Doyle Wealth Management is a财务顾问公司位于佛罗里达州圣彼得堡。该公司为其客户提供一系列服务，包括投资管理，财务计划，退休计划，estate plans和税收计划。
Doyle Wealth Management advisors were recognized among America's Top 200 Next-Gen Wealth Advisors by Forbes from 2017 to 2019. Co-founder Robert Doyle was rated as the 10th-best advisor in the state by Barron's in 2021.
作为一个fee-onlyDoyle Wealth Management公司仅受客户薪金费用，而不是出售第三方产品和服务的佣金。
道尔财富管理背景
夫妻团队罗伯特（Robert）和吉利安·道尔（Jillian Doyle）于2005年创立了道尔财富管理。他们想扩大佛罗里达州退休社区可用的财富管理产品，因此他们只有两个人和他们的两个资产在管理中，因此他们创立了这家公司（AUM）。
从那时起，该公司的规模和范围都在增长，吸引了CI Financial Corp.的兴趣，CI Financial Corp.是一家加拿大金融服务公司，在2020年底达成了购买协议后，该公司收购了Doyle Wealth Management。
Doyle的团队现在有七位认证的财务计划师（CFP），四名认证的公职人员（CPA），三位特许财务分析师（CFAS）和一位个人财务专家（PFS）。Advisors may hold more than one financial certification.
Doyle Wealth Management客户类型和最低帐户规模
Doyle Wealth Management与数百个客户合作，其中绝大多数是个人，高净值个人。该公司还建议退休金，利润共享计划, charitable organizations and corporations or other businesses.
Minimum portfolio sizes are generally set at $350,000, although the firm has the right to negotiate this minimum at its sole discretion.
If you don’t meet those minimum account requirements, you can still work with Doyle Wealth Management through the firm’s Partner Program. The Partner Program is designed for individuals who are at the beginning of their wealth-building careers.
Doyle财富管理提供的服务
Doyle Wealth Management为其客户提供了标准的服务，主要是投资组合管理和投资计划。该公司还提供有限的财务计划服务，其中包括房地产规划，现金流计划，退休计划and insurance analysis.
当然，某些服务将更适用于某些类型的客户。例如，该公司不会为个人提供利润分担计划，也不会为退休金计划提供大学计划服务。
Doyle Wealth Management还根据项目提供一般咨询。
道尔财富管理投资理念
Doyle希望为投资者提供一致的超越性能和风险降低风险的结合，并通过多种策略的结合来实现这一目标：
- Equity Income:专注于具有可持续和增长股息历史的高质量公司。最适合长期增长和收入投资者。
- Select Equity:一个积极管理的，完全多元化的权益投资组合，旨在减少不利之处。最适合增长和收入投资者，他们喜欢历史营业额较低的投资组合。
- Focused Equity:一个积极管理的全股投资组合主要集中在公司的最高投资机会上。最适合寻求资本赞赏的积极投资者。
- 自定义多资产类别：一种基于客户的特定目标，时间范围和风险承受能力的方法。最适合长期，增长和收入投资者。
The firm conducts extensive research using基本和技术分析to identify individual股票，债券交易贸易资金（ETF）和共同基金，这些基金最能与客户的目标，目标和风险承受能力保持一致。最后，该公司试图将其所有投资组合在大多数经济领域中多样化。Doyle Wealth Management会长期监视其投资组合，因此它不会从事市场时机之类的短期实践。
Fees Under Doyle Wealth Management
对于投资组合管理服务，费用是每季度收取的，通常基于此表中列出的费率：
| 帐户大小 | 年费 |
| 首先$ 500,000 | 1.20% |
| Next $500,000 | 1.00％ |
| 下一个$ 1mm | 0.90％ |
| 下一个$ 1mm | 0.75％ |
| Balance above $3MM | 0.60％ |
这是根据您的帐户规模的咨询费用的样子：
| *估计的投资管理费不包括经纪，托管，第三方经理或其他费用，这些费用可能会有所不同。 | |
| Estimated Investment Management Fees at Doyle Wealth Management* | |
| 您的资产 | 道尔财富管理费金额 |
| $ 500K | $ 6,000 |
| $ 1mm | $ 11,000 |
| $ 5mm | $ 39,500 |
| $10MM | $69,500 |
要注意什么
Doyle Wealth Management does not have any披露of legal or regulatory violations listed on its most recentForm ADVfiled with the U.S. Securities and Exchange Commission.
Doyle Wealth Management参加了TD Ameritrade Institutional提供的机构顾问计划，并可能向客户推荐其计划以获得监护权和经纪服务。Doyle财富管理通过参与该计划，获得了一系列经济利益，可能会间接影响其对其他计划的选择。
话虽如此，该公司受到约束fiduciary duty, which means that it’s required by law to act in the best interest of its clients. So while you should be aware of the financial incentives the firm has, you can rest assured that its actions can’t be detrimental to you.
开设Doyle Wealth Management的帐户
您可以通过填写其网站上提供的联系表，与Doyle Wealth Management取得联系。表格请求您的名字和姓氏，电子邮件地址以及简短的消息或问题。如果您想打电话给公司，Doyle也会在其网站上提供免费电话号码。
