卡洛尔金融伙伴评论

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拉里·卡洛尔（Larry Carroll）于1980年成立了他的同名公司。多年来，他赢得了许多奖项，包括福布斯（Forbes）的“北卡罗来纳州＃1财务顾问”。许多新闻媒体引用了。

Carroll Financial Associates，Inc。在北卡罗来纳州夏洛特市的总部以及数十亿美元的资产（AUM）。伟德ios app夏洛特的顶级财务顾问，并在北卡罗来纳州的顶级财务顾问。该公司还在南卡罗来纳州的罗利和洛克山设有办事处。

卡洛尔金融伙伴背景

卡罗尔金融伙伴在业务上已有40多年的历史，是夏洛特地区最古老的投资管理公司之一。当创始人拉里·卡洛尔（Larry Carroll）担任荣誉主席时，他的儿子克里斯·卡洛尔（Kris Carroll）担任首席执行官和财务顾问。自1998年以来一直在该公司工作的年轻卡洛尔（Carroll）是多数股权所有者。

该公司的几乎每个顾问至少都有一项咨询认证或指定。其中包括28名认证的财务规划师（CFP），三位特许财务分析师（CFAS），三名特许生活承销商（CLUS），三名认证投资管理分析师（CIMAS），两名特许财务顾问（CHFC），两名认证的公共会计师（CPAS）（CPAS）（CPAS），一名经过认证的退休顾问（CRC），一名注册财务顾问（RFC）等等。

Carroll Financial Associates客户类型和最低帐户规模

卡洛尔金融伙伴主要与个人合作，其中大多数没有高净值。该公司还为慈善机构，企业和养老金计划提供服务。

在Carroll开设帐户的最小尺寸因服务而异。这些要求通常会受到客户与公司之间的谈判。

• 首选资产管理（PAM）：$ 25,000
• 主要投资组合服务：$ 25,000
• 总理投资组合管理：$ 25,000
• Carroll财务咨询包装费计划：$ 25,000
• 卡洛尔财务咨询非交易：$ 25,000
• 自动投资计划（AIP）：$ 5,000
• 单独管理的帐户计划（CFA-SMA）：$ 100,000

卡罗尔金融伙伴提供的服务

Carroll提供了一系列金融服务，分为两个主要类别：财务计划和投资管理。财务计划服务需要退休计划，401（k）建议，家庭财务计划，大学基金计划，房地产规划和一般财富管理。与公司的所有其他服务一样，这些产品中的每一个都旨在满足个人客户的需求。

投资管理服务可以分为七个主要计划：

• 首选资产管理（PAM）
• 主要投资组合服务
• 总理投资组合管理
• 卡洛尔财务咨询包装费计划
• 财务咨询非交易
• 自动投资计划（AIP）
• 托管帐户计划（CFA-SMA）

这些程序中的每一个都使用不同的证券，风险水平，时间范围以及创建自定义客户端组合的投资方法略有不同。

卡洛尔金融协会投资理念

Carroll Financial Associates的投资策略完全基于每个客户。该公司及其顾问注意到时间范围，流动性需求，风险承受能力，投资历史，所需的投资策略和每个客户加入公司时的财务目标。因此，这些信息用于制定特定和详细的财务和投资计划，这些计划旨在使客户进入他们想要的财务状况。

该公司的资产分配模型从增长到保守收入不等。顾问可以将客户资产投资于不同类别的范围，包括共同基金，交易贸易资金（ETF），普通股和优先股，美国政府证券和债券。用于评估投资的分析方法包括基本分析和技术分析。长期和短期投资都被利用。

卡罗尔金融伙伴的费用

Carroll Financial Associates的咨询费因服务类型而异。财务计划和咨询服务是可以协商的，并根据所需服务的范围确定。投资管理费用根据您决定订阅的计划而有所不同。无论如何，通常会提前每季度收取费用。

要注意什么

卡洛尔金融伙伴没有任何法律或纪律处分披露在其最新的SEC文件上表格。

要注意的一件事：卡洛尔财务公司的一些顾问可能是经纪交易者代表或保险代理商，他们收取基于交易的费用或佣金。这可能会构成利益冲突，但该公司在法律上受其利益冲突信托义务始终牢记客户的最大利益。

与卡罗尔金融伙伴开设帐户

与Carroll Financial Associates联系的宽松方式是通过在其网站上提交您的电话号码和电子邮件地址。或者，您可以致电最近的办公室：

• 夏洛特：（704）553-8006
• 罗利：（984）344-9139
• 岩山：（803）329-5125

截至本文的撰写，所有信息都是准确的。

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