卡内基投资顾问审查

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连续四年(2016年至2019年),卡内基投资顾问一直在接受英国《金融时报》“前300名注册投资顾问”。It's also on SmartAsset's top advisor list for胡椒派克,俄亥俄州,公司总部。事实上,卡内基投资在我们的列表。

卡内基投资顾问提供财务规划和投资组合管理服务。除了胡椒派克(克利夫兰)托管费托莱多,俄亥俄州辛辛那提公司办公室;佛罗里达州迈尔斯堡;加州洛杉矶;纽约,纽约;宾夕法尼亚州,费城和匹兹堡。

卡内基投资顾问的背景

卡内基投资顾问成为注册投资顾问(RIA2009年)。加里·p·瓦格纳和理查德·l·Alt的主要所有者,而首席合规官斯蒂芬妮·布什持有少数股权。公司是卡内基资本管理集团的继承人,这可以追溯到1974年。

卡内基投资顾问客户类型和最低账户大小

卡内基投资顾问提供投资管理服务和建议以下类型的客户:

• 个人
• 非营利组织
• 养老金和利润分享计划
• 公司和其他商业实体
• 独立的信托公司
• 政府实体

该公司需要一个最低500000美元的投资。但它可能会放弃或减少在其自由裁量权。

卡内基投资顾问提供的服务

卡内基投资顾问设计、构造和定期监测投资组合根据客户的风险承受能力和财务目标。在某些情况下,公司可能直接客户以外的其他投资经理卡内基投资顾问。

要求,公司还可以提供财务规划建议以下主题:

• 投资
• 退休
• 现金流预测
• 遗产规划
• 保险
• 教育
• 员工福利
• 家族企业的延续和一般业务咨询
• 财务规划建议离婚事件

此外,该公司提供咨询服务的员工福利计划,如401 (k)养老金计划。

卡内基投资顾问的投资哲学

该公司的目标是长期的风险调整后的回报。当评估证券公司从事以下研究方法:

• 图表分析:识别模式,可以帮助项目良好的气候买进或卖出一定安全
• 基本面分析:需要检查的财务报表和其他文件概述了公司的总体财务状况,行业和整体经济。公司使用这种方法来挖掘市场的潜在优势和机遇。
• 技术分析:包括保护潜在的价格和体积运动通过检查过去的趋势。

费用根据卡内基投资顾问

卡内基投资顾问其收费对象年度资产投资咨询服务。这些费用一般季度有时拖欠支付,按照计划,如下:

1.75%的最大费用高0.95%的平均水平相比,根据RIA的1500家公司的2018年的一项研究在一个盒子里。了解更多关于顾问的典型的成本。

费用独立财务规划或特殊项目可转让。一般来说,他们被指控在每小时每小时不超过300美元或固定费用。

要注意什么

卡内基投资顾问没有披露其最新法律或纪律的行为形式之。

不过,有一件事需要注意的是,在某些情况下,卡内基投资顾问可能直接客户其他顾问。这些客户将支付费用除了这些第三方顾问咨询费支付卡内基适用的服务。第三方顾问费用会有所不同,但可能更昂贵的比他们将客户端直接走到外部顾问。

同时,卡内基投资顾问将赚取双重费用当客户投资共同基金公司提供投资管理服务。

也就是说,卡内基投资顾问必须履行受托人责任在他们的客户的最佳利益工作。这适用于所有的建议,包括第三方顾问和共同基金的建议。

开户与卡内基投资顾问

投资者超过500000美元可以安排一次电话咨询通过调用(800)321 - 2322。对于一个顾问给你打电话,在公司的网站上提交你的电子邮件。

所有信息是准确的写这篇文章的。

建议寻找正确的财务顾问

• 询问候选人的凭证。注册理财规划师(cfp)有信托责任提供财务规划建议只在他们的客户的最佳利益。根据CFP董事会指定的问题,只有20%的财务顾问。
• 使用我们的免费顾问匹配工具。回答几个问题后,将推荐三个顾问在您的区域。