Brinker Capital投资有限责任公司是一家投资管理公司董事。Brinker最近更名为Brinker资本投资与CLS合并后的投资。该公司提供了模型可能持有共同基金的投资组合,交易所交易基金(etf)、对冲基金和更多。
收费的公司,Brinker可以接收第三方赔偿除了客户马上费用。托管费公司另一方面,完全关注客户马上费用。
Brinker资本背景
Brinker资本成立于1987年,虽然它被正式作为CLS投资成立,公司在1989年。它最近被猎户顾问解决方案,丹尼尔•克罗斯比Inc .)拥有一个IMCA应用行为金融学证书,掌舵。他曾入选投资新闻“40 40岁以下”专业。
Brinker Capital客户类型和最低账户大小
Brinker Capital一般为个人提供投资建议,银行或储蓄机构,养老金和利润分享计划、信托、地产慈善机构和其他业务实体。
账户最低标准各不相同,取决于你在参加项目的类型:
- 核心资产管理计划:500000美元
- 目的地计划:10000美元的目的地为目的地ETF基金项目和25000美元计划
- 个人基准测试程序:100000美元
- Brinker财富顾问项目:1000000美元
该公司可能放弃这些极限在个案基础上。
Brinker Capital提供的服务
Brinker Capital提供内部和外包向其客户投资管理服务。它通过它模型的投资组合。每个策略都有一个不同的目标,该公司决定哪些适合客户的基础上深入分析他们的财务状况和目标。
Brinker Capital投资理念
该公司利用不同的模型的投资组合。根据你的投资战略的调查问卷的答案,该公司将为您推荐模型的组合。我们描述这些模型和子模型如下:
- 核心资产管理计划:由几种模型的投资组合,投资于各种集合投资工具,如共同基金、etf,房地产投资信托(reit)、对冲基金和业主有限合伙制企业。Brinker可以管理这个项目可自由支配或无法控制的基础。后者意味着投资者有更多的在决定哪些证券公司可以购买和出售。可自由支配的计划,这是由一个或两个投资组合经理管理,有下列几组:
- 核心指导的投资组合:各种Brinker-managed资产配置模型对应税和nontaxable账户使用单独的帐户经理,共同基金和交易所买卖基金来实现不同的风险承受力的投资组合
- 核心指导完成策略:Brinker-managed模型组合针对特定资产类别如国内股票,国际股票、全球信贷,真正的资产和绝对回报。
- 目的地计划:投资于共同基金,包括Brinker-managed目的地基金和交易所交易基金。
- 个人基准测试程序:投资于各种目的地基金公司认为适合客户风险承受能力的基础上,投资目标和其他个人因素。利用behavorial财政原则,这个项目关注会议的目标,而不是资本市场跟踪的性能指数。根据该公司最近的SEC备案文件显示,这“投资方法试图对抗情绪反应市场波动通过专注于购买力和满足消费需求,以便客户端可以维持他们的生活方式和提高他们的财富。”
- 财富顾问计划:使用一个分别管理账户平台提供了自由和无法控制的投资管理以满足高净值和超高净值投资者的需要,家族理财机构和捐赠基金。
要求,该公司可能会建立一个定制的投资组合可能会避开这些模型,而是反映了资产配置基于个人客户的风险承受能力,时间范围和其他个人因素。同时,Brinker可能缴纳的部分投资咨询律师作为客户端和Brinker之间的联络人。
Brinker Capital下费用
Brinker Capital客户全方位的指控包装费用覆盖公司的资产管理服务费用托管服务和大多数经纪佣金与账户相关联。除非由Brinker共同基金,它不支付费用,包括维护费用。包装费用等费用也不包括那些被美国证券交易委员会指控或证券交易所安全销售。
下面,我们列出Brinker Capital的标准费用表:
| Brinker资本费用表 | |
| 资产管理 | 年费 |
| 高达100000美元 | 0.64% |
| 100000美元到1000000美元 | 0.50% |
| 下一个1000000美元 | 0.45% |
| 下一个1000000美元 | 0.40% |
| 下一个2000000美元 | 0.35% |
| 超过5000000美元 | 可转让 |
客户接受财富顾问可能会收取不同的基于资产的费用,但最大的通常是0.65%。此外,那些在单独的帐户管理程序通常会面临基于资产的费用从0.20%到0.50%不等,这取决于投资组合选择。完整的细节将取决于你的投资组合经理,但可以找到在你的投资顾问协议(IAA)。
但记住,咨询费不占其他费用,可能会影响您的帐户。这些可能包括保管的费用和潜在基金费用以及其他潜在的指控。虽然这些通常不会去Brinker,他们会影响你的账户的大小。招股说明书的全部细节,仔细审查基金与基金相关文件你投资以及与Brinker IAR。
要注意什么
Brinker报道没有披露的信息纪律或法律行动在其最近与美国证券交易委员会文件。
某些Brinker Capital advisors可能获得赔偿以外的客户来源,如佣金从第三方公司。这样的安排可能会产生利益冲突,顾问可以激励销售或推荐特定产品超过别人。也就是说,Brinker Capital是履行法律规定信托责任和工作在客户的最佳利益。如果可能出现潜在的利益冲突,公司必须披露这种情况。
开户Brinker Capital
Brinker联系,电话公司电话(610)407 - 5500。还可以找到Brinker资本顾问接近你在其网站上。
所有信息是本文写作的准确
投资技巧
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