资本信托财富管理(CTWM),否则称为布拉夫投资集团有限责任公司,是一个托管费在亚利桑那州的斯科茨代尔,财务顾问的基础。的注册投资顾问(RIA)只有一个顾问管理大约50名客户。
资金信托财富管理背景
CTWM成立于2009年,公司总裁兼首席执行官托马斯·布拉夫。布拉夫只是公司的顾问。除了提供客户一系列的财富管理解决方案,公司的规划过程需要建立目标,确定风险容忍度,监测和评估进展情况,设计和构建的投资组合。
资金信托财富管理客户类型和最低账户大小
该公司不征收最低账户规模要求,和它的客户包括个人和高净值个人业务实体、养老金和利润分享计划、信托、财产和慈善组织。
服务提供的资本信托财富管理
CTWM提供以下咨询服务:
- 项目组合管理
- 财务规划
- 退休计划
资金信托财富管理投资哲学
CTWM的使命是给客户一个积极、长期投资经验和一个顾问关系信任和支持公司的完整性,根据它的网站。公司的投资理念是建立在许多信仰,包括多元化的想法降低风险和投资成本最小化是长期成功的关键。
在分析证券时,CTWM主要使用基本的、周期性的,定性和定量技术分析。该公司提供投资建议以下投资工具:共同基金,交易所交易基金(etf),国内股票、国外股票、企业债券、商业票据、定期存单(CDs),市政债券,美国国债,另类投资和其他类型的证券。
费用在资本信托财富管理
对于投资咨询服务,CTWM拖欠费用基于资产的费用。宣传季度费用,基于客户的每日平均存款余额的账户。我们上市公司的投资顾问费用表如下:
| 大量的资产 | 管理费 |
| 第一个250000美元 | 1.50% |
| 下一个250000美元 | 1.25% |
| 下一个500000美元 | 1.00% |
| 超过1000000美元 | 0.75% |
这个图表显示了你一个希望支付的美元:
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计资本信托财富投资管理费用* | |
| 你的资产 | 资本信托财富费用金额 |
| 500美元 | 6875美元 |
| 美元1毫米 | 11875美元) |
| $ 5毫米 | 41875美元 |
| $ 10毫米 | 79375美元 |
要注意什么
CTWM的形式之表明该公司只有一个顾问。如果你正在寻找一个财富管理公司金融专业人士,你可能想要看其他地方。我们的财务顾问匹配服务能帮上忙。
CTWM有两个披露的信息目前上市的SEC文件。
所有信息是本文写作的准确。
