密苏里州克莱顿的顶级财务顾问

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Matter Family Office在我们的榜单上排名第一，但它的排名仅为第二管理资产．这是因为它在许多其他因素方面都很强大，包括每个顾问的客户数量、个人客户数量和业务年限。

该公司总部设在克莱顿，在丹佛和达拉斯设有分公司。克莱顿的团队包括注册财务规划师(CFPs)、JDs、注册会计师(cpa)和注册财务分析师(CFAs)。

这家收费公司的主要业务是提供500万美元的最低账户要求高净值投资者。不过，根据它的决定，它可能会放弃这一最低标准，转而征收5万美元的最低年费。该公司唯一合作的机构客户是汇集投资工具和慈善机构。

家族办公室背景

1990年，凯瑟琳·林泽(Katherine Linze)在纽约大通曼哈顿银行(Chase Manhattan Bank)的金融教育和规划中心工作后，在克莱顿(Clayton)开设了自己的金融商店，专注于家庭业务。如今，该公司共有41名员工，拥有3个办公地点。林泽通过一家信托公司成为大股东，其他员工也持有股份。

“物质家族”旨在帮助家族世代管理财富。它通过提供投资和财富管理服务来实现这一点，包括创建和管理汇集的私人基金。它还帮助家庭发展财务技能，分享价值观和沟通。它的独特之处在于，它至少每季度与客户会面一次。

家族办公室投资策略

公司的主要策略是利用多样化在保持高回报的同时减少波动性。它有自己的投资委员会，但也依赖资产咨询集团(Asset Consulting Group)进行研究和建模。除了它管理的私募基金，它管理的所有资产都是非可自由支配的，这意味着该公司在进行交易时没有预先批准。

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位居第二的是HM资本管理公司(HM Capital Management)托管费在名单上所有公司中，管理资产最多的公司。这些资产大部分与其养老金咨询业务有关。大约2.54亿美元与个人账户有关，在这些个人客户中，大约一半的人没有高净值，另一半人拥有高净值。

这个团队有一系列的证书，包括注册会计师、注册受托人(RF)、注册理财规划师(CFP)、退休计划助理(RPA)、注册私人财富顾问(CPWA)和合格401(k)计划管理人(QKA)。该公司没有采用最低投资要求，而是要求每年至少支付15500美元的管理费，不过它可能愿意与支付低于这一数额的客户合作。

HM资本管理

马修·科普斯基(Matthew Kopsky)、玛丽贝丝·斯诺德格拉斯(Maribeth Snodgrass)和凯伦·格劳德(Karen Gloriod)于2005年创立了这家公司。如今，前者担任总裁兼首席执行官，后者担任执行副总裁。科普斯基通过一家信托公司持有控股权，而另外两人和另一名员工持有少量股权。

如前所述，HM Capital的大部分业务是养老金咨询。它还与富裕家庭和不太富裕的家庭合作，管理他们的投资，并提供家族理财服务。此外，它还为汇集投资工具提供咨询服务。

HM资本管理投资策略

该公司依靠外部研究，使用图表，基本证券分析的技术方法。资产配置可采用长期购买(持有一年以上证券)、短期购买(一年内卖出证券)、交易(30天内卖出证券)、卖空、融资融券、期权等方式。

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正确资本财富管理公司几年前才成立，现在已经成长了不少。创始人布莱恩·普尔特曼曾在富国银行(Wells Fargo)顾问在这25年里，他曾六次被《巴伦周刊》评为美国最优秀的1200名金融顾问之一。此外，Correct Capital还有两名顾问。总的来说，这个团队有一个注册理财规划师(CFP)美国注册会计师(AIF)、注册会计师(CPA)和注册退休顾问(CRC)各1名。

这家收费公司的账户最低限额为50万美元，但它的客户群体分为拥有和不拥有高净值的个人。除了个人，该业务还提供养老金和利润分享计划、信托和不动产服务。

正确的资本财富管理背景

如上所述，Brian Pultman在一家大型金融服务公司工作了很长时间后，于2018年创立了该公司。他以祖父的帽子制造公司“正确的帽子公司”来命名他的公司。他至今仍是这家公司的主要所有者。

我们的业务主要是提供财富管理服务，包括定制投资管理和理财规划服务。它还可能建议subadvisors管理投资账户。

正确的资本财富管理投资策略

根据你的个人简介和目标，Correct Capital主要将客户资产投资于各种股票、债务证券、固定收益、共同基金和交易所交易基金(etf)。它使用基本和技术在选择投资时进行分析。