坎特伯雷咨询是一家财务顾问公司该公司位于加州新港海滩，管理着数十亿美元的资产。此外，该公司在华盛顿州西雅图市派克市场附近的第五大道设有办公室。该公司提供一系列以机构和个人为重点的咨询服务，与高净值个人、慈善组织、退休计划和私人基金合作。
这是一个托管费所以它所有的收益都来自客户支付的顾问费。这不同于收费安排，这是一种费用表，允许公司从其他领域获得补偿，如保险或证券佣金。
坎特伯雷咨询公司背景
坎特伯雷咨询公司于1988年在纽波特海滩成立。该公司的联合创始人之一D. Robinson Cluck担任主要所有者和董事会主席。Cluck在金融服务行业拥有超过40年的经验。
该公司在两个地点之间有一个规模可观的顾问团队。在这些顾问中，有9人特许金融分析师以及8位特许另类投资分析师。
坎特伯雷咨询客户类型和最小帐户大小
坎特伯雷咨询公司与近200名客户合作，几乎所有客户都不是英国人高净值个人或者慈善组织。该公司还与一些拥有养老金或其他合格退休计划的客户合作。它还管理着少数私募基金，其中大多数是私募股权基金。
坎特伯雷咨询公司没有规定任何最低账户规模。不过，该公司对每项服务收取最低年费。律所会在你的客户协议中详细说明。
坎特伯雷咨询公司提供的服务
坎特伯雷咨询公司为机构客户提供全权委托财富管理，以及非全权委托咨询服务。财富管理服务可以涵盖广泛的主题，但可能包括以下一些:
- 制定家庭战略计划
- 投资组合评估
- 投资政策声明(IPS)的开发
- 战略资产配置规划
- 投资组合构建和风险管理
- 投资经理研究
- 的实现社会责任投资的指导方针
- 协助慈善捐赠
- 性能报告
- 托管人评价
- 客户财务教育和季度会议
此外，该公司还为两个私募股权基金提供投资咨询服务，这两个基金都投资于一个基础基金。这两只基金的目的是让可投资资产较少的投资者有机会投资于标的基金。
坎特伯雷咨询投资哲学
坎特伯雷咨询公司从以客户为中心的角度来处理其财富管理服务。它通过考虑每位客户的具体投资目标、现金流需求、税收情况、遗产规划目标和慈善目标来制定策略。
在分析潜在证券时，公司依赖以下方法:
- 技术分析:这种策略包括研究过去的市场运动，试图预测未来的活动。
- 基本面分析:它试图通过检查宏观经济因素以及与证券有关的金融文件来衡量证券的内在价值。
- 周期性的分析:这是在更大的经济周期背景下分析证券价格的实践。
坎特伯雷咨询公司的费用
坎特伯雷咨询公司(Canterbury Consulting)通常根据客户在公司的总资产管理规模(AUM)的一定比例向客户收取咨询费。你要支付的确切比例取决于你接受的服务类型和你账户的规模。该公司并没有具体说明资产管理规模对应的具体费率，但大致情况如下:
| 坎特伯雷咨询费 | |
| 服务 | 年费范围 |
| 咨询服务 | 0.05% - 0.20% |
| 外包首席投资官(CIO) | 0.10% - 0.30% |
| 财富管理 | 0.10% - 0.50% |
| 家庭办公室 | 0.10% - 0.50% |
尽管坎特伯雷以年百分比显示其费用，但它将其分为季度费率。该公司收取欠款，客户可以直接收取费用，也可以从他们的账户余额中扣除。
要注意什么
坎特伯雷咨询公司有一个信息披露列于形式之．在这份报告中，美国证券交易委员会(SEC)表示，该公司被发现没有充分监督参与优惠交易活动的前少数股权所有者。结果，坎特伯雷被罚款10万美元，并提交了谴责，交出和停止。
在坎特伯雷咨询公司开户
有几种不同的方式可以与坎特伯雷咨询公司取得联系。如果你喜欢在线工作，你可以访问该公司的网站，填写你的姓名、电子邮件地址、电话号码和简短信息的联系表格。您也可以致电(949)721-9580。
在撰写本文时，所有信息都是准确的。
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