Camarda财富顾问集团是一家财务顾问公司佛罗里达州杰克逊维尔市设有办事处和两个城市的郊区,弗莱明岛和桥Vedra海滩。该公司雇佣了一个小团队的顾问有上百万的客户资产管理。公司提供的服务包括投资管理和财务规划。该公司主要适用于个人和退休计划赞助商。
作为一个托管费公司,Camarda只有直接从客户收到咨询费。(付费的公司不同,他们通常接受客户马上费用和第三方赔偿,如保险佣金。)
Camarda财富顾问集团背景
Camarda财富顾问集团1993年首次对外开放。通过外部公司和信托公司,这个公司是间接由杰夫Camarda和金姆Camarda博士。个人仍然在公司工作,杰夫Camarda担任校长,主席,首席执行官和项目组合管理委员会主席和金姆Camarda作为本金和总统。
这家公司的顾问咨询认证,包括特许金融分析师(CFA),两个注册理财规划师(cfp)和三个特许财务顾问(ChFCs)。
Camarda财富顾问集团客户类型和最低账户的大小
大多数Camarda财富顾问集团的客户基础是由那些没有高净值。其他客户包括高净值个人赞助商和一些养老金和利润分享计划。
这个公司没有专门账户最低。然而,在某些情况下,公司可以有价最低。
Camarda财富顾问集团提供的服务
Camarda财富顾问小组提供了一组健壮的服务横跨金融规划、咨询、投资管理咨询和退休计划。个人投资组合管理通常是提供在自由的基础上,旨在满足每个客户的需求和目标。该公司还拥有独立的投资计划服务,旨在帮助客户投资组合的特定方面在短时间内。
财务规划服务,另一方面,可能需要建议有关风险管理和保险规划、业务计划、遗产规划、大学规划、税收筹划和更多。Camarda还提供支持的养老金和退休计划咨询服务利润分享计划,以及其他自主的退休计划。
Camarda财富顾问集团投资哲学
Camarda财富顾问组裁缝投资建议和哲学到每个客户的个人需求和财务目标。制定这些计划时,顾问将专注于风险承受能力等因素,流动性需求、时间范围、收入需要和更多。记住这个信息,以及任何client-imposed偏好,顾问做出投资建议,他们认为将促进所期望的回报,同时减轻风险根据你的宽容度。
该公司也使用模型的投资组合,通常包括股票、债券、票据、共同基金交易所交易基金,期权和其他投资证券。为了告知他们的投资决策,顾问使用图表,技术、周期性和分析的基本方法。投资是购买和交易这两个长期和短期的基础。
费用在Camarda财富咨询小组
Camarda财富顾问小组使用不同的费用安排的不同组合服务。这些年度费用是基于每个客户管理资产总额的比例(资产管理)。费用和收费按季度计算,提前。
| 投资管理服务的全面服务财务规划 | |
| 账户的大小 | 年费 |
| $ 500 k - $ 1毫米 | 2.00% |
| 1毫米- 10毫米美元 | 1.50% |
| $ 10毫米 | 1.00% |
| 只投资管理服务 | |
| 账户的大小 | 年费 |
| 不到100000美元 | 2000美元 |
| 100000 .01点- 200000美元 | 2.00% |
| $ 500 k - $ 1毫米 | 1.50% |
| 1毫米- 10毫米美元 | 1.00% |
| $ 10 mm - $ 15毫米 | 0.75% |
| 毫米和15美元 | 0.60% |
客户订阅独立的投资规划服务或一般财务规划和咨询服务收费票据按小时收费,每小时从150美元到1000美元不等。有时,一个500到50000美元固定费用可能带电。
了解更多关于顾问的典型的成本。
要注意什么
开户与Camarda财富咨询小组
那些感兴趣的开户与Camarda财富顾问小组可以使用一个在线调度工具在公司的网站上建立一个初始会见一个顾问。你也可以打电话到公司(904)278 - 1177或(888)226 - 2732。
所有信息是本文写作的准确。
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