高级财务顾问迪凯特,GA

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在列表的顶部,菊苣财富提供了投资组合管理和财务规划服务。公司的客户基础在很大程度上是由个人,虽然与一些慈善组织,。没有最低菊苣任何账户或服务,使其产品可以广泛的潜在客户。

菊苣是托管费。因此,完整的补偿来自客户马上费用——它没有收到第三方佣金。

每一个专职顾问在这个公司注册理财规划师(CFP)。其他证书菊苣财富包括一个特许退休计划顾问(CRPC),一个特许SRI顾问,一个注册会计师(CPA)和一个认证项目组合管理顾问(APMA)。

菊苣财富背景

菊苣财富2018年建国之前,玛吉Kulyk建立其前身公司,玛吉Kulyk和同事,在2004年。今天,Kulyk担任首席执行官。公司的领导团队是由玛丽Shaltis的,首席财务顾问的头衔。

菊苣专攻wrap-fee程序,它允许公司合并成一个单一的费用的所有指控。投资服务将包括资产配置规划、资产选择,风险承受能力决心和常规组合监测。全面的财务规划可以一次性或正在进行的基础。它涵盖了诸如遗产规划、退休规划、储蓄目标规划和更多。此外,一个人生规划的程序通常是可用的超高净值客户。

菊苣财富投资策略

菊苣财富制定投资应对策略为每个客户根据他们的财务状况。为了最佳工艺个性化的计划,该公司也要求客户通过一个财务规划过程开始时的关系,或披露所有相关财务信息,如他们的税收情况,目前的投资,时间和更多。尽管该公司使用模型的投资组合,它经常让改变,以确保客户的需求得到满足。

菊苣还强调使用的地方环境、社会和公司治理(ESG)标准在实际进行投资。顾问通常使用的组合共同基金、指数基金、交易所交易基金和个股来实现投资组合,尽管可以使用不同的证券。

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弗格森夏皮罗LLC,客户没有高净值边缘人。小公司也与退休计划,慈善组织和企业。尽管没有个人帐户最低,最低投资100000美元家庭家庭。

弗格森夏皮罗是一个收费的公司,这意味着它的一些顾问出售某些保险产品和证券代销。然而,公司在法律上受其受托责任的客户的最佳利益行事,无论它是什么。

认证公司包括举行注册理财规划师(CFP)特许生活保险人(CLU)和特许金融顾问(ChFC)。

弗格森夏皮罗的背景

弗格森夏皮罗成立于2018年,主要凯文·弗格森和伙伴Maury夏皮罗。今天,弗格森是公司的大股东。在他们两个之间,他们有超过50年的经验在私人财富管理行业。

本公司提供财务规划和投资组合管理服务。后者可酌情和无法控制的基础;该公司提供了一个wrap-fee程序。财务规划服务通常与税收筹划的问题,现金流规划、保险计划、遗产规划、退休规划和投资计划。

弗格森夏皮罗投资策略

弗格森夏皮罗的投资策略是为了考虑到客户的个人需求。首先,顾问注意每个客户的金融资产,负债和现金流。然后创建一个财务计划和构造投资组合,旨在帮助客户满足他们的长期和短期的目标。这包括考虑净资本,信用风险并为每个客户最优的资产配置。

该公司允许客户对资金的管理,合理restrctions但是有权认为这些不适当的限制。通常,顾问投资股票、共同基金、交易所交易基金、固定收益证券和可变年金,尽管他们可能在某些场合使用其他投资。

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密涅瓦规划小组轮我们的列表。这个公司的客户主要是由高净值和non-high-net-worth个人,尽管它还维护了与一个单一的投资顾问。密涅瓦的投资组合管理服务,最低账户规模是100万美元。

密涅瓦是一个托管费公司。这意味着它只接受直接从客户咨询费用,和并不需要第三方佣金。公司的员工都包含一个注册理财规划师(CFP)和两个特许金融分析师(cfa)。

密涅瓦规划集团背景

密涅瓦规划小组成立于1987年,由桑德拉·波特这个列表上最古老的公司。该公司现在由她的侄子,弥迦书桑德斯波特,他作为总统,首席执行官和首席合规官。弥迦书波特是公司的唯一所有者。

其产品包括财务规划和投资组合设计和管理服务。财务规划在这个公司在本质上是全面的,尽管它可能瞄准财务、税收、现金流、保险和投资。伟德亚洲官网vc组合设计帮助客户确定一个合适的投资策略,而投资组合管理关注的是正在进行处理的投资。

密涅瓦规划集团投资策略

密涅瓦规划小组的投资策略是依据每个客户的个人需求。这需要有一系列的个人与客户讨论确定其风险承受能力,时间范围流动性需求、财务目标和其他因素,可能是相关的。一般来说,公司通常适用于长期投资组合的构建方法。

公司倾向于坚持低成本当客户资产投资共同基金和交易所买卖基金。虽然不常见,公司也愿意投资个股,债券和期权。你的税收状况也会影响你的投资组合的成分。