南卡罗来纳州哥伦比亚的顶级财务顾问

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南州咨询公司排名第一。的仅限费用公司的顾问团队为客户提供服务，包括高净值个人，信托，公司，合作伙伴关系，慈善机构，医院，博物馆，学校，大学，基金会，政府实体和工会。

在南州咨询没有最低余额来开设或维持一个帐户。然而，客户可能会支付最低费用，所以如果你有具体问题，联系公司和你的顾问是很重要的。

南州咨询背景

该公司于2010年首次以first Southeast 401k Fiduciaries, Inc.的名义在美国证券交易委员会注册。该公司现在是南方国家银行的全资子公司，N.A.(“SSB”)是一个全国性的银行协会。

南州咨询公司设有董事会，监督公司治理和各种公司活动，包括但不限于财务业绩、项目、政策和程序的批准，以及审计和监管考试结果。该公司还设有投资和合规委员会。

该公司提供投资咨询，财务规划和退休计划服务。

南国家咨询投资策略

正如其公司宣传册所述，一般来说，南方州咨询的投资哲学“平衡了现金和固定收入投资的相对历史安全的股票上有更高的回报潜力。”此外，该公司根据其平均增长前景和销售价格选择股票。固定收入投资被选择是为了在追求最佳可用收益的同时寻求本金的安全。

该公司投资股票、固定收益和现金等价物、共同基金、交易所交易资金（ETFS）还可能建议退休资产展期。

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算盘规划集团，Inc。是一个仅限费用其顾问团队的客户包括拥有或没有高净值个人、养老金和利润分享计划的个人以及慈善组织。

该公司的团队提供各种技能和资格，包括经认证的财务计划者（CFP）、注册会计师(FPQP)、特许金融分析师(CFA)、注册会计师(CPA)和特许另类投资分析师(CAIA)。

ABACUS的最低账户规模要求未设定，公司每年收取最低投资咨询费为18,000美元。该公司通过资产为基础，每小时和固定费用来补偿。

算盘规划小组背景

Abacus Planning Group于1998年由Cheryl R. Holland创立，主要提供投资组合管理和金融规划服务。该公司的理财规划服务针对财富管理的几个领域，包括:

• 目标设置
• 投资组合分析
• 所得税审查
• 遗产规划审查
• 投资组合报告
• 风险管理评论
• 现金流量预测

Abacus规划集团投资策略

Abacus Planning Group的公司手册中描述了该公司采用的一系列投资策略，包括资产配置和投资组合多样化。该公司还使用投资组合工具来防止下行波动，顾问们利用低成本的投资产品来提高回报。

Abacus提供一系列证券方面的建议，包括交易所上市的证券，交易所交易资金（ETFS）在美国，场外交易证券、外国债券、公司债务证券、对冲基金、有限合伙权益、市政债券、共同基金股份和美国政府证券。

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仅限不需要的财务顾问公司锚投资管理，LLC提供非高净值和高净值个人，庄园，企业，信托，慈善组织和养老金和利润分享计划。

该公司仅用于提供所提供的服务，并为客户收取占AUM百分比的客户费用。锚投资也收取固定费用。

公司兑现账户最低规模要求500,000美元。

锚投资管理背景

Anchor Investment Management于2000年由W.Patrick Dorn，JR.锚投资的服务包括投资组合管理，财务规划和咨询和退休计划咨询。

该公司提供了信托和非信托咨询服务。其信托咨询服务由投资选择服务，非自由裁量权投资咨询和投资建议组成。Anchor Investment的非信托服务提供教育服务和集团注册会议，旨在增加退休计划参与。

锚投资管理投资策略

锚投资管理公司在其网站上描述说，它致力于提供长期的、税收高效的财务解决方案。该公司通常投资于股权证券，但顾问也可能使用etf和相互资金适用的地方。

顾问们在选择股票时利用基本面分析，该公司表示，它还会考虑市盈率、股息收益率、财务实力比率和市盈率增长率。根据客户情况，该公司还可能投资债务证券、公司债券或市政债券或美国政府债券工具。

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Davinci Financial Designs，LLC是一家在哥伦比亚的费用。该公司的顾问提供各种专业，包括认证的金融计划者（CFP）和特许财务顾问(ChFC)desigations。其客户群体包括非高净值和高净值个人、信托、地产和慈善组织。这家公司有500多名客户。

Davinci Financial的基于费用的费用结构允许顾问从销售保险产品中获得基于佣金的赔偿。这是因为一些公司的代表单独许可作为保险代理商或经纪人经销商。收到的任何赔偿金也将除了公司提供的其他咨询服务之外。如果顾问对客户需求有利于这些产品，这可能会产生利益冲突，而是公司忠告义务防止这一点。

该公司的帐户最低限度因账户而异。它还需要最低费用和最低账户投资金额对于某些服务。账户最低限度从10,000美元到250,000美元不等。

Davinci财务设计背景

DaVinci Financial Designs由Agostini & Associates Inc.和Zoller & Associates LLC拥有，自2012年以来，DaVinci Financial Designs是一家独立的财务规划公司，提供各种咨询服务。该公司专门从事投资组合管理、财务规划和顾问推荐服务。

DaVinci还与LPL Financial合作，提供一系列经纪服务和金融解决方案。吉姆·阿戈斯蒂尼(Jim Agostini)担任该公司的执行合伙人。

Davinci金融设计投资策略

在进行投资决策时，Davinci金融设计利用外部投资研究，以及技术和技术基本分析。公司的投资策略还包括现代产品组合理论（MPT）和长期购买。

Davinci Financial通常使用共同资金，个人股票，ETF和债券来构建客户组合。该公司还聘用了投资组合多样化，它表示它使用股权投资来最大限度地提高客户资产的长期增长。

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基于费用的财务顾问公司Hobbs Group Advisors，LLC服务于非高净值个人和高净值个人，养老金和利润分享计划，公司和其他业务。该公司拥有一小组顾问，专业包括经过认证的金融计划者（CFP）和注册会计师（CPA）名称。

Hobbs Group为客户提供资产的费用和每小时和固定费用。该公司的账户最低要求是100,000美元，但它还拥有一个数字投资平台，其需要至少5,000美元。

霍布斯集团顾问背景

霍布斯集团顾问在2007年成立于2007年，在公司校长Mark T. Hobbs和Peter A. Pigeon的管理下。霍布斯是该公司的总统，鸽子是公司的首席运营官（COO）。

霍布斯集团的咨询服务包括投资组合管理、财务规划和咨询、养老金咨询和顾问推荐。该公司的财务规划服务在财富管理的其他各个领域提供指导，包括:

• 个人的
• 税收和现金流量
• 投资
• 保险
• 退休
• 死亡和残疾
• 房地产

霍布斯集团投资策略顾问

Hobbs Group Advisors的主要投资方法包括资产配置、基本面分析、共同基金和/或ETF分析以及长期购买。

该公司投资了一系列证券，​​包括外国发行人，认股权证，OTC证券，汇票上市证券，企业债务证券，商业纸，定期存单，市证券和美国政府证券。顾问还可以使用可变人寿保险，可变年金，共同基金股份和伙伴关系利益。

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J.E.Wilson顾问，LLC是一个相对小的咨询公司，主要与个人合作，无论是高净值。它还致力于养老金和利润分享计划。该公司不需要任何最低账户规模。人员专业认证包括经过认证的金融计划（CFP）和金融帕拉纳合格专业（FPQP）。

J.E. Wilson Advisors是一家收费公司，不接受任何第三方佣金。它直接从客户那里收取咨询费。它不像收费公司那样受制于潜在的利益冲突。

J.E.威尔逊顾问的背景

J.E. Wilson Advisors成立于1982年，但直到1997年才在美国证券交易委员会注册为投资顾问。詹姆斯·e·威尔逊自己拥有并经营这家公司。威尔逊是该公司的创始人，也是一名注册理财规划师(CFP)。威尔逊顾问公司是南卡罗来纳州历史最悠久的收费金融规划公司之一。

J.E.威尔逊为客户提供投资咨询服务，目标规划服务和财务规划服务。资产是在自由裁量的基础上进行管理的。

J.E.威尔逊投资策略顾问公司

J.E.威尔逊顾问公司与客户合作，根据他们作为散户投资者的个人需求制定投资策略。该公司使用其所谓的Wealth Rx来帮助客户确定他们的优先事项，并开发适合他们需求的投资管理和资产配置计划。公司可能会考虑客户的财务状况，并帮助他们规划未来。

该公司希望在几个不同的资产类别中多样化客户组合，作为最大限度地减少风险和减轻风险的一种方式。公司主要用途相互资金客户组合中的交易交易资金（ETF）。

啤酒Kight财务顾问，LLC是南卡罗来纳州哥伦比亚唯一一家不收费的公司。该公司服务于高净值个人，养老金和利润分享计划。客户为该公司的咨询服务支付基于资产的、按小时计费的固定费用。

比尔斯•奈特的两位顾问对账户规模的最低要求是30万美元，该公司还要求投资组合管理服务的年费最低为3000美元。

BEERES KIGHT财务顾问背景

Beers knight Financial Advisors成立于2011年，由Beers Financial, LLC和McGregor Financial Advisors, LLC所有。由Val H. Beers和Barry T. knight管理，提供投资管理、财务规划和养老金咨询服务。

该公司的养老金咨询服务具有四个规划的关键领域，包括投资政策声明的编制、投资工具的选择、投资业绩监测和员工沟通。

BEERES KIGHE FINAFILANT顾问投资策略

BEERES KIGHT表示，它通常建议股票，债券和共同基金。然后，该公司根据每个客户的投资目标，风险容忍，时间视野和流动性需求建立投资组合。

该公司在公司宣传册上描述说，它努力创造多样化的资产组合，将产生长期回报。在分析证券时，指导基本面、技术以及共同基金和ETF分析。比尔斯·奈特还投资于现金和现金等价物房地产投资信托（REITS）。