Bukaty Companies Financial Services位于堪萨斯州Overland Park的总部是注册投资顾问（RIA）。尽管它没有直接雇用投资顾问代表，但该公司注册了为以自己的品牌名称运营的独立公司工作的顾问。因此，通过注册顾问，您将可以访问Bukaty Companies的投资专家。
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Bukaty Companies金融服务背景
Bukaty Companies金融服务于1987年成立。它还作为资源投资顾问开展业务，并且是Bukaty Companies的一部分。这是一个合作伙伴公司的网络，提供金融服务，保险，雇主福利计划等。
Bukaty Companies Financial Services的领导团队拥有27名认可的投资受托人（AIFS），9名认证计划受托顾问（CPFAS）和6名特许退休计划专家（CRPSE），三位特许财务分析师（CFAS）和一名认证公共会计师（CPA）（CPA）（CPA）。
Bukaty Companies金融服务客户类型和最低帐户规模
Bukaty Company Financial Services与非最高净值和高净值个人以及银行和旧货机构，养老金和利润共享计划，慈善组织，政府实体和公司合作。
其投资咨询服务的最低帐户规模通常可以商标。但是对于至少$ 5,000的帐户，它可以与查尔斯·施瓦布（Charles Schwab）。
Bukaty Companies金融服务提供的服务
Bukaty Companies金融服务为其客户提供投资和财务计划建议。它通常建立并管理遵守客户财务目标和风险承受能力的投资组合。但是客户还可以管理自己的帐户，并保留公司仅提供投资建议。
Bukaty还通过Charles Schwab提供自动投资平台或机器人顾问。
此外，该公司有一个专门与退休计划的计划发起人合作的部门。
Bukaty Companies金融服务投资理念
当客户通过Bukaty Companies Financial Services直接与顾问合作时，顾问通常会使用问卷来评估您的风险承受能力。然后，顾问使用结果来设计遵守风险承受能力并帮助您实现目标的投资组合。机器人顾问客户自动将与在线风险问卷的结果相对应的投资分配模型中。顾问可以每年与这些客户见面一次，以确定是否需要根据其财务状况的更改进行任何调整。
Bukaty Companies金融服务的费用
Bukaty Companies没有具体的管理费计划，尽管该费用占管理层资产（AUM）的1.75％。您的个人顾问代表（IAR）将根据您的帐户规模，帐户中持有的投资类型以及顾问期望管理投资的时间基于您的费用。
机器人顾问服务可通过包裹费程序。这些帐户的客户还收取40美元的年度管理费。
要注意什么
在过去的10年中，可能发现公司或咨询会员涉及违反与投资有关的法规或法规的行为；与投资相关的活动输入了订单；或因与投资相关的活动而被拒绝获得许可或注册。
Bukaty在其2021年报告了五个披露表格。
您的IAR可能会推荐第三方货币经理。然后，IAR将获得一部分经理费用，从而造成潜在的利益冲突。同样，您的IAR也可能是证券经纪交易商Triad Advisors的注册代表，并在年金等产品上获得佣金销售，这会带来潜在的利益冲突。也就是说，布卡蒂（Bukaty）监督了这些顾问，并要求他们在信托能力，将您的最大利益放在首位。
截至本文撰写，所有信息都是准确的。
寻找合适的财务顾问的提示
- 采访至少三位顾问，以更全面地了解顾问提供和收费。使用我们的专业匹配工具，它根据您的个人需求将您与您所在地区的三名顾问联系起来。
- 在选择顾问之前，请确保您提出正确的问题。并非所有人都符合相同的标准。实际上，只有在法律上要求受托人才能仅根据您的最大利益提供建议。您可以通过查看我们的文章来做好准备选择财务顾问时要询问的五个问题。
