世纪管理财务顾问审核

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最初开始Van Den Berg管理我,世纪管理财务顾问(CM财务顾问)自1974年以来一直在业务。由Arnold Van Den Berg,认为在投资世界,出现在一些投资者和2013年的书,”世界上最大的99年投资者:成功的秘诀”马格努斯Angenfelt。

Van Den Berg仍然是掌舵的公司已经加入了他的儿子斯科特在1993年。今天,总部位于公司管理的资产接近8.56亿美元,它在SmartAsset着陆的伟德ios app奥斯汀金融顾问公司。厘米厘米基金名义财务顾问也业务顾问;其共同基金被称为厘米顾问家庭的资金。

世纪管理财务顾问的背景

正如刚才提到的,公司自1974年以来一直在提供投资管理和财务规划服务了近半个世纪。两个范冰山和詹姆斯的自己的公司,而其他两个员工少数股权。高级Van Den Berg作为首席执行官,联席首席投资官和一位投资组合经理,而年轻的Van Den Berg总统和一位投资组合经理。杰出的首席财务官,联席首席投资官和一个投资组合经理。

公司的团队已经认证的数组。有四个特许金融分析师(cfa),四个注册理财规划师(cfp),一个特许金融顾问(ChFC)认可的投资信托(AIF)认可的财富管理顾问(AWMA)和一个特许共同基金顾问(CMFC)。团队有两个不同类型的retirement-related认证:1特许退休计划顾问(CRPC)和一个特许退休计划专家(crp)。(Scott Van Den Berg这些名称的六座)。

世纪管理财务顾问客户最低账户类型和大小

CM主要财务顾问服务的个人。Non-high-net-worth个人占据了绝大多数的公司的客户基础高净值个人仅占公司12%的个人客户。

而不是最小帐户大小,CM金融顾问至少2500美元的年费,其投资组合管理服务。结果,客户支付更高的费用不到250000美元率比250000美元或更多。

世纪管理财务顾问提供的服务

项目组合管理实践提供了可自由支配的服务通过单独的帐户和包装费用的投资组合。它还提供了一个全面的财富计划或集中财富计划。后者包括个性化的现金流为基础的规划,风险管理计划软件和社会安全分析和优化,加上提供个人财务管理网站和数字库,使用256位加密来保护您的数据。还有一个财务计划提供优化您的社会安全策略来最大化你的好处。

此外,CM基金顾问作为投资顾问,投资组合经理CM顾问家庭的资金。这两个基金对应世纪管理财务顾问独立账户,小型股价值策略和固定收益策略。

世纪管理金融顾问的投资风格

世纪管理项目组合管理提供了在自由的基础上。其投资组合管理服务可通过独立的投资组合,以及通过与其他投资公司和他关系wrap-fee程序由注册投资顾问公司LPL Financial。世纪管理管理股票和固定收益投资组合。

自1974年成立以来,公司坚持价值投资的策略。价值投资是一个积极的投资策略,关注股票的内在价值。价值投资者寻找被低估的公司,其股票目前的交易价格低于其内在价值。世纪管理说,它包含了波动,因为这是当市场低效率变得明显。

和许多金融顾问公司一样,世纪管理相信长期投资。该公司还使用一个安全边际和商业投资方式。

值得注意的是,该公司表示,它的每个团队成员至少投入了“大量”的可投资资产在一个或多个公司的账户或共同基金策略,以确保公司员工的利益与公司的客户是一致的。

世纪管理财务顾问投资策略

世纪管理提供投资策略的四个大类:价值取向的股权集中投资组合,平衡集中投资组合、固定收益集中投资组合和其他策略。

公司的股本价值程序是面向年轻的投资者。这些投资组合投资于股票,股票的投资组合的比例从50%降至90%。对投资者是谁接近退休,公司建议平衡集中收入管理。这些投资组合投资于股票的百分比从20%到80%不等。公司的固定收益投资组合主要由美国公司债和/或美国国债,而“其他策略”包括上述类别的变化。

在每个类别有多种组合类型,每一个都使用一个特定的投资策略。可用的组合类型包括:

基于价值的股权集中投资组合:

1. 我厘米值(全市值)的策略
2. CM价值集中战略
3. CM价值+战略
4. 厘米的大型绝对值的策略
5. CM小盘股价值策略

平衡集中投资组合:

1. CM温和+分配策略
2. CM适度分配策略
3. CM保守配置策略

固定收益投资组合:

1. CM固定收益策略

其他策略:

公司的“其他策略”包括列出的不同策略下上面的类别。这些变化只提供给符合条件的客户,根据要求提供。CM财务顾问表示,其变化可能包括使用股权战略平衡集中策略或允许使用某些板宽度的限制或市政债券。

在世纪的管理下财务顾问费用

CM财务顾问费用基于资产的费用一般投资管理服务。率是基于总管理资产,可以面议。然而,该公司通常的基础利率下表中列出的数据。公司有一个最低2500美元的年费。

这些投资组合管理费用与行业平均水平的0.95%,根据2018年的一项研究的1500家企业RIA在一个盒子里。了解更多关于顾问的典型的成本。

世纪为其财富计划管理费用不同的利率。全面的财富计划,该公司费用为每个100万美元的总资产1000美元。费用的范围可以从最低的2500美元上限5000美元。世纪管理还提供了集中的财富计划,其目的是为客户不需要一个全面的财富计划。这个计划的费用是1500美元。社会保障的优化计划,该公司收取500美元的费用。

除了以上服务,管理的母公司管理两个世纪共同基金。该公司指控以下这些基金管理费用:

• CM Advisors固定收益基金:所有资产0.50%的管理费
• CM顾问小盘股价值基金:所有资产1.00%的管理费

世纪管理不会收取客户一个单独的帐户管理费用如果客户持有共同基金从CM顾问家庭的资金管理公司的顾问之一。

奖励和认可

英国《金融时报》评为世纪管理其2017年的300个港口名单之中注册投资顾问在2013年的美国,董事长兼首席执行官阿诺德Van Den Berg书中描述的,“99年世界最大的投资者。”

要注意什么

CM财务顾问没有任何披露的法律或纪律问题提交给SEC的备案文件在其最新的。

不过,有一件事需要注意的是,它可能会推荐给客户的共同基金,可以创建一个潜在的利益冲突。然而,客户没有义务在任何投资公司的资金。此外,该公司是受它的约束信托责任,这意味着它需要客户的最佳利益行事。

开户与世纪管理

你可以叫公司(512)329 - 0050或提交您的联系信息和在公司的网站上发了一条消息。CM金融顾问接受来自所有国家的客户。如果你进去,人,办公室位于西湖橡树附近的西奥斯丁,360年的循环。

所有信息是本文写作的准确。

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