总部位于马萨诸塞州列克星敦市，BTS Asset Management，Inc。监督数百万资产。凭借超过40年的经验，它将自己描述为“最古老的风险经理”之一。它的主要业务是为个人，注册投资公司和其他人提供投资咨询服务。其管理下的资产正在酌情基础。
BTS资产管理背景
维利斯（Vilis）于1979年创立了该公司，经纪交易商BTS Securities Corporation于1981年。今天，他担任投资咨询董事会主席和研究总监。他与儿子马修·帕斯（Matthew Pasts）一起拥有该公司，后者于1989年加入该公司。年轻的过去是首席执行官，司库和董事。
除了BTS证券外，该公司还隶属于BTS Insurance Agency，Inc.。此外，该公司在其网站上还列出EnvestNet，Nationwide Advisory Solutions和Laser App Software作为合作伙伴或供应商。
BTS资产管理客户类型和最低帐户大小
在个人的BTS资产管理客户中，绝大多数没有高净值。该公司还与公司退休金和利润分担计划合作，塔夫脱 - 哈特利计划，基金会，捐赠，注册投资公司和信托投资组合。
初始帐户最低限度取决于投资计划。其中一些包括25,000美元用于BTS战术资产分配投资组合，BTS战略资产分配投资组合以及BTS多策略投资组合中的可变年金帐户。对于在E*Trade Advisor Services持有的BTS多策略投资组合帐户，最低为100,000美元。BTS对冲收入投资组合帐户有50,000美元的楼层。也就是说，这些最低限度可以根据公司的酌处权放弃。
BTS资产管理提供的服务
如前所述，该公司的主要业务正在提供投资咨询服务。它为个人，共同资金，包装费计划，其他顾问等等。这是一个活跃的战术经理，还提供战略资产分配。通过其分支机构，该公司还提供经纪服务和保险产品。
BTS资产管理投资理念
如前所述，该公司提供了战术和战略方法。它的战术资产分配投资组合和战略资产分配投资组合可在不同的水平上获得风险承受能力：保守，中等，增长和侵略性增长。该公司还提供多策略投资组合和树篱收入组合。该咨询主要投资于共同基金和交易所交易基金（ETF）。
BTS资产管理下的费用
与大多数公司一样，管理费是管理中客户资产的一部分，并遵循分层的时间表。在BTS资产管理中，这些费用有两个组成部分：咨询和代表。结合在一起，这些费用不会超过以下内容：
| 战略 | 最高年度管理费 |
| 战术资产分配投资组合 | 2.50％ |
| 战略资产分配投资组合 | 1.60％ |
| 多策略投资组合 | 2.00％ |
| 对冲收入组合 | 1.85％ |
| 战略收入组合 | 1.30％ |
| 托管收入组合 | 1.65％ |
| BTS通货膨胀对冲投资组合 | 1.60％ |
这些费用不包括第三方交易费用和费用。学习更多关于顾问在这里的典型费用。
要注意什么
BTS资产管理不提供金融计划服务。如果您要寻找的是，这家公司不是合适的。此外，代表可能会收到某些交易的佣金。这可能会带来潜在的利益冲突。每当您收到投资或保险产品的建议时，请确保您知道基于什么以及顾问和公司如何受益。作为一个受托人，您的顾问有义务告诉您。
BTS在最近的SEC文件中报告了一项纪律处分，其中SEC声称BTS高收益计划的某些广告具有重大误导性。作为和解的一部分，BTS支付了20万美元的罚款，并聘请了一名独立合规顾问来审查广告政策和程序等。
截至本文撰写，所有信息都是准确的。
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