丹佛财富管理评论

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丹佛财富管理是一个财务顾问该公司总部位于科罗拉多州丹佛市郊区的格林伍德村(Greenwood Village)，管理的资产刚刚超过730亿美元。该公司的客户大多是个人和高净值人士，但该公司也为一些养老金和利润分享计划提供建议。一般要求客户的最低账户规模为5,000美元。

该公司于2012年由两家财务顾问成立于2012年，该顾问来自Waddell＆Reed的公司。如今，丹佛财富管理为客户提供一系列服务，包括投资管理，财务规划，退休计划，房地产计划和税收计划。

丹佛财富管理背景

丹佛财富管理公司(Denver Wealth Management)由布莱尔·布雷登(Blair Braden)和扎卡里·巴克(Zachary Bouck)于2012年创立。在丹佛的Waddell & Reed担任财务顾问后，布雷登创立了这家公司，以提供他认为需要的财富保值教育。尽管该公司尚未庆祝成立10周年，但自成立以来发展迅速，在最近一个财年为400多名客户提供咨询服务。

丹佛财富管理公司接受哪些类型的客户?

丹佛财富管理有大约400个客户，这些客户的绝大多数是个人。该公司还建议高净值个人和养老金利润分享计划．

丹佛财富管理最小账户规模

为了以任何能力与丹佛财富管理合作，您需要至少5,000美元。以上，更高的帐户大小将提供对更多服务的访问权限。例如，至少500,000美元的帐户大小将意味着专用注册理财规划师（CFP）和面对面的咨询会议。

丹佛财富管理公司提供的服务

丹佛财富管理公司为客户提供一系列相当标准的服务，包括:

• 金融计划
  • 退休计划
  • 税收计划
  • 大学规划
  • 遗产规划
  • 购买计划
  • 利润分享计划
• 投资管理
  • 传统管理
  • 数字财富顾问
• 保险
  • 残疾
  • 生活
  • 长期护理

当然，某些服务将更适用于某些类型的客户。例如，该公司不会向个人提供利润分摊计划，也不会提供大学规划养老金计划的服务。

丹佛财富管理投资哲学

谈到其投资理念时，丹佛财富管理会考虑有几个因素，包括您生活中的个人和金融变量，您的风险耐受性计划退休以及你打算退休多久。

该公司还依靠自己的研究以及其他机构的研究来确定合适的资产的分配．它将根据您的变量确定相应的资产类以及所选类的重量大多数。该公司认为，在长期内持续投资，而不是关注短期收益。

丹佛财富管理下的费用

对于投资管理服务，费用是季度收取的，通常基于本表所提供的费率：

金融规划服务的费用可能会有所不同，但不会超过$ 10,000或每小时费用的平均费用为350美元。退休计划费用通常征收，季度费用为1.00％的资产，高达1,000,000美元。

所有费用可根据客户的规模和复杂程度协商，并可由公司酌情决定。在你与该公司建立咨询关系之前，你将粗略估计你将支付的费用。

下表显示了丹佛财富管理的费用与国家中位数相比。请记住，这些只是估计，实际费用可能会有所不同。

什么要注意

丹佛财富管理的顾问也是注册代表的LPL金融，这是一名注册证券经纪人经销商。虽然顾问将无法获得委员会作为丹佛财富管理顾问的能力，但允许他们为董事会金融代表的能力进行安全交易并获得委员会。这种能力产生了潜在的利益冲突，因为顾问将被激励引导客户向将产生佣金的证券。

此外，丹佛财富管理顾问可能被许可作为独立保险专业人士，这意味着他们可以通过向客户销售保险产品来获得佣金。这里的利益冲突也存在，因为顾问将对客户推荐保险产品而不是专注于客户的需求。

所有所说的，该公司受到了约束信托责任，这意味着它受到法律的约束，总是以客户的最大利益行事。因此，虽然你应该了解公司的财务动机，但你可以确信它的行为不会对你造成损害。

披露的信息

丹佛财富管理公司没有披露任何信息。

开设丹佛财富管理的账户

如果你对该公司的数字财富顾问感兴趣，你可以访问该公司的网站，点击“服务”，然后点击“数字财富顾问”，就会收到一份免费的建议。如需其他服务，可致电(303)261-8015。

丹佛财富管理在哪里？

丹佛财富管理有四个办事处，其中两个办公室在格林伍德村，科罗拉多州，其中一个是丹佛，科罗拉多州和科罗拉多州杜兰戈的其中之一。其主要办公室位于格林伍德村的DTC Boulevard和东Prentice大道的拐角处。

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