在犹他州德珀寻找顶级财务顾问公司
拥有专业管理您的投资可能是一个巨大的救济，尤其是在经济衰退期间。但找到合格的财务顾问是挑战性的。为了帮助您搜索，我们做了初步沉重的提升，并在犹他州德拉珀中的所有注册投资顾问（RIAS）的数据进行收集和分析。然后我们过滤了这些信息，为您带来城市中的三大公司。为了更多地为您的搜索进行个性化，使用我们的顾问匹配工具。它建议您所在地区的三个信托顾问基于您的偏好。
| 秩 | 财务顾问 | 资产管理 | 最低资产 | 金融服务 | 更多信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 远见财富管理有限公司 找一个顾问 |
$ 585,582,057 | 100,000美元 |
|
最低资产100,000美元金融服务
|
| 2 | 私人财富导航有限责任公司 找一个顾问 |
323,854,082美元 | 250,000美元 |
|
最低资产250,000美元金融服务
|
| 3. | Coign Capital Advisors，LLC 找一个顾问 |
218253507美元 | 500000美元 |
|
最低资产500000美元金融服务
|
我们如何在犹他州德拉珀找到顶级财务顾问公司
我们首先识别犹他州德拉珀的所有RIA公司。在证券及交易所委员会注册（秒），这些建议必须充当信徒，包括在自己之前把客户的兴趣放在自己面前。当然，一些rias可以是refris。因此，我们在过去的10年里削减了任何报告的法律或纪律相关的披露表格advs.。我们还消除了没有提供财务规划或与个人合作的公司的公司。除了在管理（AUM）下的资产，留下了以下三家公司的以下三家公司，从最大到最小的公司安排。
所有信息都准确如写作本文的写作。
远见财富管理
Foresight Wealth Management最近登上了Inc.的“增长最快的5000家私人公司”名单。这家总部位于德雷柏(draper)的金融咨询公司管理着该榜单上规模最大的资产，在普罗沃(Provo)和盐湖城(Salt Lake City)以及纽约的豪佩奇(Hauppage)都设有分支机构。为了获得投资管理服务，客户通常需要10万美元的最低账户规模。大多数客户都是非高净值个人。
投资团队包括两个特许金融顾问（ChFCs），两个特许的生命承销商（Clus.），两个特许金融分析师（CFA)、一名注册理财规划师(CFP.），一个特许替代投资分析师（CAIA)，一名退休收入认证专业人士(RICP.）和一个认可的投资信托（AIF.）。
远见财富管理背景
首席执行官Adam Edward Nugent在2010年建立了远见财富管理。今天，他领导了一个拥有超过50年的组合经验的团队。这些顾问提供以下内容：
- 投资监督服务
- 养老金咨询服务
- 选择其他顾问
- 财务规划服务
一些远见财富管理顾问隶属于经纪人经销商和保险公司。这些多个角色可以创造潜在的利益冲突，因为顾问可能会激励推荐一些产品。也就是说，作为一名证券记已注册的咨询，远见财富管理在法律上有义务为客户提供建议。
远见财富管理投资策略
远见财富管理提供全权和非全权投资管理服务。前者指的是顾问做出所有的投资决策，并在认为合适的情况下执行交易，以帮助客户实现投资目标。当提供非自由裁量的服务时，公司在向客户进行任何交易前，都必须获得客户的批准。
该公司定制了客户的风险公差和时间地平线的投资组合。一般而言，它构建了股权证券，交易所交易资金（ETF），共同资金，美国政府证券，公司债务证券，市证和选项战略。对于精致，高净值客户，它可能建议投资有限的合作伙伴关系，例如对冲基金私募股权基金，汽车贷款基金有限责任公司和农业资本有限责任公司(后两者隶属于公司领导层)。该公司也可能推荐第三方基金经理。如果是这样，它将与外部经理分享客户费用。
私人财富导航有限责任公司
私人财富是一项基于费用的财务顾问，管理层（AUM）下的数亿资产。该公司一般需要250,000美元的最低投资，以提供投资组合管理服务。其客户主要是非高净值的人。
顾问的平均任期为23年。其中包括4名注册理财规划师(CFPs)、2名特许退休规划顾问(CRPCs)、1名注册会计师(CPA)和1名特许理财顾问(ChFC)。
一些顾问是持牌保险代理人。从技术上讲，他们是销售人员，赚取的佣金与顾问费是不同的。这可能会造成利益冲突，并让人感到困惑。当然，销售人员没有受托责任。只有顾问。因此，当收到建议时，客户应该清楚它基于什么，以及顾问可能如何获益。
导航私人财富背景
导航私人财富首先在2014年首次开启了DRAPER。所有权在以下个人之间同样传播：
- D. Scott Bunnell.
- Mark H. Burgon.
- David K. Eaton.
- 杰里L.福特
- 史蒂文W. Hendrickson
- 保罗·b·霍尔布鲁克
该公司提供投资组合管理服务。它还提供财务规划，涵盖主题，如：
导航私人财富投资策略
导航私人财富收集有关客户的财务状况，长期目标，风险公差和其他因素的信息，以创建适当的组合。该公司可以通过交易所交易资金建立这些投资组合（交易所交易基金），相互资金，个人股票和债券等证券。随着客户的财务状况的变化，顾问将重新平衡这些投资组合。
Coign Capital Advisors，LLC
凭借数百万的资产管理，教育资本顾问主要与高净值的人一起工作。该团队包括两名认证的金融规划师（CFP）和一个特许退休计划辅导员（CRPC）。
为客户提供投资咨询服务费用为基础公司通常需要最低家庭账户规定500,000美元。四位顾问也是获得客户费用的销售委员会的许可保险代理商。这些双重角色可以创造潜在的利益冲突。但是，所有教育资本顾问的所有顾问都有法律义务为客户的最佳利益提供建议。
Coign Capital Advisors背景
Coign Capital Advisors成立于2014年。创始合作伙伴James Matthew Zundel是大多数人。此前，他是一个拥有ameriprise的私人财富顾问。他在1987年至1996年间在犹他州国民卫队任职后向人们提供财务建议的景点。今天，他领导了一个拥有超过70年的财务空间综合经验的团队。
Coign Capital Advisors投资策略
在推荐专有的投资组合模型之前，Coign Capital Management收集有关客户的目标，风险承受和财务状况的信息。其五个投资组合模型中的每一个都遵守特定风险等级：
- 收入（保守）
- 积极的收入（中等收入偏见）
- 温和的
- 适度的积极
- 挑衅的
这些投资组合通常提供接触个人股票那债券，交易所交易资金（ETF），选项，共同资金，结构性票据和其他公共和私人证券。
该公司至少每季度对这些投资组合进行审查，并在必要时根据客户的目标和财务状况做出调整。
