卡伯特财富管理是一个财务顾问公司建立在萨勒姆,马萨诸塞州,数百万在流动资产管理。成立于1983年,该公司已经经营了超过35年了。你需要至少500000美元,以与卡伯特顾问合作,和你需要三重接受税务筹划服务。该公司主要适用于高净值个人。
卡伯特财富管理背景
卡伯特财富管理成立于1983年,由Robert Lutts仍拥有该公司35%的股份。财富管理主管吉姆•Gasparello高级财富顾问格雷戈里·史蒂文斯和经理的交易和操作索尼娅·恩斯特各持有20%。高级理财规划师汤姆Vautin拥有5%。该公司提供财富管理服务的高净值个人、非营利组织和其他慈善组织。
卡伯特财富管理类型的客户和最小尺寸
卡伯特财富管理627个客户提供服务。绝大多数高净值个人客户,和其他慈善组织。
为了与卡伯特理财开户,你将需要至少500000美元的资产。如果你希望符合税务筹划服务公司,你需要至少1500000美元。卡伯特财富管理可以选择放弃这些极限取决于具体情况,然而。
卡伯特财富管理提供的服务
卡伯特财富管理提供了一个广泛的服务,其客户,分成四个大类。他们如下:
- 项目组合管理
- 资产配置
- 另类投资
- 风险管理和多元化
- 财富管理
- 遗产规划
- 财务规划
- 退休计划
- 税务筹划和规划
- 企业咨询服务
- 业务连续
- 工作场所金融教育研讨会
- 退休计划管理和咨询服务
- 信任和养老计划
- 非营利组织
- 养老金计划
- 资产管理策略
- 协助税务报告
卡伯特财富管理投资理念
卡伯特财富管理采用每个个人客户定制的方法,考虑他或她的风险容忍度、时间表和目标方程当作出投资建议。卡伯特选择地面建议长期潜力,而不是技巧或直觉。你的顾问将方法资产配置一致性和纪律,用量化的研究提出了一个投资策略,坚持它。
费用在卡博特财富管理
对于资产管理服务,卡博特财富管理普遍收费费用按季度和提前。所有费用在公司的自由裁量权受到谈判,但他们通常会遵循以下安排:
| 资产管理 | 费率 |
| 高达1000000美元 | 1.25% |
| 1000000 - 2500000美元 | 1.00% |
| 2500000 - 5000000美元 | 0.85% |
| 5000000 - 10000000美元 | 0.75% |
| 10000000美元以上 | 可转让 |
费用的细节,比如你的具体费率,当你支付,会拼出与该公司在一份书面协议。下面的表显示了卡伯特与全国平均财富管理的费用。记住,这些只是估计和实际费用可能有所不同。
| 估计费用比较卡伯特财富管理* | |
| 你的资产 | 卡伯特财富管理最大的费用金额 |
| 500美元 | 6250美元 |
| 美元1毫米 | 10000美元 |
| $ 5毫米 | 37500美元 |
| $ 10毫米 | 可转让 |
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
了解更多关于顾问的典型的成本。
要注意什么
有时,卡博特顾问将推荐外部客户经纪或托管账户,一般嘉信理财或TD Ameritrade。尽管卡伯特不隶属于任何官方的这些公司能力,卡博特偶尔仍能受益于非正式关系起源于经常推荐这些公司,通过访问行业会议或专业人士。这些好处创建一个激励这些公司继续推荐,这反过来可能会创建一个潜在的利益冲突。
尽管任何潜在的利益冲突,卡博特财富管理是受信托责任采取行动的,这意味着它是法律义务在其在所有重要客户的最佳利益。
根据其最新交会副词形式,卡博特财富管理没有任何披露的信息。
与卡伯特理财开户
如果你想启动一个与卡伯特财富管理的关系,你可以去该公司的网站联系页面。你也可以打电话到办公室(978)745 - 9233安排一个最初的咨询。
所有信息是本文写作的准确。
