当投资顾问公司是一个大型的金融咨询公司总部位于波士顿。公司与个人和机构客户和投资门槛较高。它为客户提供投资咨询服务,以及财务规划和财富管理服务。这只收费公司收到所有的赔偿费用客户支付而不是第三方佣金。
伟德ios appSmartAsset承认当投资顾问的名单波士顿金融顾问公司,以及在所有的麻萨诸塞州。此外,该公司还被其他出版物出现高级顾问,如《巴伦周刊》和英国《金融时报》。
当投资顾问公司背景
当投资顾问公司在1996年成立。该公司是总部位于波士顿的律师事务所当的子公司,大厅和斯图尔特,。在成立之初,公司旨在主要提供建议律师在母公司作为受托人,尽管它以来扩大了产品。
托德·m·米莱目前领导该公司董事总经理。该公司雇佣顾问与咨询认证特许金融分析师(CFA)和注册理财规划师(CFP)。
当投资顾问客户类型和最低账户大小
绝大多数当投资顾问公司的客户基础是由个人高净值。公司也有少数non-high-net-worth个人客户,。当的机构客户包括集合投资工具,养老金和利润分享计划和慈善机构。
当投资顾问的投资门槛1000万美元,高于大多数类似的公司。这个最低可能放弃公司的自由裁量权。
当投资顾问提供的服务
当投资顾问为客户提供三种主要类型的服务:投资建议、财务规划和财富管理。它使用一些不同的投资策略来增加客户的投资组合,从保守增长积极债券和收益的策略。
当涉及到财务规划和财富管理服务,无论他们的公司旨在帮助客户特定的需求。然而,这些产品通常围绕一些遗产规划、税收筹划和收入税收筹划和准备的礼物。
当投资顾问投资哲学
当投资顾问客户资产投资时利用的策略。这是每个的概述:
- 所有的债券:资产只投资于固定收益证券提供短期收益。
- 保守的收入:尽管固定收益证券和目前的收入优先,有些资产投资于股票和替代证券。
- 收入和增长:固定收益证券仍占主导地位,但这一策略,但增长仍是一个重点,投资于股票和替代证券。
- 平衡:收益型固定收益证券之间的平衡和growth-centric股票挂钩和替代证券甚至是完全。
- 增长和收入:这种策略主要是为了实现增长,尽管一些固定收益证券将用于收入的目的。
- 增长:大多数的这种策略包括投资于股票和替代证券,尽管一小部分资产仍将投资于固定收益证券。
- 积极的增长:这种温和的风险策略几乎完全集中在增长,投资于股票和其他证券的主要选择。
- 投机取巧的增长:而不是关注股票和其他证券,这种高风险的策略是基于个股选择多个市场领域。没有任何限制的证券类型这一策略可能会投资。
这些策略可能会略有改变,以满足你的个人需求。这些变化将是基于你的风险容忍度,时间范围、收入需要和更多。一般来说,顾问在乔特以长线投资,因为他们认为,短线交易是困难和昂贵的。他们通常同时使用指数基金和交易所交易基金(etf)帮助推动增长。
费用根据当投资顾问
当投资顾问客户收取咨询费基于总资产的百分比。除了这些收费标准外,该公司还将收取1000美元的行政费用,每个帐户。供参考,2018年的一项研究通过RIA在一个盒子里显示了年平均咨询费资产的0.95%。
| 当投资顾问费用表 | |
| 投资组合价值 | 年费 |
| 第一次美元2毫米 | 1.25% |
| 未来美元3毫米 | 1.00% |
| 未来美元5毫米 | 0.80% |
| 下一个$ 40毫米 | 0.60% |
| 美元以上50毫米 | 0.50% |
财务规划服务被指控以每小时250至400美元的速度每小时。需要法律工作完成与你的财务计划,公司会收你700美元到1300美元每小时。
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计当投资顾问投资管理费用 | |
| 你的资产 | 当投资顾问公司最大的费用金额 |
| 500美元 | 6250美元 |
| 美元1毫米 | 12500美元 |
| $ 5毫米 | 55000美元 |
| $ 10毫米 | 95000美元 |
要注意什么
没有法律或监管披露当投资顾问形式之。
当投资顾问公司开户
开户当投资顾问一样容易接触该公司在线或通过电话。你可以访问其网站上提交请联系表单或致电(617)973 - 4900与代表联系。您还可以选择亲自去公司在波士顿的办公室。
所有信息是本文写作的准确。
找到正确的财务顾问
- 选择一个财务顾问一起工作可以是艰难的,但认真对待选择过程是值得的。找到正确的财务顾问更容易与伟德ios appSmartAsset的免费工具,它可以匹配你三个财务顾问五分钟后在你的区域。现在开始。
- 投资和退休计划往往齐头并进。看看SmartAss伟德ios appet的投资的计算器和退休的计算器确保你在正确的道路。
