什么是认证退出规划顾问?

如果你是一个企业主，当它来的时候，你很可能会面临许多复杂的决定退休的时间-毕竟，出售企业是人生中的一件大事。为了帮助您完成这一复杂的转变，可以考虑咨询经过认证的退出计划顾问(CEPA)，这是一名经过培训的专家，可以帮助您调整目标，并为您的公司构建可转移的价值。

CEPA的定义意味着什么

CEPA计划于2007年由退出规划研究所是一个mba式的面对面课程。这个为期五天的课程每年在美国各地举办几次(2020年提供该课程的城市包括亚特兰大、克利夫兰、芝加哥、纽约和圣地亚哥)。获得这一证书的顾问都经过专门培训，以帮助企业主制定退出计划-为获得最大利益而出售公司的蓝图。

一个经过认证的离职计划顾问不仅关心你的商业目标;他们也会考虑你的个人和财务目标。CEPA采取了一种全面的方法来帮助您开发一种业务策略，将您生活的各个方面整合在一起。

当你与CEPA合作时，你会得到一位专家，他会检查与你的专业行业相关的问题;你的风险容忍度；你的退休时间表;以及经营企业的其他关键领域。他们会帮助你决定何时是出售公司的最佳时机，以及如何将销售所得的税收降至最低。伟德亚洲官网vc

CEPA要求和项目概述

要成为一名合格的退出计划顾问，候选人必须至少有5年的全职或同等的直接与企业主工作的经验。大多数cepa来自银行或保险业，或者是会计师、财产规划师或律师。

申请者必须具有本科学位或其他相关工作经验。他们还必须是信誉良好的退出计划协会的成员。

在为期五天的沉浸式学习中，CEPA考生可以熟练掌握23个关键领域，并由全国公认的退出规划专家教授。为期一周的课程涵盖的主题包括价值加速方法;遗产规划；私人股本；将慈善目的;以及其他相关概念。还有一天专门用于实践管理和建立营销策略。CEPA课程以闭卷、监考的期末考试结束。

CEPA与CExP的区别

的认证退出策划者(CExP)自2009年以来，企业研究所(BEI)一直在提供该称号。像认证的退出计划顾问一样，CExP候选人学习高级的退出计划策略，然后继续为企业所有者提供建议，其中包括评估他们的企业;转移所有权;保持连续性；以及处理金融收益。

的差异

CExP项目以为期两天的新兵训练营开始，参与者可以在线或现场完成。之后，考生们将开始学习网上提供的9门课程。每个模块都以考试结束。这与CEPA项目不同，后者只有一个最终测试。CExP的学生还必须使用BEI的计划创建软件创建两个样本出口计划。

CExP的价格更便宜，您可以在舒适的家中使用它。根据BEI的估计，学生有一年的时间完成高级课程，通常需要100到120小时的学习。

相比之下，CEPA项目是一个为期五天的现场项目，每年举办几次。

CExP高级系列课程的费用为1,795美元。新兵训练营如果在网上拍摄是995美元，如果在现场拍摄是1495美元。CEPA项目的费用要高得多，为5,695美元，不过有1000美元的优惠价。

相似之处

与CEPA候选人一样，CExP候选人也必须具有在某些方面为企业提供咨询的经验。认可证书包括律师，注册理财规划师，注册会计师，特许生活保险人和c哈特金融分析师．在这些领域有专长的个人也可以获得资格。

这两个项目涵盖了相似的主题。CExP讲习班教考生制定退出计划;领导或参与退出计划顾问团队;以及如何通过营销服务来增加收入。

获得CExP认证的专业人士必须每两年接受30小时的继续教育，以保持他们的证书。CEPAs每三年必须完成40小时的继续教育。

底线

对于企业主来说，聘请一名经过认证的退出计划顾问意味着与一名受过专门培训的专家合作，了解出售或退出企业的复杂性。它可以帮助你定义自己的职业、财务和个人目标，并在离开公司之前制定出实现这些目标的整体战略。对顾问来说，获得CEPA资格意味着发展新的、高级的技能，这将使你扩大客户基础。

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