Clarfeld财务顾问赢得了著名的识别在其时间作为投资顾问。事实上,该公司已经被《巴伦周刊》排名的前独立财富顾问连续9年在纽约。今天,Clarfeld继续专注于零售和机构客户的投资管理。
Clarfeld托管费公司是一个大的咨询人员,管理着数十亿美元的客户机资产管理(资产管理)。公司提供约1000个客户,它获得赔偿基于资产的费用、固定费用和每小时的费用。
Clarfeld金融顾问的背景
Clarfeld自1981年以来一直在业务,但该公司成为一个注册投资顾问(RIA)在1992年。总部位于纽约的公司运行其他几个分支,在新英格兰北部和南部设有办事处,宾夕法尼亚州,特拉华州和中西部。
罗伯特·Clarfeld头公司的领导团队执行主席。
Clarfeld财务顾问客户类型和最低账户大小
Clarfeld服务高净值个人、家庭、慈善机构、上市公司的高层管理人员,企业所有者和企业。
公司通常要求潜在客户开户至少300万美元。这可能愿意放弃或减少需求,。
Clarfeld金融顾问提供的服务
Clarfeld咨询服务包括以下:
- 项目组合管理
- 选择其他的顾问
- 投资咨询服务
Clarfeld金融顾问的投资哲学
Clarfeld关注构建合适的长期资产配置,满足每个客户的生活方式和现金流的目标,根据其手册。当评估证券提供投资建议,公司通常雇基本面分析和技术分析。Clarfeld使用现代投资组合理论构建投资组合。
Clarfeld的投资策略还包括长期购买,短期购买,交易,卖空,保证金交易和选择。
Clarfeld财务顾问费用
Clarfeld为其投资咨询服务提供了以下费用表:
| Clarfeld投资咨询服务 | |
| 资产管理 | 年费 |
| 第一个3000000美元 | 1.00% |
| 下一个4000000美元 | 0.75% |
| 下一个3000000美元 | 0.65% |
| 下一个15000000美元 | 0.55% |
| 下一个25000000美元 | 0.35% |
| 50000000美元以上 | 0.25% |
这里的你可以期待在Clarfeld支付咨询服务:
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计投资管理费Clarfeld财务顾问* | |
| 你的资产 | Clarfeld财务顾问年费金额 |
| 500美元 | 5000美元 |
| 美元1毫米 | 10000美元 |
| $ 5毫米 | 45000美元 |
| $ 10毫米 | 79500美元 |
要注意什么
Clarfeld有三个监管披露的信息其上市形式之,最近发生在2020年1月。每一个违反信息披露是基于操作。然而,涉及的所有披露Clarfeld咨询附属机构。
开户Clarfeld金融顾问
你可以建立一个投资账户通过访问Clarfeld办公室,或拨打公司(914)846 - 0100。
所有信息是本文写作的准确。
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