达纳投资顾问评论

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Dana Investment Advisors是仅收费威斯康星州沃克沙的顾问。该公司为个人和机构客户提供建议。其相对较小的团队管理数十亿美元的资产。

达纳投资顾问背景

Dana成立于1980年。它于1985年在SEC登记。该公司主要由Mark R. Mirsberger和Jerome（Joe）Veranth拥有。自成立以来，它已由员工100％拥有。所有权分布在高级管理层和投资组合管理人员中。

DANA投资顾问客户类型和最低帐户规模

达娜（Dana）主要是个人客户，其中大多数具有高净值。机构客户包括合格的养老金和利润共享计划，TAFT HARTLEY计划，工会，银行和信用合作社等金融机构，保险公司，城市和县等公共部门，医疗保健设施，公司，慈善基金会和其他慈善组织。

DANA的目标最低帐户规模为100万美元。

Dana投资顾问提供的服务

Dana的服务包括以下内容：

• 投资监督服务
• 包装费计划
• 托管帐户

该公司不提供财务计划服务，例如预算，退休计划或税收计划。

达纳投资顾问投资理念

股权和固定收入投资是达纳战略的一部分。一小部分资产投资于共同基金，这使该公司与许多广泛使用共同基金的投资管理公司区分开来。其余的以现金或现金等效量为单位。

对于基于权益的策略，该公司认为所选每个安全性的相对风险与返回。选择个人证券时，顾问使用定量和基本分析。用于固定收入策略，客户目标和时间范围帮助顾问确定最佳资产分配。与ESG相关的策略使用上面列出的方法，还结合了其他筛选工具和指标。

达纳投资顾问的费用

资产管理的费用基于根据以下费用时间表的管理资产的一定百分比：

如果客户的投资表现超过了基准的相互融合，Dana也会获得绩效费。

学习更多关于顾问在这里的典型费用。

要注意什么

这是一家相对较小的公司，独立于主要的金融机构。这具有plusses - 更多的关注，对投资或服务提供商没有偏见 - 但这确实意味着您可能拥有更少的资源。如果您想要与大型金融公司建立联系的顾问，这可能不是您的选择。

根据该公司最新的SEC文件，在过去的10年中，Dana的记录没有披露。

向DANA投资顾问开设帐户

要使用DANA开设帐户，请填写此页面上的表格，或致电（262）782-3631致电办公室。

截至本文撰写，所有信息都是准确的。

投资提示

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