卡里街合作伙伴总部位于弗吉尼亚州里士满，是一个仅收费公司为大约500家机构和个人客户提供各种服务。
卡里街合作伙伴背景
Cary Street Partners成立于2003年，是Luxon Financial LLC的子公司，该公司还拥有Luxon Asset Management LLC。除Luxon Asset外，Cary Street Partners还与非附属的独立顾问Asset Dedication，LLC进行了安排。如果Cary Street Advisors适合客户的投资目标，则可以提供与资产奉献有关的投资计划和策略。
Cary Street Partners客户类型和最低帐户规模
Cary Street Partners为个人，遗产或非营利组织提供咨询服务，退休金或利润共享计划，信托，教育机构，公司，商业实体，政府实体和银行或旧货机构。
对于退休计划服务，公司没有最小帐户规模。对于所有其他投资咨询服务，潜在客户或当前客户都可以要求最小帐户规模。
卡里街合作伙伴提供的服务
Cary Street Partners提供各种服务和产品，包括：
- 投资组合管理
- 投资组合多元化
- 风险管理
- 投资组合监控评估
- 投资政策声明开发
- 经理搜索和建议
- 投资产品
- 股票
- 共同基金
- 选项
- 固定收入和替代投资
- 结构化笔记
- 金融计划
- 每小时财务咨询
- 具体的财务计划
- 全面的财务计划
- 退休金咨询
- 401（k）
- 利润分享
- 不合格的递延补偿
- 房地产和人寿保险策略
- 整个人生政策
- 术语政策
- 普遍的生活和索引普遍的生活政策
- 年金
- 长期护理
- 第三方货币经理
- 教育研讨会
投资理念
Cary Street Partners以适应积极变革并寻求新的行业机会而感到自豪。该公司试图通过将其利益与客户，员工，所有者和业务合作伙伴的利益合并来实现这一目标。此外，Cary Street Partners表示，它致力于构建对每个客户的风险承受能力和投资目标的补充的投资组合。
卡里街合作伙伴费
Cary Street Partners在其投资咨询协议中提供了其费用时间表。金融计划服务和退休计划服务的费用是可以商量的，但在500美元至25,000美元之间的范围在范围内。
Cary Street Partners FA指导计划的费用也可以商标，但客户必须及其帐户的交易费用。交易成本各不相同，但该公司为客户提供了完整的交易费用时间表。为了转诊第三方顾问或货币经理，Cary Street Partners向管理帐户收取基于资产的费用。但是，这笔费用是可以商定的。
学习更多关于哪些顾问通常在这里花费。
卡里街合作伙伴奖和认可
Cary Street Partners被任命为2018年《金融时报》前300名注册投资顾问之一。该名单认可了美国的顶级财务顾问，并且《金融时报》在最终确定列表之前考虑了许多因素。其中包括AUM，数年，AUM增长率，在线可访问性，行业证书和合规性记录。
要注意什么
Cary Street Partners目前未在其SEC文件上列出任何披露。
还值得注意：Cary Street Partners可以与其他投资顾问达成协议。当公司推荐他们时，它将赚取客户支付的投资咨询费的一部分。该公司还可以通过将客户推荐给其他投资经理的赔偿金。这些构成潜力利益冲突。但是，作为一名受托人，该公司在法律上要求将客户的利益自行置于其利益之外。
与Cary Street合作伙伴开设帐户
希望与Cary Street Partners开设帐户时，您将有一些选择。您可以联系公司网站上列出的某些代表，也可以通过（804）340-8100与公司的主办公室联系。
截至本文的撰写，所有信息都是准确的。
寻找财务顾问的提示
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- 询问潜在的顾问，他们每年将与您一起经历您的财务状况。正确的答案取决于您的需求和期望。但是每年一两次应该是最低限度。
