Cerity伙伴
Cerity Partners, LLC是一家财务顾问它不仅提供咨询服务;该公司还向潜在客户和现有客户免费提供有关退休等金融话题的教育文章。
Cerity Partners是一家仅限费用公司，因此该公司只能从其提供的服务中赚取赔偿，而不是其销售的产品的委员会。CERITY的赔偿安排包括资产的费用，按小时收费，固定收费和基于绩效的费用．
Cerity还在我们的首席财务顾问列表中占据了一席之地纽约和纽约州．
Cerity Partners背景
茜是A.注册投资顾问自2009年以来一直在运营。Cerity Partners EOE LLC由Cerity Partners和Cerity Partners Holdings LLC共同拥有，后者是Lightyear Fund IV AIV-1, L.P.的子公司
Cerity在纽约，加利福尼亚州，伊利诺伊州，科罗拉多州，密歇根州，俄亥俄州和德克萨斯州设有办事处。Kurt Miscinski是公司总裁兼首席执行官（CEO）。
Cerity合作伙伴客户类型和最小账户规模
Cerity建议个人,高净值个人，信托，商业实体，企业养老金和利润分享计划，基金会，慈善机构和捐赠。
该公司通常要求最低账户规模为200万美元，最低年费为3万美元。
Cerity Partners提供的服务
CERITY客户可以利用以下咨询服务：
- 投资咨询
- 当前的投资组合评价
- 评估投资目标和财务目标
- 投资政策开发
- 战略性资产配置规划
- 经理搜索和评估
- 投资计划实施和再平衡
- 投资组合监测和风险管理
- 绩效测量和归因分析
- 财富规划
- 净值分析
- 信托信托和家庭办公室服务
- 流动性和负债管理
- 保险计划和风险管理
- 财产及财产转移规划
- 赔偿和福利分析
- 退休计划
- 教育计划
- 慈善事业及慈善礼品策划
- 账单支付服务和客户会计
- 退休计划服务
- Erisa受托人和非信托服务
- 方案设计咨询
- 金融健康教练
- 行政计划支持
- 投资管理服务
- 执行财务咨询
- 公司利益协调和计划
- 退休，现金流量和预算规划
- 遗产规划
- 税收筹划和准备
- 投资计划和合并报告
- 保险及风险管理
- 税
- 编制年度和多年税项预测
- 投资和财富转移的税收计划
- 为个人，家庭，信托和公司报税
- 准备估计的季度纳税
- 慈善捐赠的税务筹划
Cerity Partners投资理念
Cerity说它使用资产配置降低每个客户投资组合的风险。该公司利用以下六级资产课程：现金和现金等价物，全球固定收益，全球权益，实际回报，对冲基金和私人股本．Cerity在制定针对客户的资产配置时，还使用了16个次级资产类别。
该公司为税收豁免和应税组合提供以下五项投资风险型材：
- 保守的
- 温和的
- 均衡
- 生长
- 咄咄逼人的
Cerity伙伴费用
Cerity的财富管理和投资咨询服务的管理费为每年资产管理规模的1.50%。该公司表示，它会根据客户的喜好按季度或提前计算费用。下面，我们将探讨您可能为Cerity的投资管理服务支付多少钱。
| *估计的投资管理费用不包括经纪，监管，第三方经理或其他费用，这可能会有所不同。费用金额包括最低年度费用。 | |
| Cerity Partners *估计投资管理费用 | |
| 你的资产 | Cerity合作伙伴费用金额 |
| $ 500K. | N / A. |
| 美元1毫米 | N / A. |
| $ 5毫米 | 75,000美元 |
| $ 10mm. | 150,000美元 |
CERITY合作伙伴奖项和认可
2021年，德国已被评为2021年的投资新闻顾问的最佳工作场所。它还在连续五年（2015年至2020年）中排名第300大奖300名注册投资顾问（RIA）。2018年，401（k）专家根据参与者成果命名为最重要的顾问。CERITY也被列为POURSADADER的2020前100名退休计划顾问。
注意什么
谈到秘友的谨慎态度并不多。该公司没有任何披露的信息在其表格ADV.它的咨询服务不收取第三方佣金。
在Cerity Partners开立账户
您将有几个与Cerity联系的选项。你可以访问该公司的任何办公室，或者你可以联系(212)850-4260的财务顾问。
所有信息都准确如写作本文的写作。
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