康科德财富伙伴
总部位于弗吉尼亚州的阿宾登（Abingdon），Concord财富伙伴（CWP）是一个财务顾问管理着数百万资产的公司。它为不同的客户群体提供各种财务规划和投资咨询服务。
背景资料
CWP由Concord Health Holdings，LLC拥有100％。Concord财富控股的控股股东是Jonathan Wade Lopez，A注册理财规划师（CFP）。今天，该公司为各种客户提供服务，但它专注于退休人员，社区领导者和企业主。
客户类型和最小账户规模
CWP适用于各种客户，包括：
CWP不需要任何帐户来建立关系。但是，该公司可以唯一可自行决定终止一个账户，它认为太小而无法有效管理。
Concord财富伙伴提供的服务
该公司提供了各种投资咨询和金融计划服务，以适应客户的个人需求。根据您的情况，您的财务计划可能会涵盖以下主题：
- 退休计划
- 遗产管理
- 保险
- 伟德亚洲官网vc
- 教育资金通过529年计划和其他车辆
康科德财富投资理念
CWP的目标是构建与资产配置根据客户的风险承受能力和其他因素，这有助于实现客户的目标。根据你的个人情况，你的资产可能会分散:
在评估这些证券时，该公司可以参与各种策略，如周期性，基本和技术分析。基本分析涉及通过检查其财务状况和其他因素来提出公司的财务未来的预测。技术分析侧重于价格和贸易量，以便预测未来的价格方向。策略使用长期和短期购买。
Concord Wealth Partners的费用
CWP通常为财务规划服务收取固定或每小时费用。固定费用通常为500美元至5,000美元。每小时费用通常从150美元到300美元的延伸。最终，这些费用取决于所提供的服务的范围。
对于投资咨询服务，CWP通常根据你所管理资产的比例收取费用。每年的百分比一般在0.40%至1.50%之间。所有费用以协商为准。
但请注意，这些咨询费用不会涵盖您的帐户将承担的费用，包括弥补您投资组合的潜在资金的监禁费用和费用。CWP提供的公开提供资金招股说明书及相关费用文件提供更多信息。
了解更多关于顾问在这里的典型成本．
什么要注意
CWP可以向非附属私人投资基金提供建议，并建议客户投资此类资金。这种关系可能会产生利益冲突，因为顾问可能会觉得激励推荐客户投资这些基金。但是，CWP必须坚持其信托义务，以始终为您的最佳利益提供建议。此外，它必须披露潜在的冲突。
有关其道德准则和其他披露守则的更多信息，请访问该公司在SEC网站上的手册。
CWP没有纪律事件披露其最新的仲裁表格adv。
使用Concord Health Partners开户
您可以通过访问Http://www.lopezwealth.com/或通过呼叫（276）628-5910来使用CWP开立账户。
在写这篇文章时，所有的信息都是准确的。
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