布拉德福德是一个金融中心注册投资顾问(RIA)提供投资管理和财务规划服务直接或通过其附属公司。
位于爱荷华州的号角,布拉德福德金融中心排名前十名的财务顾问公司在国家。除了客户支付的咨询费,公司及其顾问可以得到补偿推荐特定的产品和服务给客户,让布拉德福德金融中心收费公司。
布拉德福德金融中心的背景
布拉德福德金融中心于1970年开业。今天,它是一个最大的独立财务规划服务公司在中西部地区。詹姆斯·w·Tausz是公司的主要负责人。他是布拉德福德金融中心的首席执行官和首席财务官。
公司的小型内部顾问团队包括几个公认的专业人士,包括两名顾问注册理财规划师(CFP)和认可的投资信托(如果)名称,以及握特许退休计划专家(c反应蛋白)认证。
布拉德福德金融中心客户类型和最低账户大小
布拉德福德金融中心与不同类型的客户包括:
- 个人
- 信托基金
- 地产
- 慈善组织
- 企业
- 养老金和利润分享计划
账户最低标准各有不同,根据不同的投资计划,但他们通常从25000美元到100000美元不等。
布拉德福德金融中心提供的服务
公司提供全面的、定制的财务规划和投资管理服务。其顾问和子公司可能提供财务规划服务等主题:
- 商业计划
- 遗产规划
- 税收筹划
- 退休计划
- 孩子的教育经费529年计划和更多的
- 养老保险分析
- 递延补偿分析
- 房地产分析
- 保护规划
- 专业的财务目标
- 生命和健康保险计划
该公司还提供risk-aligned通过其观察和管理项目投资管理服务。在这个可自由支配计划,该公司有权改变投资头寸,因为它认为合适的。该公司使用专有的计算机程序来确定当这些变化。程序使这些建议基于市场趋势指标,但顾问评估市场状况在批准任何动作。
该公司指出,手表和管理程序旨在保护投资组合在股市下跌时,帮助投资者在市场增加收入。
此外,布拉德福德金融中心已经与某些第三方进入协议投资顾问管理账户。这样的安排提供客户访问不同类型的项目由第三方投资顾问。
布拉德福德金融中心的投资哲学
布拉德福德金融中心需要一个活跃的投资方式。通过观察和管理计划,它可能对某些市场环境通过出售一些职位和转让所得现金或现金等价物账户。不过,该公司不会作出任何调整,除非它认为适当的转移到你的风险和必要的帮助你实现你的目标。
虽然该公司努力主要使用长期购买(资产至少一年),它也可能依赖短期购买(一年内出售的资产购买)和交易(30)内出售证券。
费用在布拉德福德金融中心
布拉德福德金融中心通常每小时费用财务规划费用。每小时的费用从100美元到500美元,根据建议的数量,实现服务所需的时间和更多。该公司可能放弃每小时财务规划费用客户参与观察和管理程序。
年度管理费用管理和观察程序负责管理资产的比例(资产管理)。这些百分比是谈判,通常从0.1%到2%不等。
一个帐户在观察和管理程序中可能涉及的服务独立的经纪自营商联合规划者和管理者潘兴,LLC。两家公司都负责自己的管理费,通常在0.08%左右。
这些投资管理费用独立于其他指控你的账户可能产生,如经纪佣金和共同基金费用比率。您可以了解更多关于费用与你投入的资金通过阅读相关的招股说明书文档。
要注意什么
在过去的10年里,布拉德福德金融中心并没有参与任何法律或纪律问题视为材料潜在客户的评估公司的商业信誉。为公司的最新披露,查找它形式之的官方网站证券交易委员会(SEC)。
一些代表布拉德福德金融中心是隶属于其他金融服务公司提供保险和其它金融产品。这些关系可以创造潜在的利益冲突,因为代表获得销售佣金。所以要确保你知道所有的建议都是基于和他们如何有益于你的顾问公司。另外,请记住,你们是没有义务遵守任何建议。
所有信息是准确的写这篇文章的。