资本管理集团有限公司(发生)是一个只收费公司惠顿,伊利诺斯州,收入完全来自客户。这不同于付费公司接受赔偿客户费用和外部资源的组合。
发生的主要业务是其可定制的投资组合管理。然而,该公司还提供个人退休计划(有或没有高净值)。唯一的其他客户类型,该公司与养老金和利润分享计划。
资本管理集团背景
从1985年到2000年,资本管理集团公司在绿色,Plagge & Associates Inc .)、会计公司,一些投资产品。截至2000年,公司改变其当前的名字。
今天,发生在主要的所有权公司总裁迈克尔-绿色和投资组合经理和股票分析师Brian Greene。布莱恩·格林是一个特许金融分析师(CFA)。
资本管理集团接受什么类型的客户?
资本管理集团的客户包括non-high-net-worth个人和高净值个人。该公司还与机构客户(包括养老和利润分享计划。
资本管理集团最低账户的大小
在大多数情况下,资本管理集团要求新客户加入公司投资至少100000美元。账户小于这可能找到发生的1250美元最低年费成本高昂。资本管理集团可能会决定酌情调整或取消它的最低要求。
资本管理集团提供的服务
资本管理集团是建立在投资管理,虽然这两个人退休计划。这是一个具体的概述,公司能做什么:
- 投资管理
- 计划是定制根据你回答一个投资者问卷
- 发展你的风险承受能力和投资指南
- 投资绩效评估和调整
- Client-imposed安全限制
- 退休计划
- 回顾当前的退休资产
资本管理集团投资哲学
首先,资本管理集团的投资方法是依据具体的投资者。这涉及到做一个深入的风险容忍度,时间范围,收入和流动性需求,投资目标和任何其他适用的因素。基于这些细节,一个投资计划落实到位。
为了充分满足客户的不同需求,没有发生是开放在多种选择的证券投资。其中最著名的是单独的股票、固定收益证券、空载共同基金和现金和现金等价物。
费用在资本管理集团
资本管理集团利用一个非常简单的费用表,收费利率根据客户资产的比例。事实上,该公司收取1%的年费不管你的帐户的平衡。这大大不同于AUM-based层系统,许多其他类似的公司坚持。
所有的咨询费用没有发生拖欠账单是基于你的资产的市场价值在一季度的最后一天。你可以选择支付这些费用通过直接或通过法案语句撤军。
要注意什么
资本管理集团没有任何披露报告2021形式之。
注意,资本管理集团只是注册的美国证券交易委员会(SEC)在伊利诺斯州的状态。因此草原州之外的潜在客户可能无法开户时没有发生。
开户与资本管理集团
如果你有兴趣成为一个客户资本管理集团,最简单的方法是电话(630)587 - 0198。根据该公司的网站,如果你打电话,问迈克或布莱恩。否则,停止的发生只在惠顿的办公室位置,伊利诺斯州曼彻斯特路2100号建设B, 910套房。
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