在马里兰州哥伦比亚市寻找顶级财务顾问公司
寻找合适的财务顾问就像大海捞针一样。本港共有10616家投资顾问公司注册证券交易委员会仅在华盛顿特区和费城地区就有2631家。为了帮助你缩小范围，我们挑选了哥伦比亚的所有公司，收集了它们的基本信息，比如它们的资产管理规模(AUM)、收费基础和投资策略。然后我们把所有的信息放在一起，在这里，方便比较和对比。从马里兰州哥伦比亚市的顶级财务顾问公司列表开始搜索。然后使用Smart伟德ios appAsset的免费服务财务顾问匹配工具扩大你的搜索范围。
| 排名 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低的资产 | 金融服务 | 更多的信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴尔的摩-华盛顿金融顾问公司 寻找顾问 |
1238302312美元 | 没有设定最低账户 |
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最低的资产没有设定最低账户金融服务
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| 2 | FAI财富管理 寻找顾问 |
297733364美元 | 500000美元 |
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最低的资产500000美元金融服务
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| 3. | Lowe财富顾问有限责任公司 寻找顾问 |
361573799美元 | 没有设定最低账户 |
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最低的资产没有设定最低账户金融服务
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| 4 | 基尼金融集团 寻找顾问 |
341662538美元 | 500000美元 |
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最低的资产500000美元金融服务
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我们是如何在马里兰州哥伦比亚找到顶级财务顾问公司的
为了找到马里兰州哥伦比亚市的顶级金融顾问，我们首先确定了该市所有在SEC注册的公司。接下来，我们筛选出了那些不提供财务规划服务的公司，那些主要不为个人客户服务的公司，以及那些在记录上有信息披露的公司。然后根据以下标准对符合资格的公司进行排名:
巴尔的摩-华盛顿金融顾问公司
也是一个托管费巴尔的摩-华盛顿金融顾问公司(BWFA)管理着超过10亿美元的资产，其中大部分是自行决定的。其团队包括注册财务规划师(CFPs)，注册会计师(注册会计师)，注册离婚金融分析师(CDFA)和工商管理硕士。
BWFA没有最低投资账户规模。它既为拥有高净值的个人提供服务，也为没有高净值的个人提供服务，还与信托、遗产、基金会、慈善组织和其他非营利组织合作。
巴尔的摩-华盛顿金融顾问公司背景
BWFA成立于1986年。总裁兼首席执行官Rob Carpenter于2012年成为老板。两名员工——首席运营官Joseph Manifredi和客户服务总监Meghan Manas——持有少量股份。
该公司提供投资管理服务，财务规划，为企业主提供财务规划，税务规划和准备以及雇主赞助的退休计划服务。此外，它还举办关于以下主题的免费研讨会年金以及照顾者的自我照顾。
Baltimore-Washington Financial Advisors投资策略
BWFA提供三个模型的投资组合风险水平范围:资本增值，保守增长以及增长和收入。在特殊情况下，顾问可以定制客户的模型。每种模型都持有大约80到100种证券，该公司认为这些证券被低估，并计划持有三到五年。
该公司的目标是在多个市场周期中实现强劲的业绩，其核心投资期限通常为三到五年。
FAI财富管理
FAI财富管理中的FAI是Financial Advantage, Inc.的缩写，是该公司的法定名称。管理着数亿美元的资产托管费该公司聘请了具有各种专业资格和资格的顾问，如注册财务规划师(CFP)、MBA、特许金融分析师(CFA)、注册会计师(CPA)、认可投资受托人(AIF)和认证资产管理专家(AAMS)。(有些顾问可能有多个职位。)
FAI Wealth要求开立一个投资账户的最低投资金额为50万美元，不过它可能会自行决定放弃这一要求。该公司同时为个人客户提供服务高净值和那些不知道的人一样。该公司还与养老金和利润分享计划、信托、遗产、慈善组织和其他顾问合作。
FAI财富管理背景
J. Michael Martin于1987年创立FAI Wealth。如今，该公司在不同程度上由总裁马克•斯廷森、首席投资官柯蒂斯•r•格罗斯和副总裁安德鲁•l•史密斯拥有。
该公司将财务规划视为其服务的核心。它与全权投资管理服务，独立的基础上或作为持续的咨询服务。它还提供退休计划咨询。
FAI财富管理投资策略
策略取决于客户的概况和目标。FAI Wealth通常使用基本周期分析和图表分析方法。此外，它还可以使用长期交易(持有证券至少一年)、短期交易(在一年内出售证券)和期权书写。
Lowe财富顾问有限责任公司
由于有两位罗氏成员，罗氏财富顾问公司是一家家族企业。这对父子二人组和其他四位顾问管理着数亿美元的资产管理资产．该团队包括几名注册理财规划师(cfp)。老洛也是一名有执照的保险代理人。
大多数个人客户的净资产并不高。这并不奇怪，因为该公司没有最低账户大小的要求。除了个人，Lowe Wealth还提供养老金和利润分享计划、信托及遗产。
Lowe财富顾问公司背景
Harold Lowe在2011年创立公司时最初将公司命名为Lowe FS, LLC。2016年，在他的儿子格雷戈里成为直接拥有该公司的公司的部分所有者后不久，他将其重新命名。老Lowe担任总裁，小Lowe担任副总裁兼首席运营官。首席投资长威廉姆斯(Bradley Williams)是该公司的小股东。
该公司提供投资管理服务、财务规划或两者兼有(它称之为财富管理服务)。它还专门为医务人员提供咨询服务。此外，Lowe Wealth还为退休计划提供建议。
Lowe Wealth Advisors投资策略
自认为是客户的守望者，该咨询公司将其投资过程分为六个步骤:分析、多元化、评估、执行、确认和再平衡。它使用基本而且技术在评估证券时进行分析。它可以利用长期购买(持有证券至少一年)，短期购买(一年内出售证券)，交易(30天内出售证券)和选项．
基尼金融集团
最后但并非最不重要的是，Keeney Financial Group Inc.在自由支配的基础上管理着超过3亿美元的资产。这是一个全方位的服务，收费公司，这意味着它的大多数顾问同时也是经纪人和保险代理人。该团队由五人组成，分别是注册退休计划顾问(CRPC)、注册退休计划专家(CRPS)、注册收入专家(CIS)和特许管理会计师协会指定人(CIMA)。(顾问可能有多个认证)。
在基尼金融的个人客户中，大部分都是净值不高的人。该业务还与信托、慈善组织、基金会、养老金和公司合作。它要求至少投资50万美元才能开设一个账户，不过它可以自行决定降低金额。
基尼金融集团背景
John Keeney于1998年创立了该公司，并于2015年注册为投资顾问。他是唯一的所有者，并担任总裁。
Keeney Financial提供全权投资管理服务。在特殊情况下，它将在非自由裁量的基础上提供。该公司还提供固定收费的财务规划服务。
基尼金融集团投资策略
对于每个客户，我们一般会从五个投资项目中选择一个资产配置策略，基于客户的概况和目标。它们的范围从资本保值的收入到激进的增长。基尼金融采用自下而上的方法进行证券分析现代投资组合理论．对于规模较小的客户，该公司可能会推荐第三方经理。
