财务规划学院是一所授予学位的机构，为学生提供各种财务认证课程。它为学生提供研究生学位、非学位和继续专业教育课程。它成立于1972年，现在是卡普兰金融的一部分。金融规划学院已经培训了超过16.5万名专业人员。
关于财务规划学院
美国金融规划学院(CFFP)创建了注册理财规划师(CFP)等认证。CFFP提供有教师指导的网络视频课程，允许学生在家里或办公室学习。CFFP的毕业生一直是全国顶尖的财务顾问之一。毕业生的收入、客户数量和工作满意度都有所提高。该学院由高等教育委员会认证，是北中央协会的成员。
证书提供
CFFP为各个职业阶段的专业人士提供多种类型的认证。
职业生涯条目
- 这一称号对于那些在财务规划中担任支持角色的个人和那些在该领域没有经验的人是有用的。这个称号可以使某人与一般人区别开来paraplanner因为一般的辅助规划师很少有正式的证书。该认证的培训是对财务规划的介绍。这门课程涵盖了CFFP所称的财务规划的五大原则:遗产、税收、退休、保险和投资。
人寿保险商训练委员会会员(LUTCF)
- 这个称号是为新的保险和金融专业人士设计的。该项目旨在培养顶级保险机构认为新代理人最需要的技能。该课程侧重于基本的勘探，销售和实践管理技能，以及四个实践专业的工作知识。
- 该课程的创建是为了让金融专业人士对财务规划和财富管理中最关键的概念有一个实质性的概述。它是为还没有准备好接受更严格的指定程序的新员工，以及从产品销售过渡到更广泛的服务和产品的经验丰富的专业人士而设计的。该课程也非常适合销售助理和支持人员以及高级平台人员。在获得WMS认证后，被指定者可以测试CFP认证教育计划的第一门课程。
职业生涯早期
- AAMS是为金融咨询业务的新手设计的。它帮助新的财务顾问脱颖而出，训练他们识别投资机会，并帮助客户实现其他财务目标。然而，它也可以帮助更有经验的顾问更多地了解资产管理，并提高他们的资历。AAMS可以为客户提供税务、大学储蓄和退休储蓄方面的建伟德亚洲官网vc议。这一指定的课程和考试是为了确保顾问能够帮助客户满足他们完整的财务需求而创建的。
- 该认证将退休专业人士和财务顾问区分为帮助客户准备退休的专家。那些获得CRPC称号的人必须完成一个学习课程，包括退休前和退休后的需求，遗产规划，资产管理和完整的退休计划过程，使用来自真实客户情况的模型和技术。CRPC的设计师是退休方面的专家。他们已经在退休计划的许多领域证明了自己的技能，包括退休投资、社保、退休账户、遗产规划、税收，甚至是退休过渡的情感方面。伟德亚洲官网vc
- 该认证专为为企业创建、实施和维护退休计划的金融专业人士而设计。这一指定主要针对批发和商业客户。该项目采取解决问题的方法，以案例研究为基础，以客户为中心。本课程涵盖公司赞助退休计划的类型和特点。这一称号涉及了建立和运营公司赞助的退休计划的复杂性。CRPS课程的候选人必须掌握各种各样的退休计划，包括SEP, SIMPLE, 401(k)，固定福利计划等。
职业生涯中期
- APMA是为有经验的金融专业人士设计的研究生水平的指定课程。该课程涵盖了投资组合创建，增强和维护的细节。该课程涵盖的主题有助于建立适当的客户投资组合，包括客户评估和适宜性、风险/回报、投资目标等。学生练习建立投资组合，分析投资政策声明，并在客户的投资组合中做出资产配置决策。
- 此称号适用于与高净值客户合作的经验丰富的顾问，或具有广泛金融知识的顾问，希望专注于高净值客户。拥有AWMA认证的人可以帮助客户保值、增值和转移财富。他们还学习如何优化客户的投资，最大限度地减少投资波动。拥有这一称号标志着顾问是高净值人群的专家，并向客户表明，这些顾问可以满足他们的需求。
- CSRIC认证是为专门从事可持续、负责任和影响力投资(SRI)的金融专业人士设计的。这是金融领域第一个专门用于SRI的指定。可持续的、负责任的和有影响力的投资考虑环境以及公司程序和治理。社会责任投资旨在产生回报并产生积极的社会影响。对于那些想要扩展自己的技能集，包括社会责任投资或想要专攻SRI的财务顾问来说，这个认证也很有用。这一称号为金融专业人士提供了背景知识和态势感知，以帮助客户投资SRI。为了获得这一称号，候选人必须完成研究生水平的课程并通过规定的考试。
先进的职业
- 这个称号是为财务顾问和规划师准备的。这一称号有助于客户知道他们的财务顾问是最好的。此外，注册会计师负有为客户的最大利益服务的受托责任。为了获得CFP认证，候选人必须获得认可大学或学院的学士学位，以及进一步的财务顾问教育，包括CFP委员会注册的顶点课程。候选人还必须在该领域有4000至6000小时的专业经验。然后，考生必须参加持续几天的考试。该考试确保考生将保留他们的教育，并将其应用于财务状况。
- 这10门课程是完全认可的，专为那些想要扩展他们的知识，超越典型的金融许可和证书。该课程首先涵盖财务规划的六个核心学科，然后讨论更高级的主题领域。课程学习包括研究项目、每周作业、小组讨论和实践案例研究。
财务规划学院历史
CFFP的成立是为了创建CFP认证，它现在是美国领先的金融规划证书。1984年，FPQP指定被创建来帮助财务支持工作人员。当时，该项目被称为“财务规划基础”项目。
一年后，CFP和CFP标准委员会分离。该学院提供教育，CFP标准委员会支持CFP®认证本身。1987年，CFFP引入了一个高级研究项目。1994年，该项目成为其认可的理学硕士学位项目。在1994年和1995年，CFFP与投资公司协会合作创建了AAMS和CMFC指定项目。
1997年，CFFP收购了美国退休规划师协会，并开发了CRPC和CRPS项目。同年，CFFP被阿波罗集团收购。2003年，CFFP创建了财务分析理学硕士学位课程，该课程一直延续到今天。同年，它推出了金融行业首个在线直播课程。
AWMA的称号是在2005年引入的。2007年，CFFP成立了校友会和金融学硕士学位。ADPA和APMA认证于2010年启动。2014年，CFFP宣布与ExamFX合作，为FINRA系列63、6、65、66、7、24和26执照考试提供培训。同年，它与NAIFA合作开展LUTCF项目。2016年，CFFP扩大了与ExamFX的合作伙伴关系，提供人寿、健康、财产和意外伤害保险培训。2017年，CFFP为其专业称号持有者创建了数字徽章。
2018年7月，全球教育提供商卡普兰公司(Kaplan, Inc.)旗下的卡普兰专业教育(Kaplan Professional Education)完成了对金融规划学院的收购。同年晚些时候，CFFP启动了CSRIC项目。
底线
如果你正在寻找一种新的金融认证来帮助促进你的职业生涯，并教会你更多关于你的领域的知识，你可能会考虑看看金融规划学院的一些课程。这是一个备受尊敬的机构，提供许多优秀的认证和指定。这些证书可以帮助你提高工作表现、工作满意度和底线。
金融行业小贴士
- 在寻找顾问时，检查顾问的证书和认证是一个很好的步骤。找到适合你需求的合适的财务顾问并不难。伟德ios appSmartAsset的免费工具帮你在五分钟内找到你所在地区的财务顾问。如果你已经准备好与当地顾问配对，他们将帮助你实现财务目标，现在开始．
- 当您考虑获得一个或多个CFFP认证时，请考虑完成该认证所需的成本和时间长度。这样，考虑到新认证可能带来的收入增加，您可以合理地了解需要多长时间才能赚回获得特定认证的总费用。
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