丹佛的顶级财务顾问

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仅收取费用的美世全球顾问公司(Mercer Global Advisors, In伟德ios appc.)是SmartAsset在丹佛的顶级财务顾问公司。除了位于纽约的总部外，该公司还在乔治亚州、德克萨斯州、伊利诺伊州、佛罗里达州、俄亥俄州、密歇根州、康涅狄格州、蒙大拿州、新泽西州、夏威夷州、加利福尼亚州、威斯康星州、纽约州、内布拉斯加州、俄勒冈州、宾夕法尼亚州、亚利桑那州、华盛顿州、弗吉尼亚州和特拉华州设有办事处。该公司拥有数百名财务顾问，负责管理其数十亿美元的管理资产。

美世拥有众多咨询认证，几乎没有哪家公司能与之匹敌。事实上，这里有超过100名注册财务规划师(CFPs)、特许财务分析师(CFAs)和注册会计师(cpa)的员工。

个人和高净值是Mercer最常见的客户类型。它还保持了与养老金和利润分享计划，慈善组织和企业的咨询关系。公司通常要求账户至少有500,000美元。

美世全球顾问公司背景

美世全球顾问公司成立于1985年，由创始人Kendrick Mercer创立。它最初是一家专注于遗产规划的律师事务所。然而，在看到一个未被满足的需求后，他决定创办一家投资咨询公司，以帮助客户实现“经济自由”为使命。

该公司提供全面投资管理，财务规划，家庭办公服务，税收规划，遗产规划和退休计划设计和管理等服务。

美世全球顾问公司投资策略

美世全球顾问的投资策略包括:

• 战略性加权投资
• 资产类别广泛，多因素多元化
• 重视成本
• 独立的账户经理和机构基金
• 系统重新平衡
• 税收和分配管理

除了这些基本原则外，该公司还提供一系列定制策略，以满足不同的风险承受水平、时间跨度和投资目标。这些策略包括总回报策略、防御策略和收益策略。

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Johnson Financial Group, LLC是一家家族理财室和财富管理公司，为500多名个人、高净值个人、信托、养老金和利润分享计划、慈善组织和小企业提供服务。

这家只收取费用的咨询公司要求每个新客户至少拥有3000万美元，并对其服务收取基于资产的费用和佣金。

约翰逊金融集团，LLC背景

庄臣金融集团成立于2002年，提供投资组合管理、财务规划、养老金咨询、顾问选择和家族理财服务。该公司的家族办公室服务包括簿记、费用管理、账单支付、私人基金会管理和顾问协调。家族理财室服务独立于该公司的主要咨询服务之外。

布兰登·c·约翰逊是该公司的主要所有者。

约翰逊金融集团有限公司投资策略

约翰逊金融集团表示，它适用于投资组合管理的总回报措施，并将其投资策略重点是建立税收和成本效益的全球多元化投资组合。

该公司通常使用的投资包括国内外股票、固定收益证券、CDs、期权、共同基金、单独管理账户、交易所交易基金(etf)、私募配售和另类投资。

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IWP财富管理，LLC不一定有一个最低限度的账户，只要客户支付单独谈判，固定季度费用即可。仅限费用公司的客户群几乎完全由高净值个人组成，占其近90％的客户。

IWP财富管理在此列表中管理第二大金额。它有五个注册理财规划师注册会计师(CFPs)、注册会计师(CPA)和注册金融分析师(CFA)各一名。

IWP财富管理有限公司

IWP财富管理有限公司成立于2004年。该公司的主要股东是创始人查尔斯·a·威尔霍特(Charles A. Willhoit)。IWP财富管理公司的所有合伙人都拥有该公司的股权。

该公司成立是由于其创始人认为，虽然金融业拥有财富管理，但它并不是援助财富日常复杂的援助。IWP财富管理，识别为家庭办公室，限制了它所服务的家庭数量，因此可以确保提供律师和指导始终可以使用。

不过，这只是该公司四部分等式中的一部分。该公司还提供会计和影响评估、资产保存增长、税收、遗产规划和财富转移等服务。

IWP财富管理有限责任公司投资策略

IWP财富管理公司表示，其投资理念是规避风险，更注重保存财富，而不是获得激进的回报。该公司有一个财富平台，客户可以在那里签到以监控他们的财富投资的增长以及其他财务信息。

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SRS Capital Advisors是一家收费公司，为2500多名个人客户提供服务，其中大多数都不是高净值人士。该公司唯一的机构客户是养老金和利润分享计划。该公司的一些顾问作为保险代理人赚取佣金。尽管这存在利益冲突，但所有顾问仍必须扮演受托人的角色。财务规划费用是按项目或小时收取的。投资管理费是根据所管理资产的百分比计算的。

该团队包括5名注册理财规划师(CFPs)、2名特许寿险承保人(clu)和1名特许金融分析师(CFA)。没有列出最低账户规模。

SRS资本顾问公司背景

SRS成立于2004年。它由董事会管理和控制。

服务包括投资管理、养老金咨询和财务规划。

SRS资本顾问公司投资策略

个人股票占SRS的一半以上的投资，因此该公司对想要选择公司投资的投资者是一个不错的选择。债券和现金持有弥补其余的投资。

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JFG财富管理是仅限于高净值个人的不可努力的公司。不出所料，有一个相当高的最低账户规模为500万美元。

投资咨询的费用按所管理资产的百分比计算，财务咨询的费用是固定的。该团队包括两名特许另类投资分析师(CAIA)、一名注册金融规划师(CFP)、一名特许金融分析师(CFA)和一名注册会计师(CPA)。

JFG财富管理背景

JGF成立于2016年，它由另一家公司拥有此名单，约翰逊金融集团。

提供的服务包括投资管理和财务咨询。

JFG财富管理投资策略

JFG管理的资产中约有一半投资于共同基金。近四分之一投资于股票，约五分之一投资于私人资本投资。其余部分则分别持有债券和现金。

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樱桃溪家庭办公室，LLC是一家针对一个非常富裕家庭的利基集团的公司。它比此列表中的其他公司更高的帐户最低。该公司的网站表示，其投资方式是“最适合”可投资资产至少4000万美元的人。该公司用手轻盈，强调只与“尊重的人”合作。

樱桃溪家庭办公室没有认证金融规划者（CFPS），工作人员，但确实有两名注册会计师（CPA）。

樱桃溪家庭办公室，LLC背景

Cherry Creek Family Offices，LLC成立于2011年。它由公司的管理合作伙伴，Timothy Ulfig以及公司的首席财务官Ben Novak所拥有。

随着公司的名义意味着，它专注于家庭 - 具体，非常富有的家庭。该公司与其客户团体合作，提出它所谓的“家庭使命陈述”，这主要是一个通知所有集团的财务决策的协议。

Cherry Creek家族办公室，LLC投资策略

Cherry Creek根据客户的需求定制服务，并允许客户对特定的投资选择和行业施加限制。Cherry Creek有一个负责私人投资的内部私募股权团队。它的投资策略是长期购买，比如持有至少一年的证券。

该公司表示，它相信对客户进行教育，让他们对自己的投资做出最终决定，而不是推出特定的解决方案或产品。该公司为客户提供咨询、审查和更新，不收取额外费用。

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作为GHP投资顾问，Inc。（GHPIA）的客户，您将需要至少500,000美元的可投资资产。这托管费公司是此列表中的少数人中有大多数非高净值的个人客户。高净值个人占其客户群的五分之一。

GHP投资顾问有四个认证理财规划师（国家重点计划），一个特许金融分析师（CFA）和两个注册会计师（注册会计师）。

GHP投资顾问，Inc。背景

GHP Investment Advisors, Inc.成立于1995年。该公司是GHP Financial Group的成员，GHP Horwath, p.c.是科罗拉多州最大的会计师事务所之一。它的关系使这家收费的独立公司有机会接触到各种会计、税务、金融和商业咨询专家。

GHPIA声称这一切都是为了整合。在与客户合作时，该公司专注于为您的整个人生提供广泛的财富管理。它想让每个人，从你的会计到保险经纪人，再到你的律师，在同一页上，朝着相同的目标努力。

该公司定制投资组合，以满足客户的需求，目标和风险等级。它使用一个名为GHPIA基准估值指标的独特工具进行选择，这些工具通过各种统计工具衡量风险，以杂草出现高风险。

GHP投资顾问，Inc。投资策略

GHPIA主要在进行投资决策时使用基本分析。该公司还聘请了一系列的投资策略，包括长期购买，短期购买，保证金交易和选择。

GPS Wealth Strategies是一家收费公司，大多数顾问同时担任经纪自营商和保险代理，这意味着他们可以从销售中获得佣金。这是一种利益冲突，但所有的顾问仍然受信托责任的约束。

GPS为投资管理的资产为基于资产的费用，以及固定或每小时的财务规划费用。没有最低帐户规模。

GPS财富策略背景

GPS成立于2016年，由杰夫·索雷恩和杰夫戈尔杰夫·索雷恩，所有这些都是所有者和管理伙伴。

服务包括投资管理，财富管理，财务规划和遗产规划。

全球定位系统财富策略投资策略

GPS几乎一半的所有投资都在共同基金中，另一个大量资金进入个人股票。少量还进入债券，现金持股，结构化产品和存款证书。

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要成为私人资本管理有限责任公司的客户，你需要至少50万美元的可投资资产。该公司的客户群几乎完全由拥有或不拥有高净值的个人组成。

仅限不需要的费用公司（CFP），五个特许金融分析师（CFAS）和一个特许金融顾问（CHFC）的工作人员。它还拥有自己独特的评级投资系统，其专有投资排名系统。

私人资本管理有限责任公司

私人资本管理有限责任公司成立于2000年，是担保银行和信托公司的全资子公司，信托公司为银行控股公司担保银行所有。该公司拥有超过70年的投资经验。

PCM投资组合主要由空载共同基金、交易所交易基金(etf)和指数基金组成。该公司利用深入的基础研究和自己专有的量化投资排名系统，找到平衡风险和回报的投资。

该公司提供免费的投资组合评估。它的财务规划服务也是免费的，该公司偶尔提供这些服务，并与新客户和现有客户进行讨论。

私人资本管理公司(Private Capital Management)也每季发布一份市场评论。过去的评论可以在该公司的网站上找到，可以追溯到2016年第一季度。

私人资本管理的专有投资策略

私人资本管理公司推出了自己的投资评估系统，称为自营投资排名系统。每个月，该公司都会筛选大量的共同基金和交易所交易基金(ETFs)，以找出对客户来说可能是好的投资。经过筛选后，这些投资将根据该系统进行排名。该系统考虑了波动性、风险、熊市表现、风险调整回报率以及不同时间段的累积回报率等指标。

该公司使用这种方法，以及定性研究，为其客户确定投资。

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最后，唯一不得不坚定的Syntrinsic Investment Couns，LLC。目前有多个财务顾问在丹佛北部的Syntrinsic办公室的工作人员。在这支球队中，您将找到四个特许金融分析师（CFAS）和一个特许替代投资分析师（CAIA）。该公司要求为新客户占1500万美元的账户。

syntrintrinsic Investment Counsel拥有大部分的个人客户。该公司还积极维护与房地产、信托、慈善组织、家庭合伙、退休计划和利润分享计划．

Syntrinsic投资律师，LLC背景

Syntrinsic Investment Couns是首席执行官本瓦尔山脉Caplan的领导和主要所有权。2008年，Valore-Caplan成立了Syntrinsic。

除了投资管理服务，客户还可以利用该公司的投资政策声明审查和开发、定制业绩报告、税务规划、慈善礼品规划、代际财富规划、现金流动性管理等服务。

syntrintrinsic Investment Counsel, LLC投资策略

在syntrintrinsic Investment Counsel觉得设计你的投资组合很舒服之前，它会深入研究你是哪种类型的投资者。例如，那些更厌恶风险的人通常会避开股票，转向更安全的投资类型，如etf、共同基金和债券。除了风险承受能力，你的时间范围、流动性需求和投资目标将是最重要的。

最正确资产配置你的投资组合将基于Syntrinsic公司的自营市场和投资分析。在两个时间尺度上完成本研究:长期(10年)和短期(少于3年)。根据您的风险容忍度，将您的潜在回报最大化的配置将在需要时实施、监控和重新平衡。