以独立的基础管理，并围绕可持续发展主题构建，如同社会负责公司或可持续技术。
• 股东参与和代理投票当前位置LWC利用其作为股东的地位，让公司负起责任，并推动他们做正确的事情。
• 社区发展投资：可持续发展集团的客户近5000万美元投资的信贷工会，贷款基金，社区银行和国际小额信贷机构，所有这些都是LWC认为通过提供资本获得积极变革的投资。

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Bollard Group LLC是一家收费公司，只与极少数高净值客户合作。客户的最低账户规模为2500万美元。该公司还为集合投资工具管理资金。该公司没有提供其顾问的名单和他们的认证。

费用是根据所管理资产的百分比计算的，最低费用是每年7.5万美元。有些服务是按小时收费的。顾问可能会建议客户投资该公司的姊妹公司Spinnaker Capital的基金，后者将收取基于业绩的费用。

理财顾问不收取向客户销售金融产品的佣金。

Bollard Group LLC背景

鲍拉德成立于1995年。它由高级管理团体成员全资拥有，由公司校长的副局部帕拉斐斯帕拉斐斯省。

Bollard的服务包括:

• 自由裁量权和非自由裁量权投资咨询
• 项目组合管理
• 另类投资

Bollard Group LLC投资策略

该公司利用图表、基本面分析和技术分析为客户做出投资决策。在构建客户投资组合时，需要考虑每个客户特有的风险容忍度和其他因素。

使用许多资产类型，包括股票，固定收入证券，期权，期货，交易交易资金（ETF）和集中持有。销售和杠杆率可用于某些客户。

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只有这笔费用的公司要求您拥有至少200万美元的资产，以便开立账户，但愿意有时谈判该最低限度。Welch＆Forbes有一个客户群，由个人和高净值的个人组成，以及服务养老金和利润分享计划，慈善组织，其他顾问和公司的机构商业。

这家公司的员工包括特许金融分析师和注册会计师（CPA）。投资管理支付的费用基于管理层的资产百分比。该公司的顾问没有被注册为经纪人的代表，他们不会从卖出证券或保险产品的佣金中赚钱。

韦尔奇福布斯有限责任公司背景

韦尔奇福布斯是波士顿的一家贵族公司，成立于1838年。AMG Wealth Partners持有该公司的多数股权，其余股权由该公司的不同员工持有。

该公司的服务包括:

• 投资咨询服务
• 信托服务
• 信任服务
• 慈善服务
• 房地产管理
• 现金流分析
• 税务服务

韦尔奇和福布斯有限责任公司投资策略

韦尔奇&福布斯(Welch & Forbes)的顾问可以为任何客户创建投资组合，但该公司也注意到一些常见的模式:

• 多市值核心股权，投资于股票(国内和国际)
• 专业，专注于客户选择的风格或领域
• 开放式建筑，专注于共同基金和交易所交易资金（ETFS）
• 收入，专注于固定收益产品
• 另类投资，投资领域包括风险投资、房地产、私募股权或对冲基金

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Ropes Wealth Advisors有限责任公司没有设定账户最低限额。该公司服务于个人、高净值个人和家庭，以及信托和房地产、养老金、利润分享计划、慈善组织和企业等相关实体。

尽管有几位理财顾问，但Ropes Wealth advisors只有一位注册理财规划师(CFP)在员工。

Ropes Wealth Advisors, LLC背景

绳索财富顾问在2013年形成。该公司是全球律师事务所绳索和灰色LLP的全资附属公司。

Ropes Wealth Advisors采取了一种综合的财富管理方法，该公司表示，它相信“你理财生活的每个领域都是一个更大整体的一部分。”该公司的财务规划服务包括现金流和预算分析;退休计划;对公司福利计划提供建议;保险分析和建议;教育计划和资金，家庭和慈善礼品计划。该公司还将协助进行抵押贷款再融资和长期护理规划等工作。Ropes还将与客户的法律和税务顾问合作。

绳索财富顾问有限责任公司投资方法

Ropes Wealth Advisors的投资方法分为三步。首先，公司与客户沟通，了解他们的目标、价值观和偏好。这些信息使公司能够帮助客户选择长期战略和资产配置，并制定定制的投资计划。

Ropes Wealth Advisors认为，平衡和多样化是实现回报率的关键。一旦建设阶段完成，该公司将帮助客户选择固定收益、股票和另类投资。该公司根据基本面分析选择投资，同时采用积极型和指数型投资风格。

三部分过程的最终阶段是保护。ROPES投资理念基于风险管理和纪律严格的长期投资，并旨在尽量减少税收，并在市场条件下跟踪投资计划。伟德亚洲官网vc绳索经常审查和重新平衡客户端投资组合，以确保他们与商定的目标保持一致。

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TwinFocus Capital Partners是一家只收取费用的公司，主要与高净值客户合作，不过也有一些个人客户的净值并不高。集合投资工具是该公司唯一的机构客户。

费用可以按年收取，也可以按所管理资产的百分比收取，或者两者结合收取。该公司的顾问获得的证书包括注册金融规划师(CFP)、特许金融分析师(CFA)和注册会计师(CPA)。

公司最低的最低账户规模非常高：1亿美元。

双汇资本背景

TwinFocus成立于2006年，创始人是Paul Karger和Wesley Karger，他们现在仍是公司的负责人。

提供给客户的服务包括财富管理，家庭办公室服务公司咨询服务，投资管理，财务规划，遗产规划和税务计划。

Twinfocus Capital Partners投资策略

汇集投资车辆包括对冲基金等投资，占Twinfocus的三分之一客户资产池。鉴于这些资金的进入高障碍，它有意义，大多数Twinfocus客户有很大的组合。还使用共同基金，股票，债券和现金持有。

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选择投资顾问LLC是一家不收费的公司。其客户包括个人和高净值的个人，以及包括集合投资车辆，养老金和利润分享计划和慈善组织的机构客户。该公司更喜欢最低账户规模为1000万美元的新关系，尽管它有时会接受较小价值的账户。投资管理费用基于管理层的资产百分比。一些咨询和金融计划服务按小时计费。顾问未支付向客户销售产品或证券的佣金。

乔特的顾问团队包括特许金融分析师(CFAs)和注册金融规划师(CFP)。

选择投资顾问LLC背景

乔特是位于波士顿的乔特，霍尔&斯图尔特律师事务所的子公司。它最初成立于1996年，主要为该公司的律师提供投资建议。现在它为各种客户提供建议。

乔特的服务包括:

• 投资咨询服务
• 财务规划
• 财富管理服务

乔特投资顾问有限公司投资策略

可供选择的投资策略有:

• 所有债券：只有固定收益投资；只专注于创造收入
• 保守的收入:主要投资于固定收益产品，也有一些与股票相关的投资
• 收入和增长：固定收益和股票投资的混合
• 平衡:注重平衡资本增值和当前收入;包括股票、固定收益和另类投资
• 增长和收入:类似于平衡，但以总回报为主要目标
• 生长：专注于资本增值和少数固定收益投资
• 积极的增长：主要是股权和另类投资，有多样化的投资组合，以降低风险;目前的收入预期很低
• 投机取巧的增长:强调基于市场的战术决策;仅适用于风险承受能力强的人

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克雷斯伍德顾问集团有限责任公司是我们在马萨诸塞州波士顿的顶级金融咨询公司名单上的下一家公司。它主要针对个人客户。在这些人当中，超过70%的人拥有高净值。该公司也与其他少数客户合作。这些客户包括养老金，利润分享计划，慈善，保险公司和其他企业。您需要至少100万美元的账户与Crestwood一起使用。

克雷斯伍德是一家收费律所。这意味着该公司不接受任何形式的第三方佣金。另一方面，以收费为基础的公司收取佣金，因此可能存在利益冲突。

凯斯伍德顾问集团背景

Crestwood顾问集团成立于2003年。它还在康涅狄格州Darien，Connecticut和Westport提供办事处。2017年，Crestwood Advisors，LLC，前任公司，成为Crestwood顾问集团LLC。目前公司是焦点金融合作伙伴的一部分，LLC伙伴关系。它是集中焦点的全资子公司，LLC。该公司由首席执行官Michael Eckton领导。它聘请了几个特许金融分析师（CFA），认证金融规划师（CFP）和其他经济齐全的个人。

凯斯伍德致力于为客户提供全面的财富管理解决方案。它还提供了一个自动化的投资策略平台。

凯斯伍德顾问集团投资策略

克雷斯伍德顾问制定个性化的投资策略，以帮助客户满足他们的个人金融需求和目标。由于公司的咨询服务是全面的，每个客户关系都涉及一系列的信息收集会议，以适当地评估和记录每个客户的风险容忍度、流动性需求、投资历史和其他相关信息。

凯斯伍德为客户的投资组合提供任何类型的投资建议，但主要投资于股票和债务证券、交易所交易基金(etf)、交易所交易票据（ETNS），共同基金和股票期权。投资顾问主要依靠基本的分析方法来帮助他们做出投资决策。

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波士顿金融管理公司是一家收费咨询公司，其团队包括特许金融分析师(CFAs)和注册金融规划师(CFPs)。该公司的大多数客户都是个人客户，其中超过三分之二的客户是高净值人士。机构客户包括养老金和利润分享计划、慈善组织、政府实体、公司和投资公司。

公司的最低账户规模是200万美元。费用是根据所管理资产的百分比计算的。

财务管理背景

BFM成立于1976年，由理查德·哈丁·莫尔斯信托基金和该公司的其他员工所有。

服务包括财务规划和投资组合管理。

波士顿财务管理投资策略

以下策略在BFM是可用的，尽管定制和混合策略也可以创建:

• 高质量的中限策略
• 高质量的股息增值策略
• 平衡策略
• 国际股票策略
• 固定收益策略
• 战略资产分配战略

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Aureus资产管理有限责任公司是我们在马萨诸塞州波士顿的顶级金融顾问名单上的下一个。由于其最低账户规模要求为500万美元，这家公司主要服务高净值个人客户。不过，它也与其他客户合作，包括少数非高净值个人、养老金、利润分享计划和慈善机构。为这些客户提供全面的财务咨询服务。

作为一家收费公司，Aureus不接受任何形式的第三方佣金。这与收取佣金的公司明显不同。由于这种安排，以收费为基础的公司可能会受到利益冲突的影响。

金色资产管理背景

Aureus成立于2005年，一直是美国证券交易委员会注册的财务顾问。该公司由6名员工所有，凯伦•费尔斯通(Karen Firestone)持有公司超过25%的股份。她是该公司的董事长兼首席执行官，拥有近40年的投资管理经验。撒迪厄斯·戴维斯是该公司的总裁。该公司有几个特许金融分析师(CFA)。

Aureus为客户提供全方位的财务咨询服务。它们都属于当代财富管理服务的范畴。这项服务包括财务规划、投资组合管理、投资咨询以及其他客户需要帮助的事项。

Aureus资产管理投资策略

和许多其他公司一样，Aureus根据每个客户的需求和财务目标定制其投资策略。这包括与客户会面，以确定他们的目标，并制定投资概况和投资策略。顾问根据客户的情况，将客户资产投资于各种资产。这些投资通常包括股票、债券、共同基金、交易所交易基金(etf)、非传统资产和其他投资工具。

在投资，金黄色葡萄球菌优先化多样化和风险管理。他们还利用基本研究来告知其投资决策。该公司希望投资一系列地理位置和资产课程，强调全球方法。