维基金顾问审查

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维基金顾问是一个大型的资产管理公司位于得克萨斯州奥斯丁市,数百名顾问网络遍布世界各地。该公司拥有超过6500亿美元的客户资产管理(资产管理),它的客户包括主要是机构客户和客户的其他独立财务顾问。该公司确实有一些个人客户在一个单独的帐户。投资咨询服务是这家公司的主要目标,因为它没有任何财务规划服务。

维基金顾问托管费公司,这意味着它所有的客户马上收入费用。这是不同的收费公司也可以获得第三方的补偿(例如,从保险销售佣金)。

维基金顾问背景

维基金顾问成立于1981年,由执行主席大卫·布斯。公司作为投资顾问五个独立的投资公司,代表超过130个不同的投资基金,统称为美国维基金。公司属于维控股有限责任公司,旗下的展台。

公司的办公室都是分散在北美、欧洲、亚洲和澳大利亚。其在美国的分支机构可以在圣莫尼卡,加利福尼亚州;得克萨斯州奥斯汀市;和夏洛特,北卡罗莱纳。

维基金顾问客户类型和最低账户的大小

维基金顾问与三种类型的客户:机构、其他独立财务顾问和高净值个人的客户。机构客户是最常见的,包括投资公司,集合投资工具、银行机构、退休计划、慈善机构、政府机构、保险公司、主权财富基金和企业。该公司仅适用于少数人。

某些账户维可能最低,但这些要求往往是可转让的。

维基金顾问提供的服务

首先,维基金顾问是一个投资经理。公司的投资服务通常局限于固定收益证券股权管理在长期的基础上。而其重点是投资基金的管理,负责一些分别管理账户(sma材料)为个人。

维的商业的另一个方面是软件程序的许可固定缴款养老金计划中受益。这个软件可以帮助这些计划组织参与者和把它们分成模型组合组,同时提供技术支持和维护。

维创造了许多retirement-focused索引,然后许可独立的独立财务顾问。公司的指数委员会不断维护这些索引。

维基金顾问投资哲学

维基金顾问将自己描述为一个投资理念跨越所有的策略。更具体地说,这是通过一个长期的投资方式,而依赖于预期收益而不是市场时机,短线交易,选股或利率预测。公司的投资往往是组织内的股票和固定收益证券。

顾问在维主要是利用分析的基本方法评估证券,尽管他们可能有时也使用技术分析。适用时,公司利用证券分析作为一种消除投资的投资组合,而不是添加它们。公司不断地审查其策略来确保他们的预期目标仍得到满足。

费用在维基金顾问

咨询费用单独的帐户服务维基金顾问一般可转让,意味着收费标准会根据不同的因素。通常收取每个客户总资产的比例,他们通常是收费的季度,拖欠。

要注意什么

维基金顾问没有披露的信息上市的交会形式之。

这一事实维度基金顾问有时客户收取绩效费用提供了一个潜在的利益冲突。这是因为顾问管理这些账户可能有动力去投资于高风险或更多投机证券,不会存在下non-performance-based费用安排。尽管如此,该公司是受信托责任在客户的最佳利益。

同样值得注意的是维不提供财务规划服务。如果你正在寻找财务规划产品,包括税收筹划或退休计划,使用伟德ios appSmartAsset的免费工具搭配合适的顾问在你的区域。

开户与维基金顾问

如果你有兴趣学习更多关于维基金和投资基金顾问服务,电话公司(512)306 - 7400。找一个顾问,使用空间的服务,访问公司的网站,输入您的邮政编码。

投资技巧

• 一个财务顾问可以帮助你整理一个投资计划,然后管理代表你的投资。找到一个当地的财务顾问不一定是困难的。伟德ios appSmartAsset的免费的匹配工具可以对你的顾问在5分钟。如果你已经准备好开始使用一个金融顾问,现在开始。
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