在佛罗里达州克利尔沃特寻找顶级财务顾问公司
如果您正在寻求佛罗里达州克利尔沃特的财务顾问，我们可以提供帮助。我们进行了广泛的研究，以找到该市的最高财务顾问。这些公司是该地区最大的，基于管理层（AUM）的资产，这些资产并未对监管规则或法律进行原因。用我们advisor-matching工具连接到最多三个本地顾问。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csenge Advisory Group, LLC 找到一个顾问 |
915928620美元 | $50，000 |
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最低的资产$50，000金融服务
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| 2 | 弗拉哈迪资产管理有限公司 找到一个顾问 |
$ 419,021,755 | 250000美元 |
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最低的资产250000美元金融服务
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| 3. | 客户第一咨询组 找到一个顾问 |
182845943美元 | 250000美元 |
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最低的资产250000美元金融服务
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| 4 | 克罗诺斯财富管理有限公司 找到一个顾问 |
$ 149,946,691 | 无设定账户最低限额 |
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最低的资产无设定账户最低限额金融服务
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我们是如何在佛罗里达州的克利尔沃特找到顶级金融顾问公司的
我们首先确定了所有clearwater的公司注册投资顾问（RIAS）与证券交易委员会（SEC）。要注册SEC，公司必须充当信托，并在自己之前将客户的利益置于。当然，一些rias在原则上运行了法则，我们从我们的列表中削减了那些报告了SEC文件中的法律或纪律处分的人。我们还删除了不提供财务规划服务的实践，或者客户不需要至少半个人（而不是管子）。留下了四家公司，下面审查。他们根据AUM从最大到最小的排列。所有信息都准确以作为本文的写作。
Csenge Advisory Group, LLC
在列表的顶部是Csenge咨询组。其财务顾问团队包括四个注册理财规划师(cfp)认可的投资信托（AIF）和一个特许金融分析师（非洲金融共同体)．该公司主要与没有高净值的人合作。
作为一家收费公司，森吉咨询只向客户收取补偿。顾问不从外部公司赚取佣金。
要获得投资管理服务，您需要保持至少5万美元的帐户规模。
Csenge咨询集团背景
Csenge咨询小组成立于2000年左右。John Csenge是主要所有者。他管理着一个在金融服务行业拥有超过50年集体经验的团队。他们通过wrap-fee程序．这意味着你要支付一笔捆绑费用，涵盖投资咨询服务和经纪交易。该公司还通过其独立顾问代表(IAR)提供服务。这些人可能以其他公司的名义工作。
当您与Csenge咨询小组合作时，您可以期待收到:
- 资产管理服务
- 资产配置服务
- 推荐和监督第三方管理的程序
- 财务规划
- 企业投资及退休计划咨询服务
Csenge咨询集团投资策略
Csenge咨询集团模型的投资组合主要由股票、共同基金和交易所交易基金组成。它们包括:
- CAG准将
- CAG Core & Explore
- CAG固定
- CAG增长和收入
- CAG国际
- CAG战术融合
- CAG电子定量
- CAG总市场
IARs可以将客户资产投资于一个或多个这样的投资组合。他们也可能有独立于这些模型的自己的投资策略。
弗拉哈迪资产管理有限公司
Flaharty Asset Management提供了访问定制投资计划和财务规划服务。要与公司合作，您需要最低投资250,000美元。没有高净值的个人弥补了公司的大部分客户群。
该团队包括五名认可投资受托人(aif)、两名注册理财规划师(CFPs)、两名特许退休计划顾问(CRPCS.)和一名特许金融分析师(CFA)。一些顾问与第三方金融服务机构有关联，可能在销售产品时收取佣金。也就是说，公司和它的代表信托责任为客户的最大利益提供建议。
Flaharty资产管理背景
Flaharty Asset Management成立于2013年。它由Flaharty＆Associates，LLC拥有。集体，该公司的顾问在金融服务业拥有超过30年的经验。它们提供以下服务：
- 项目组合管理
- 财务规划
Flaharty资产管理投资策略
Flaharty资产管理公司的目标是根据客户的风险承受能力和财务目标创建多样化的投资组合。根据您的个人资料，您的投资组合可能包括以下内容:
客户第一咨询组
客户第一顾问团队包括四名注册理财规划师(CFPs)和两名认可投资受托人(AIFs)。要与这家公司建立关系，你至少需要投资25万美元。该公司主要与没有高净值的个人合作。
公司顾问及投资顾问代表(iar)可能与其他金融服务公司有关联。因此，他们在推荐第三方产品时赚取佣金。这可能会造成的利益冲突．但客户第一顾问组的每一位代表都负有为客户的最大利益而工作的受托责任。
客户第一咨询组背景
客户第一咨询集团成立于2000年。它的老板是CEO克雷格·菲利普斯。他管理着一个在金融服务领域拥有超过50年集体经验的团队。该团队提供了以下建议:
- 退休计划
- 业务规划
- 风险管理
- 税收
- 遗产规划
客户第一顾问集团投资策略
本公司审查客户的风险承受能力和目标，以制定适当的资产配置．在评估证券时，实务运用各种分析方法，包括基础分析和技术分析。根据美国证券交易委员会的数据，该公司管理的资产主要投资于股票，但也使用债券和基金。
克罗诺斯财富管理有限公司
克罗诺斯财富管理公司(Chronos Wealth Management)是一家收费公司，只与个人合作，其中大多数人都没有高净值资产。该公司没有机构客户。这里的一些顾问靠卖保险赚取佣金——这是利益冲突。也就是说，顾问必须以客户的最大利益为出发点。
克罗诺斯没有最小账户规模。这个团队包括一个认可财富管理顾问(AWMA)。
克罗诺斯财富管理背景
Chronos成立于2017年，主要由William Wallace Chamberlain拥有。
该公司提供的服务包括项目组合管理、财务规划、人寿保险、退休规划、教育规划和债务规划。
克罗诺斯财富管理投资策略
Chronos的大约三分之二的客户资产投资于个别股票。债券，共同基金和现金持股也是客户组合的一部分。
