波士顿私人财富评论| SmartAsset.com伟德ios app

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波士顿私人财富（BPW）是只费财务顾问波士顿私人银行＆信任的武器，全方位服务的银行和财富管理公司。个人和家庭代表了绝大多数公司的客户群。

虽然波士顿私人财富是波士顿的基础了，它也运行在该国其他地区的分支机构。事实上，你会发现，在加利福尼亚州旧金山的财富管理服务波士顿私人场所;加州比佛利山庄;位于佛罗里达州那不勒斯;棕榈滩花园，佛罗里达州;和威斯康星州麦迪逊市。

波士顿私人财富背景

Boston Private Wealth的历史可以追溯到1986年。该公司是金融服务公司波士顿私人银行和信托公司(BPBTC)的全资子公司。BPBTC本身由控股公司Boston Private Financial Holdings, Inc.所有。

波士顿私人财富咨询公司(Boston Private Wealth)获得的咨询证书总数尚不清楚。然而，该公司的领导团队拥有特许金融分析师(CFA)、经认证的财务计划者（CFP），认可的财富管理分析师（AWMA）和注册投资管理分析师(CIMA)。

Boston Private Wealth的客户群包括个人、高净值个人、家庭、信托、地产、慈善组织、公司、银行和信托公司、退休和退休利润分享计划，外部投资顾问，州/市政府机构和基金会。

该公司对最低账户规模没有任何要求。不过，对于管理资产不足100万美元的客户，实际年费可能超过1.25%。

波士顿私人财富拥有多样化的服务，以满足其庞大的客户基础。看看这里的产品列表:

波士顿私人财富拥有广泛的投资管理服务，旨在满足每个客户的需求。一旦你正式加入公司，你的顾问将为你确定未来的财务目标、总体时间范围、风险承受能力和流动性需求。通常情况下，你的个人资料会符合以下策略之一:

仅仅因为你的资产投资并不意味着波士顿私人与你的投资组合完成的工作。当这个时刻到来，该公司将转而围绕着您的投资管理的服务。这涉及到再平衡您的帐户，以更好地适应当前的市场趋势和你最初的投资计划，以及战略举动，有助于减少资产增值税。

为了保持尽可能透明，波士顿私人财富将提供整个设置的收费之前您实际上已经成为该公司的客户端。虽然下面的费用说明最你会遇到的收费，费率是可以商量的，并可以从客户端取决于您的需求复杂程度给客户端。

无论你接受的服务是什么，你都要按季度提前支付所有费用。你如何支付你的费用将很大程度上取决于BPW利用谁作为你帐户的托管人。换句话说，这些费用要么会自动从你的账户余额中扣除，要么会通过发票向你收取支票付款。

固定收益投资组合以个案为基础进行谈判，年费不超过0.75%。咨询服务通常每小时收费300美元，是固定的美元费用和/或基于资产的费用。如果你正在接受财富管理服务，以下是你可能需要支付的费用。

*估计的投资管理费用不包括经纪，监管，第三方经理或其他费用，这可能会有所不同。
波士顿私人财富的估计投资管理费*
你的资产	波士顿私人财富费用金额
$ 500K.	6,250美元
美元1毫米	12500美元
5毫米	$ 52,250
$ 10mm.	97250美元

波士顿私人财富是一家不收费的公司，并没有列出其形式的披露，该副本就提交了SEC。

如果你想成为波士顿私人财富的客户，有几种不同的方式这样做。您可以通过波士顿私人网站驻足参观其员工目录查找的联系人信息，您所在地区的顾问。潜在的客户还可以通过其网站电子邮件波士顿私人或致电他们通过电话。

所有信息都准确如写作本文的写作。

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