资本财富规划（CWP）是那不勒斯，位于佛罗里达州的那不勒斯财务顾问公司。该公司的两名财务顾问负责间接管理数十亿美元管理资产（AUM）。CWP专注于通过单独管理的帐户（SMA）为经纪交易商和其他公司的各种财富管理平台提供次级顾问服务。通过这些计划，该公司与许多个人和机构客户合作。
作为一个仅收费公司，CWP仅直接从其客户那里获得咨询费。这避免了您在收费公司中看到的各种利益冲突，该公司也可以接受销售佣金。
资本财富计划背景
资本财富计划成立于2005年，但仅在2009年才开始作为注册投资顾问（RIA）提供投资咨询服务。该公司的创始人兼首席投资官（CIO）是凯文·辛普森（Kevin Simpson），他拥有数十年的财富管理经验。辛普森和乔安娜·艾恩斯今天拥有该公司。
该公司雇用一个特许财务分析师（CFA）。CWP通过子顾问安排提供了很大一部分服务。
资本财富计划客户类型和最低帐户规模
通过与外部公司的隶属关系，CWP的服务被广泛的客户使用。这些客户中的大多数是没有高净值的个人，尽管高净值个人，慈善组织和企业也利用了CWP提供的服务。
该公司需要所有客户帐户的最低投资100,000美元。不过，这项要求是可以预期的。
资本财富计划提供的服务
资本财富计划提供的服务范围相对有限，因为它不提供任何财务计划服务。这是因为该公司通过其SMA和其他机构产品专注于投资管理。这些服务可通过与CWP的次要关系提供给第三方。实际上，它的SMA包括：
- 增强的股息收入组合
- 专注于10个标准普尔500个领域的高质量和蓝筹股
- 通过战术定时的短期通话来提供收入
- ESG增强股息收入组合
- 包括30号道琼斯指数和标准普尔100的增长和价值库存，通常提供强大的股息
- 对冲交易所交易基金（ETF）覆盖的呼叫投资组合
- 具有各个部门的6-11 ETF，例如固定收入，权益，全球和对冲
- 使用覆盖的呼叫写入投资组合增强功能
资本财富计划投资理念
所有资本财富计划的投资管理和咨询服务都可以量身定制，以满足客户的个人需求。为此，公司获得了有关每个客户的财务状况，收入和税收状况，个人和商业资产，风险资料以及投资需求和目标的信息。该公司还确保至少每年更新所有这些信息。
在评估客户投资组合的潜在和当前投资时，该公司倾向于使用基本的，图表和技术分析方法。该公司通常还使用各种公开可用的信息源来帮助研究。在投资策略方面，该公司可以利用长期和短期购买，交易，短销售和期权写作。
资本财富计划下的费用
投资管理费CWP的服务被收取为客户总AUM的百分比。取决于所需服务范围或客户所拥有的AUM范围等因素，这些费用可能是可以协商的，尽管它们每年永远不会超过1.75％。费用是按欠款计算和计算的。
要注意什么
资本财富计划有一个披露在其上列出表格这是源于该公司的一家咨询分支机构在2010年9月采取的行动。据称该个人在佛罗里达州提供咨询服务，同时他们的申请仍在审理中。结果，罚款40,000美元，以及犯罪。
开设资本财富计划的帐户
使用CWP开设帐户涉及到该公司的网站，滚动到页面底部并提交联系表。如果您想通过电话工作，请随时致电（239）593-2100致电公司。
截至本文的撰写，所有信息都是准确的。
投资的提示
- 这财务顾问的帮助可以为您的投资组合和投资计划创造奇迹。找到适合您需求的正确财务顾问并不一定要困难。伟德ios appSmartAsset的免费工具短短五分钟内，您所在地区的最多三名财务顾问与您匹配。现在就开始。
- 为您的投资制定简洁明了的计划非常重要。这些计划的很大一部分应该是您的资产分配。这决定了您的资金将如何分布在不同的投资类型中。因此，如果您需要帮助解决这个问题，请查看免费的SmartAsset伟德ios app资产分配计算器。
