道林& Yahnke也称为Dowling & Yahnke财富顾问,是一个大型,圣地亚哥的财务顾问公司。它的客户基础是由机构和个人投资者,为这些客户提供投资管理和财务规划服务。托管费公司,所有来自客户马上费用的补偿。
这家公司是在SmartAsset的列表伟德ios app高级财务顾问在圣地亚哥。公司一些其他奖励自夸,包括被任命为2020年的前300名RIA英国《金融时报》表示。
道林& Yahnke背景
道林& Yahnke成立于1991年。是princiaplly CI我们Holdings Inc .)旗下全资的CI金融公司CI金融集团是一个独立的加拿大资产管理。
公司雇佣了大量的顾问团队,他们中的许多人持有证书。这些包括注册理财规划师(CFP),特许金融分析师(CFA)离婚,注册会计师(CPA),注册金融分析师(CDFA)等等。
道林& Yahnke客户类型和最低账户大小
Dowling & Yahnke适用于个人和机构客户,虽然大多数的客户基础是由高净值个人。其他客户包括个人不到一个高净值,退休计划,慈善机构和企业。
Dowling & Yahnke要求最低投资额为100万美元个人投资者和机构投资者的最低200万美元。这些极限可以面议。
道林& Yahnke提供的服务
道林& Yahnke为客户提供投资管理和财务规划服务。有时单独提供这些服务,但客户还能一次合同的公司服务。财务规划服务作为一个典型的项目组合管理服务的一部分。
项目组合管理是在自由的基础上提供的。财务计划可以包括退休规划、遗产规划、慈善礼物规划、高管薪酬规划和大学基金计划。
道林& Yahnke投资哲学
道林& Yahnke看起来调整其投资管理服务,以客户的需求和目标。更具体地说,顾问注意每个客户的流动性需求,收入的需要,风险承受能力、时间范围和其他重要的因素。一旦这些特征形成一个清晰的画面,顾问将使用它来创建一个可行的长期投资计划投资政策声明(IPS)。
公司的顾问寻求构建投资组合多样化和节税。他们试图减少交易成本,构建投资组合使用共同基金,交易所交易基金(etf)和某些个别证券。顾问使用多种研究方法告知他们的投资决策。
道林& Yahnke下费用
道林& Yahnke费用投资管理服务是基于年度百分比收取每个客户的资产。率如下:
| 道林& Yahnke费用表 | |
| 投资组合价值 | 年费 |
| 第一个2000000美元 | 0.85% |
| 下一个1000000美元 | 0.70% |
| 下一个7000000美元 | 0.50% |
| 10000000美元以上 | 0.40% |
这就是你可以预期支付作为一个投资管理客户机Dowling & Yahnke:
| *估计投资管理费用不包括经纪,保管的,第三方经理或其他费用,可以不同。 | |
| 估计投资管理费Dowling & Yahnke * | |
| 你的资产 | 道林& Yahnke费用金额 |
| 500美元 | 4250美元 |
| 美元1毫米 | 8500美元 |
| $ 5毫米 | 34000美元 |
| $ 10毫米 | 59000美元 |
财务规划费用被指控基于每个特定的范围和规模。每小时的费用从250美元到500美元每小时及平的费用是在个案基础上协商。
道林& Yahnke奖项和赞誉
道林& Yahnke有许多奖项,赢得了在过去的几年中。一些顾问的公司已经收到自己的奖项从《巴伦周刊》等出版物。2020年,该公司本身是英国《金融时报》名单上排名的前300名注册投资顾问在美国
要注意什么
没有法律或监管披露出现在道林& Yahnke交会形式之。
道林& Yahnke开户
最简单的方法成为Dowling的客户& Yahnke拨打(858)509 - 9500。您还可以访问公司的网站,填写联系表单所以代表可以直接接触你。
所有信息是本文写作的准确。
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