丘吉尔管理集团的创始人兼首席执行官弗雷德·弗恩（Fred Fern）于2019年入选Barron的名人堂。费尔恩（Fern）是投资行业的认证资深人士，因为他拥有半个世纪的经验与Portfolios合作。
丘吉尔管理小组充当仅收费公司为投资有限合伙企业和各种客户帐户提供投资咨询服务。这财务顾问拥有数十亿美元的管理资产（AUM），目前为7,000多个客户提供服务。这也是在SmartAsse伟德ios appt的洛杉矶的顶级财务顾问名单。
丘吉尔管理小组背景
首席执行官兼董事长弗雷德·弗恩（Fred A.该公司总部位于洛杉矶，全国还有43个办事处。
丘吉尔管理提供财务计划，401（k）计划和投资管理服务。此外，该公司利用其酌处权主要投资于公共交易的股权和股权相关证券。
丘吉尔管理小组客户类型和最低帐户规模
丘吉尔管理层与有或没有高净资产的个人合作，退休金计划，信托，投资基金，慈善组织，企业等。
该公司通常需要至少75万美元的账户，但对于Chartwell资金，最低的是100万美元。公司可能愿意在某些情况下放弃这些要求。
丘吉尔管理小组提供的服务
丘吉尔管理层主要提供投资管理和财务计划服务，但也提供投资产品。它的服务和产品包括：
- 投资策略
- 完全投资的策略
- 固定收益策略
- 战术策略
- 结合策略
- 投资产品
- 交换的资金（ETF）
- 股票
- 固定收入
- 现金及现金等价物
- 金融计划
- 证券投资建议
- 财务计划策略
- 401（k）计划
投资理念
通过丘吉尔管理层的主要财富战术投资理念，该公司致力于在有利的市场中确定并发展财富，同时保护资本免受高风险情况。该公司采用多种投资策略来帮助确保满足客户需求和绩效期望。其中包括首屈一指的财富战术核心，Premiere Wealth战术，最大增长战术，战术机会，ETF部门轮换，股票增长企业，股票股息收入，固定收益和股权增长和价值策略。
该公司还强烈优先考虑顾问到客户的沟通，并相信确保他们完全了解与每个客户投资组合相关的风险。丘吉尔管理层表示，它还利用自上而下和自下而上的投资方法来满足每个客户的特定需求。
丘吉尔管理小组的费用
丘吉尔管理层提前收取其费用。该公司将其最终管理费用在每个季度计算期开始时的总帐户价值上。对于决定在季度添加或退出其帐户的客户，丘吉尔管理层不需要退款或此类诉讼的额外管理费。该公司确实列出了某些帐户规模的年度管理费用，但是谈判时这些费用可能会有所不同。
对于最大增长战术策略，公司收取的管理费为1.25％。对于由第三方律师或联合顾问引入的帐户，管理费有所不同，但可应要求提供。丘吉尔管理层还保留了酌处权，以放弃其费用时间表的第一层。
该公司还参与包装费计划。该公司每季度收取年费，费用范围为30至80个基点（BPS）。对于Chartwell家族资金，该公司每月收取AUM的0.07％至0.09％的每月管理费。此外，向共同基金投资的帐户向这些资金的经理支付投资咨询费。
| Premiere Wealth战术，首映财富战术核心，ETF部门轮换，股权增长和价值，股权分配收入，战术机会和首屈一指的财富战术核心/ETF部门旋转策略 | |
| 资产数量 | 年度管理费 |
| 最高$ 750,000 | 1.2％ |
| $ 750,000至$ 2,500,000 | 1％ |
| 下一个$ 2,500,000 | 0.8％ |
| 下一个$ 5,000,000 | 0.7％ |
| 超过$ 10,000,000 | 0.6％ |
丘吉尔管理小组奖和认可
丘吉尔管理层被列为福布斯的2020年“顶级财富顾问”之一。该公司还将其列入Barron的2020年最高独立顾问名单。
要注意什么
丘吉尔管理小组没有任何披露其形式的法律或监管性质。
向丘吉尔管理集团开设帐户
与公司初始联系的最简单方法是在其网站上提交您的联系信息。或者，您可以致电该公司的洛杉矶电话号码（323）937-7110或通过其网站向您最近的办公室发送电子邮件。
截至本文的撰写，所有信息都是准确的。
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