尔等资本管理公司是托管费财务顾问位于在厄巴纳伊利诺斯州,第二个位置Creve心,密苏里州。公司的投资咨询部门尔等等银行,银行分行在伊利诺斯州,密苏里州,印第安纳州和佛罗里达州。
随着传统投资咨询,尔等资本投资管理服务名为“尔等的签名解决方案。”
尔等资本管理背景
尔等资本管理是直接由尔等等银行,随后第一尔等公司旗下。尔等银行成立于1868年,但尔等资本管理业务自2003。每一位员工在尔等尔等等银行的资本管理是一个员工。
你会发现认证包括特许金融分析师(CFA),注册理财规划师(CFP)注册会计师(CPA)认可的房地产策划师(AEP)和认证信任和财务顾问(CTFA)在尔等资本管理的办公室工作。
尔等资本管理客户机类型和帐户最低
几乎60%的尔等资本管理的资产来自个人和高净值个人。该公司通常还涉及信托、地产、慈善组织、公司和其他商业实体。
尔等资本管理遵守以下账户最低限度:
- 传统的投资咨询服务:500000美元
- 尔等的签名解决方案服务:125000美元
尔等资本管理公司提供的服务
尔等资本管理公司不提供财务计划,这使得它在财务顾问领域有点异常。然而,尔等有很多提供投资咨询服务,包括:
- 投资咨询
- 实现基于模型的投资计划
- 策略选择根据你的:
- 风险承受能力
- 个人投资目标
- 可自由支配的交易决策
- 连续的和正在进行的监督
- 更新你的投资者档案至少每年一次
客户可能会提到尔等资本管理通过尔等的签名解决方案项目,这是合作的结果Raymond James & Associates。这些推荐可能来自尔等等投资服务,尔等等银行的另一个部门。尔等等投资服务的员工也注册Raymond James & Associates的代表,一个巨大的金融服务公司专门从事财富管理和相关服务为个人、企业和机构。这里是一个崩溃的可以通过这个项目:
- 尔等的签名方案
- 包装费用项目
- Raymond James & Associates的伙伴关系“外部资金管理项目”
- 客户必须通过Raymond James开放账户
- Raymond James托管人提供的服务,但是尔等作为您的帐户的可自由支配的资产管理公司
- 需要一个来自第三方投资顾问的推荐,如尔等等投资服务
尔等Capital Management的投资哲学
而不是管理一个单独为每个客户的投资策略,尔等资本管理制定八投资意识形态。这些多样化的投资组合模型不断监控公司为了让他们表演在一个最优的水平。你想搭配的策略是完全依赖于你的风险承受力,时间范围和财务目标。
| 尔等Capital Management投资顾问模型 | ||
| 模型 | 类型的投资 | 其他细节 |
| 核心固定收益 | 投资级固定收益证券 |
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| 大型核心股本 | 大型美国价值和成长股 |
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| 国际股权 | 代表国际股市的共同基金 |
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| 平衡 | 美国大型资本价值和成长性的股票,国际股票和投资级别固定收益证券期限不到10年 |
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如果你是指尔等资本管理通过签名解决方案项目,您将使用下列之一投资组合策略:
| 尔等资本管理“签名解决方案”模型 | ||
| 模型 | 类型的投资 | 专为 |
| 签名方案100%股权 |
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| 签名方案70%股权 |
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| 签名方案60%股权 |
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| 签名方案50%股权 |
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尔等资本管理下费用
那些订阅尔等资本管理的标准将遵守年度投资咨询服务费用表。这些指控通常高达1.00%范围内任何地方,因为它们是可转让根据每个客户的独特的情况。所有应付费用,拖欠,在接下来的15天窗口按季度每季度的结论。
当谈到签名解决方案项目,费用不超过1.30%的年增长率。这是一个包装费用项目,这意味着所有的费用和交易成本打包成率。根据该公司约0.85%的费用去尔等银行涵盖所有投资顾问和咨询服务。客户将支付这个项目的赞助商,Raymond James & Associates,直接按季度。
| 尔等资本管理费用 | |
| 服务/项目 | 费用表 |
| 传统的投资咨询服务 | 可转让年度咨询费高达1.00% |
| 尔等的签名解决方案项目 | 年咨询费高达1.30% |
尔等等传统的投资咨询的一些客户会有两个绩效费用费用安排。第一个被描述为一个计费季度的年费。另一方面,第二个绩效费用只收取,如果你的投资组合生成一个净超额回报超出约定的相应的三年时间内的一个基准。这些费用的年度利率从0.10%和0.20%,分别。
要注意什么
尔等资本管理的绩效费纳入其费用表创建一个可能的利益冲突。这是因为公司的顾问可能倾向于账户,包括基于绩效的费用,而不是那些只有基于资产的费用。为了解决这一冲突,尔等认为这全相等的时间致力于客户。此外,该公司是受信托责任合法,迫使它在客户的最佳利益。
没有法律或监管披露上市尔等Capital Management的交会形式之。
开户尔等资本管理
如果你想成为尔等资本管理公司的一个客户打电话乌尔班纳公司的起始位置,伊利诺斯州,在(217)365 - 4800。该公司在深圳有一个妹妹在Creve心,密苏里州,可以达到通过(314)317 - 5026。
